日軍前腳剛走，、第二集團軍、第四集團軍就派出大批直升機、運—12運送一批官兵佔領了太原機場，隨後勸降駐守太原的僞軍，兵不血刃佔領了太原。第三集團軍司令官傅作義親往山西勸說閻錫山歸降抗日軍，閻錫山情知傅作義此番前來是念在過去的情分上，給自己一個臺階，如果自己不就坡下驢，自己就會落個馬步芳的下場。雖然認清了形勢，已下定決心投順抗日軍，但他是個買賣人，軍隊就是他與抗日軍進行交易的資本，不趁着傅作義過來要一些好處，這麼多年在中國軍政舞臺上就白混了。抗日軍很慷慨，給了他一個第五集團軍的編制，他可以在山西境內擴充兵力，由抗日軍按照其他四個集團軍的標準提供裝備，三個月內完成整編、訓練後必須離開山西，開赴外蒙和唐努烏梁海，擔負戍邊任務。按理說抗日軍滅了晉綏軍易如反掌，如今給了他這麼豐厚的條件，他再不答應就是不識時務了。閻錫山痛快地在協議書上籤了字，自此晉綏軍就成了歷史，抗日軍第五集團軍就此誕生。
第五集團軍在山西擴充、整編之際，第一集團軍以及山東的八路軍正在積極準備青島戰役，大批軍隊在向青島周邊縣城集結。日軍從湖南抽調獨立混成第19、22、23旅團，獨立步兵第8、13旅團，加上青島的獨立混成第五旅團，日軍在青島的兵力增加到將近五萬人。日軍向青島港派來了五艘戰列艦，十艘巡洋艦、二十艘驅逐艦。讓抗日軍氣憤的是東海戰役中被抗日軍遠程炮火擊傷的山城號、扶桑號戰列艦居然又過來了，這兩艘戰列艦隻經過不到一個月就修復如初。日本海軍把這兩艘戰列艦派過來是在嘲笑抗日軍的無能，抗日軍雖然在陸地上屢建奇功，打得日軍屁滾尿流，龜縮在一座座城市裡不敢出來，卻對日本海軍無能爲力，雖有遠程火炮和飛機，面對日本海軍的堅船利炮也是徒喚奈何。
可是日本海軍卻不曾想到抗日軍早在解放東海縣一個月後就開始了一項秘密工作。連雲港被劃定爲專用軍港，禁止民用船隻進入。美英商船隻能進入大埔港、新浦港進行交易。抗日軍海軍半潛艇、空軍直升機聯合在濟州海峽俘獲的五艘日本商船在連雲港進行了秘密改裝，在每艘船前後甲板上各安裝了一門300毫米八聯裝大口徑火箭炮。爲防泄密，船上作業區都用巨大的編織布圍起來，所用工人、設備也都是劉涵從主位面帶過來的。船隻改造期間所有人員一律吃住在船上，另外港內還用錨和浮標固定上基索和垂直索，索上掛有爆破筒，這種陣地防潛網可以防止日軍水雷、魚雷、快艇、潛艇進入海港。另外海軍還派了數十艘半潛艇、飛機在港口外面日夜巡邏，防止日本潛艇偷偷進入海港，擊毀船隻。此時全部五艘商船都已經完成改裝任務，鄧兆祥等人從國民黨海軍策反的一批海軍軍官、水兵也已經進行了多次出海訓練。出海訓練時，近百艘半潛艇在武裝商船周圍數百海里範圍內警戒，確保海軍訓練不被日本艦船打擾。
這天夜裡五艘武裝商船在半潛艇的引領下，悄悄離開連雲港，凌晨時分進入抗日軍控制的琅琊臺附近一處港灣內潛伏下里。上午九點多鐘空軍偵察機飛到膠州灣上空偵查，發現日本驅逐艦大潮、時雨號出港執行巡邏任務。鄧兆祥立即帶領五艘僞裝成日本商船的武裝商船遠遠地繞過水雲山島前去膠州灣附近海域，圍堵兩艘日本驅逐艦。爲配合海軍的行動，八路軍從諸城機場派出二十架直升機前去跟蹤日本驅逐艦，並引導五艘武裝商船對敵艦進行炮擊。直升機遠遠地跟着日本驅逐艦，這讓日本人感到十分不安，兩艘日本驅逐艦到達福島附近就停止巡邏，返回青島港，而五艘武裝商船也返回琅琊臺。
