本來已經放棄找孫悟空報仇的小玉的心中，又升起了報仇的怨念。
小玉趁着牛魔王不注意設法偷走了虛迷幻境畫卷，跟着小玉找到了孫悟空，並幻化成豬八戒的樣子靠近孫悟空，在靠近孫悟空的一瞬間，即使發現了豬八戒是假的孫悟空，還是被小玉打開的虛迷幻境畫卷上的強大漩渦吸力，吸入了虛迷幻境畫卷。
奈何孫悟空成了鬥戰勝佛，佛法無邊，大徹大悟，孫悟空安然無恙從虛迷幻境畫卷中走出。王母感應到了虛迷幻境畫卷的氣息，派來二郎神。小玉很不幸被二郎神捉住。但虛迷幻境畫卷卻到了孫悟空的手上。
沉香得知小玉被二郎神捉住，連忙求着孫悟空幫忙救出小玉。孫悟空知道小玉要殺他報仇，怎麼可能救小玉？
但是，其中變數存在於楊邪。
楊邪暗地裡吩咐至尊寶孫悟空幫助沉香救小玉，孫悟空也答應了。在二郎神和孫悟空的談判下，孫悟空將虛迷幻境畫卷交給了二郎神，才答應放小玉。
二郎神趁着沉香不備，祭出了虛迷幻境畫卷。
這一次，二郎神只能這樣做了。因爲王母在暗中監視着。
“沉香！”小玉和孫悟空呼喚一聲，然而沉香已被吸入了虛迷幻境畫卷之中。
沉香在虛迷幻境畫卷中，來到了曾經生活的劉家村，見到了自己的父親劉彥昌，並見到被玉帝釋放的三聖母。沉香身陷虛迷幻境畫卷之中而不自知，沉迷在虛迷幻境畫卷中，和家人開心的生活着。
“二郎神，你找死！”至尊寶火眼金睛，盯着二郎神大怒道。
“臭猴子，你幫助沉香，犯了天條。”二郎神怒瞪着孫悟空。
“呸！如今俺老孫是靈山的鬥戰勝佛，可不歸你們天庭管束。”至尊寶盯着二郎神罵道。
一言不合，至尊寶和二郎神打在了一起。
隨着至尊寶和二郎神的戰鬥升級，小玉在一旁盯着虛迷幻境畫卷，並施法希望可以幫助沉香逃出虛迷幻境畫卷。
在小玉的法術攻擊下，虛迷幻境畫卷中光芒閃耀，沉香被一股強大的漩渦從虛迷幻境畫卷中拋了出來。
“小玉，這一切都是怎麼回事？”沉香陷入虛迷幻境畫卷中感覺自己過了好幾年時光，而在虛迷幻境畫卷中，沉香還娶了小玉爲妻。
“沉香，你看……”小玉·指着虛迷幻境畫卷，給沉香看。
沉香仰頭看去，瞬間明白了一切，又見到天穹間的二郎神和孫悟空鬥法斗的昏天暗地，沉香和小玉對視一眼，小玉答應和沉香一起幫助孫悟空對戰二郎神。
二郎神不敵，敗退。
當二郎神敗退後，小玉·面對着仇人孫悟空，終於答應沉香自己不在報仇，返回了千狐洞中。
沉香見小玉離開，自然傷心不已。
但二郎神沒有選擇放棄對外甥的考驗，以及向王母表示衷心。二郎神用身懷化身，幻化成了小玉和沉香的模樣在丁香面前秀恩愛。丁香的心靈受到創傷，瘋魔了，抱頭痛哭。二郎神趁着丁香意志不堅定，用自己的一縷神念入侵了丁香的識海。
識海被佔據的丁香，成了二郎神的傀儡。
二郎神派丁香偷襲沉香，果然成功。
沉香被二郎神捉住後，火焰山的一衆妖族決定去救沉香。王母對二郎神的表現很是滿意。決定原諒二郎神丟掉虛迷幻境畫卷的過失。
虛迷幻境畫卷最後還是落在了至尊寶的手上。
至尊寶將虛迷幻境畫卷交給了楊邪。
但二郎神違背玉帝法旨，私自緝拿沉香，讓玉帝很是大怒。玉帝怒的是二郎神不聽自己的法旨。因爲妖族和天庭正在休戰期，如果二郎神捉了沉香，肯定會引起天庭和妖族的再一次戰爭爆發。玉帝考慮的是，天庭不能再和妖族鬥下去。起碼現在不行。
雖然有人假扮玉帝放走了丁香、八太子和小玉，但玉帝有着自己的考慮。現在，妖族不是天庭的大患，靈山纔是。
如來的猖狂和放肆，以及不把他這個三界至尊放在眼中的行爲，讓玉帝很擔心靈山接下來的動作。
玉帝派了天兵天將捉拿二郎神，哮天犬說出主人是奉了王母之命捉拿沉香的。但天兵天將聽命於玉帝，隨着哪吒的一聲令下，數萬天兵天將將二郎神和哮天犬圍困住。一場緝拿二郎神的大戰爆發。
二郎神本能夠遁走，但二郎神不能遁走。因爲二郎神一旦遁走，王母肯定會讓他殺了沉香。二郎神決定給外甥一個上升期機會，裝作不敵天兵天將，直接被打下了凡間。二郎神並封印了自己的法力，讓所有人都覺得自己失去了法力，變成了廢人。
但哮天犬不知道啊。
跟隨着主人二郎神一起的哮天犬在下界，吃了很多的苦頭。
沒事，還受到追來天兵天將的羞辱。
奇怪的是。天兵天將沒有將成了廢人的二郎神和哮天犬緝拿會天庭。
王母對二郎神失望之極。本想着給二郎神一次機會，讓二郎神繼續爲她效命。但王母迫於玉帝的壓制，以及衆神的問責，只能暫時放棄了二郎神。
天庭是玉帝的，楊戩是天庭正神，私自聽命於王母的事情，讓衆神很不滿。因爲王母這完全就是牝雞司晨，擾亂天界法規的表現。
王母心機十分深沉，命天庭四大天王東方持國天王（持劍）魔禮青、南方增長天王（持琵琶）魔禮紅、西方廣目天王（操傘）魔禮海、北方多聞天王（持花胡貂）魔禮壽四位天神下界殺人滅口，做戲給天庭衆神看。
四大天王下界要殺二郎神和哮天犬，但被梅山老大救了主人二郎神，四大天王一路追趕，遇到了沉香。沉香見舅舅落得如此下場，心生憐憫之意，出手對戰四大天王。
二郎神趁着沉香和四大天王打鬥，先是解開了身上的封印恢復了法力。跟着以身懷化身捉了小玉，並將小玉捆綁在了千狐洞中。
二郎神再裝作逃遁的樣子，逃到了千狐洞，然後發現了被小玉拿走的寶蓮燈。