高中女生，在16歲生日向好友李世宇告白的當天，掉入離地球最近的空間，地下城摩靳。當場被摩靳城的守門人魁奇（巨型蜥蜴人）救起。魁奇發現佩珊手臂上有與自己左臂相同的胎記。這是隻有守門人才獨有的印記和能力。由此，魁奇瞭解到，佩珊正是16年前流落到地球的，摩靳城的孩子。佩珊原是摩靳城旁精靈谷公主與摩靳城獸國的普通男子所生之女。摩靳城內獸國，人類，與精靈三國，爲防止超過各族的更龐大力量的產生，不準異族通婚。佩珊的母親，精靈公主青兒在兩國軍隊的追殺下，迫於無奈，自殺以釋放靈力強行打開通往地球之門，將佩珊送往地球。佩珊跌落摩靳城後，即刻被守門人魁奇（巨型蜥蜴人）發現。魁奇假意帶她去見獸國巫師，以返回地球。實則帶她回幽藍森林，拜託幽藍森林的唯一巫師，也是整個摩靳法力最大的巫師，木參，以其千年的靈力製造出三國混血的新生兒。