水雲山島位於琅琊臺與膠州灣之間，島上駐紮着一百多日軍。入夜三十艘半潛艇藉助夜色掩護將四十多名抗日軍官兵送上了水雲山島。翌日凌晨，登島官兵引導半潛艇對島上的日軍兵營進行攻擊。三十艘半潛艇裝備了六十門107毫米火箭炮，幾輪齊射就將日軍兵營炸成一片火海，這是鄧兆祥制定的誘敵計劃。水雲山島距離青島港並不遠，在青島港使用望遠鏡可以清晰地看見火箭彈齊射的場景，更何況島上殘餘的日軍還會向青島港日軍艦隊求助。半個多小時後，兩艘驅逐艦帶着四艘近海炮艇劈波斬浪地駛到水雲山島附近海面，此時半潛艇部隊只留下三艘，其餘的半潛艇都撤向了琅琊臺。三艘半潛艇一邊用甲板後面的107火箭炮向追在前面的日本驅逐艦朝潮、白雪號射擊，一邊向琅琊臺方向撤退。火箭彈一排排射向白雪、朝潮號，落在海水裡炸起沖天水浪，日本驅逐艦也以主炮還擊，但雙方艦船都在快速行駛，相距至少有八九里地，速度都差不多，在劇烈搖晃的海面，很難擊中對方。沒多久，三艘半潛艇都打光了火箭彈，日本驅逐艦看見抗日軍半潛艇彈盡，也停止了炮擊，全力追趕。卻不曾想到追到距離琅琊臺四十多公里的海面上，忽然從空中射來鋪天蓋地的火箭彈。抗日軍這邊每艘船有八門12管300毫米火箭炮，五艘船一次齊射就能打出將近五百枚火箭彈，由於距離太遠，精度太差，連續三輪齊射都沒能命中高速行駛的白雪號和朝潮號驅逐艦。不過這炮火密度卻把白雪號和朝潮號嚇到了，兩艘日本驅逐艦意識到中了埋伏，急忙掉頭向北撤退。五艘武裝商船追到水雲山島附近，對留守在此處的四艘日本炮艇進行炮擊。日軍近海炮艇火力較弱，武裝商船可以在相對較近的距離對其開火，武裝商船的火箭炮能夠到日本近海炮艇，日本近海炮艇上的小口徑火炮卻對其無可奈何。五艘武裝商船從三面圍住四艘日本炮艇猛烈轟擊，炮擊足足進行了二十多分鐘，四艘日本炮艇均中了數枚火箭彈，燃起熊熊烈焰。日本海軍官兵情知不是武裝商船的對手，因此並未逃跑，只是在靠近水雲山島的海面盡力與五艘武裝商船周旋，炮艇起火，日本水兵紛紛棄船跳水，游上海島。當山城號戰列艦帶着矢矧號輕巡洋艦，驅逐艦濱風、清霜趕過來時，四艘日本炮艇已經相繼沉沒。
遠遠地看見山城號噴吐出來的滾滾濃煙，鄧兆祥帶領五艘武裝商船快速撤向琅琊臺。四艘日本軍艦追到距離琅琊臺十六海里的地方，二十架野馬戰鬥機飛到日本軍艦上空，一架架戰鬥機從七八千米高空兜着圈子，卻沒有進行俯衝攻擊。日軍軍艦上的防空火炮向空中射出密集的彈雨，卻無法命中高空中快速飛行的飛機。五艘武裝商船在遠處向日本軍艦發射火箭彈，武裝商船射出的是雲爆彈，海面風很大，日本軍艦又在高速行駛中，雲爆彈很難給日本軍艦造成威脅，但武裝商船隻是想吸引日本水兵的注意力。
在海面下正有十艘033潛艇悄悄地駛向四艘日本軍艦，這十艘潛艇纔是今天的重頭戲。早在第二集團軍打下青海，劉涵就乘坐水轟—5去了青海湖，從主位面朝鮮採購了兩艘033潛艇，帶到青海湖，又帶過來一批國內退伍的潛艇兵，爲海軍培訓潛艇軍官和水兵，接受訓練的都是從國民黨海軍策反過來的海軍官兵。潛艇兵初步形成戰鬥力後，抗日軍將他們送到連雲港，抗日軍在連雲港建立了秘密潛艇基地，劉涵爲海軍潛艇部隊裝備了十艘033潛艇。起初潛艇部隊只是偷偷溜到舟山羣島附近襲擊日本商船，藉以積累實戰經驗，日本軍艦很少爲商船護航，這使得潛艇部隊襲擊那些單獨出行的日本商船從未失手，潛艇部隊往往在夜間進行偷襲行動，即使因爲偶爾的疏忽，被人在海上窺見真容，也沒有人會認爲那是中國的潛艇。加之抗日軍極爲重視保密工作，使得這支潛艇部隊一直處於保密狀態，日本海軍對此始終茫然無知。十艘潛艇一直埋伏在這片海域，藉助飛機和武裝商船的掩護，悄悄地從水下接近山城號戰列艦、輕巡洋艦矢矧號、驅逐艦濱風、清霜號。