特工總部內，金佔霖的辦公室裡。
沈俊辰十分驚訝：“處長，您說我抓回來的是日本人？”
“對。剛剛跟日本領事館覈實過，他們的身份都是真實的。你馬上把人放了！”
“他們既然是日本人，爲什麼假扮延吉參商，而且還隨身攜帶僞造的證件？”
“這一點，他們已經解釋過了，因爲中國民衆反日情緒高漲，他們擔心自己的人身安全，所以才使用假名字假身份。”
“可是……”
“別可是了！幸虧今天你沒有傷到人！要是傷到日本人，我都不知道該如何替你收場！”
“是。處長。”
沈俊辰無奈之下只好把人釋放，看着他們走出76號門口，沈俊辰心裡的諸多疑惑依然難解。
他不明白，這三個日本人來到上海，整天窩在旅店裡，既不是遊客，也不是生意人，卻在報紙上發了這麼一則奇怪的廣告……
如果把他們的身份調換成中國人，就衝這幾點，是必須要過一過76號的刑具才能罷休。
沈俊辰拿起電話：“我是特工總部情報處，給我接特高課。”
十幾秒鐘後，電話轉接通。
“請給我找特一課南造雲子課長。她不在？哦，好的好的，謝謝。”
聯繫不到南造雲子，沈俊辰命令特務繼續監視平安旅店，以他的分析判斷，這三個日本人一定有問題！
在大豐紗廠躲了一週後，感覺日僞搜捕力度有所減弱，高非決定解除鋤奸隊的靜默狀態，但是也叮囑尹平他們，活動區域暫時不要離開法租界。
高非獨自前往九宮殿，他是去幫厲先傑弄炸藥。在上海，非軍事用途想要搞到這種東西，只能去黑市碰碰運氣。
曲麻子並沒有待在酒館裡，他正和幾個相熟的人在街邊閒聊，看見高非出現，曲麻子馬上迎上來。
兩個人走到僻靜處，曲麻子說道：“兄弟，這次要什麼貨？”
高非：“我需要一些烈性炸藥。”
曲麻子：“要說是槍支彈藥，我都有辦法搞到。我上次就跟你說過，就連衝鋒槍都有。可是炸藥就不太好搞……”
“炸藥和槍械有什麼不同？”
“不瞞你說，我們做這種零散軍火交易，大多是從當兵的手裡收購，當兵的擦掉槍號，他就敢賣給我，出了事也查不到他們。炸藥太扎眼，當兵的都不敢帶出軍營。”
高非看了看四周：“那好吧，我再去別人那問問。”
“兄弟，我勸你別浪費時間，我這裡沒有，誰都不可能有。不過，我倒是可以介紹一個人給你認識，至於他肯不肯幫你，我可不敢保。”
高非知道，曲麻子既然說的這麼肯定，自己想在九宮殿黑市買到炸藥，恐怕是不可能。
“你說的這個人，他是做什麼的？”
“他原先在一個鞭炮作坊幹過，日本人禁止鞭炮生產，他現在沒事做。”
“他手裡有炸藥？”
“他曾經求我幫他找一份工作，他說只要是跟火藥有關的，他都會做！所以我猜他會做炸藥！”
“好，那就麻煩你帶我去找他。”
曲麻子擡頭望着天空，喃喃着：“今天天氣是真不錯，也不知道明天怎麼樣……”
高非笑了笑，從兜裡掏出十塊大洋，塞進曲麻子兜裡：“事成之後，我還有重謝。”
看見大洋，曲麻子喜形於色：“兄弟，真夠朋友！這樣，咱們這就去，他住的地方離九宮殿也不遠，半小時就能走到。”
高非跟着曲麻子沿着九宮殿外牆一直走，越走眼前的景象越是破敗。二十幾分鍾後，曲麻子帶着高非來到一處民宅前，啪啪拍着殘破斑駁的木門：“胡鐵峰老弟，在家嗎？”
大約一分鐘時間，木門打開，一個二十七八歲，瘦弱的年輕人站在門裡：“你們是誰？”
“胡老弟，我是曲麻子，連我都不認識了？”
“曲麻子？哪個曲麻子？”
“胡老弟，你真是貴人多忘事，上次在九宮殿，你還賣給我一支……那啥來着。”曲麻子擠眉弄眼的說着他倆才懂的暗語。
胡鐵峰恍然：“哦，你是九宮殿的曲大哥。”
曲麻子笑道：“什麼大哥，你就叫我曲麻子就行。我今天來，是給你介紹一份生意，這位兄弟是我的老主顧，具體事情你們聊，我還有些事，就不奉陪了。”
曲麻子拱拱手轉身離開。
高非伸出手：“你好，胡先生，我姓高。”
胡鐵峰並不握他的手，閃身讓開：“進來說話吧。”
高非邁步走進雜草叢生的小院子，房間只有一間半，窗戶上有兩塊玻璃已經破碎，破碎的窗口用舊報紙糊上，看得出房子的主人過的很潦倒。
走進屋子，連桌子都沒有，在牀上鋪着一張舊報紙，上面是半瓶燒酒和一包滷黃豆，再加上吃剩一半的饅頭。
胡鐵峰：“我這兒簡陋的很，不嫌髒的話，就坐牀上吧。”
高非看都不看，就坐在牀上，說道：“胡先生，你和曲麻子其實並不是很熟吧？”
胡鐵峰：“就打過一次交道，去年因爲生活所迫，我賣了點東西給他，過去這麼久，想不到他還記得我。”
曲麻子是做黑市軍火生意，能賣給他的東西，最有可能的就是槍支彈藥。
“高先生，你有事就直說，我不喜歡拐彎抹角。”
“我需要一些烈性炸藥。”
胡鐵峰沉默了一會，搖搖頭：“我就是一個做煙花爆竹的，哪會有什麼炸藥。”
高非從身上掏出一封大洋放在牀上：“炸藥爆炸之後，什麼痕跡也留不下來，就算出了事，也查不到做炸藥的人身上。”
他看出胡鐵峰的生活陷入窘境，跟他說再多的話，也不如把錢給他拍在面前，銀光閃閃的現大洋比什麼天花亂墜的語言，來的都要實在。
胡鐵峰看着牀上的錢，一咬牙：“好！這生意我接了！不過，我的材料不算多，如果你不是拿它去炸碉堡，威力是足夠用。”
“多長時間可以做好？”
“明天這個時候，你就可以來取。”
“好。”
高非站起身往外走了兩步，又回身問道：“胡先生，你當過兵吧？你應該是軍隊裡的爆破手，要不然就是在兵工廠幹過。”
胡鐵峰一愣：“你……怎麼知道？”
高非笑道：“別介意，我就是瞎猜的。那就這樣，我明天來取貨，再見。”
胡鐵峰把高非送出門，插好門閂，返回屋子裡，先把錢收起來。然後找來鐵釺，撬開地上的幾塊青磚，從地下掏出一個油布包裹。
打開包裹，裡面都是些硫磺硝石木炭之類，製造火藥的材料。