在這個世界中，地球上的魔法來源於一個名爲費羅裡的奇幻世界。在那裡有一條魔泉，是這個世界所有魔法師法力的源泉。當然真正的秘密要比這個複雜的多，只不過這個世界的魔法師受到極大的限制，所以從未有人真正瞭解到其中的奧秘。
“如果我沒有看錯的話，你已經是一個魔法師了。”
“是的，但是知道今天我才發現，我所學的東西只是些狗屎一般的垃圾。在這裡有真正的魔法。”
“你說的是戰鬥魔法吧？看起來傳言是真的，布雷克比爾斯不教戰鬥魔法。簡直難以置信，他們究竟在想什麼？”
“一羣迂腐的老頑固而已。所以我希望得到真正的魔法。戰鬥魔法。”
“我從不吝嗇教授他人魔法。但是你必須付出一些回報。”
“任何事情都可以。”
“你是赫奇巫師對吧。以你的實力應該地位不低。我需要你動用你的力量，幫我追查一些人。”
“什麼人？”
“布雷克比爾斯的幾名畢業生。其中一人名爲理查德，對你們來說算得上是危險角色了。更爲肝尖的是他們聚在一起打算做一些更危險的事。所以只要找到他們就好，不要過多的接觸。”
“作爲回報，你可以自由的在這裡學習魔法。每週有一次詢問的機會。”
“我馬上就去辦。”瑪琳娜起身離開了書店。現在的她滿腦子都是這一屋子的魔法書。作爲一名癡迷魔法的赫奇巫師，眼前的一切是她絕對不可能放過的。
昆汀是一名大學生，他沉默寡言，意志消沉。但是他骨子裡是一名極爲聰明的學生。他在同齡人中並不受歡迎，只是喜歡沉浸在自己的世界，看一本名爲《魔法奇幻世界》的童話故事。書中講述的就是費羅裡的故事。或許從小他就對這個神秘的地方有一種冥冥的感應。昆汀堅信費羅裡是真實存在的。爲此他甚至接受過心裡治療，知道他承認費羅裡的一切都是他的幻想，才得以出院。
朱莉婭是昆丁的最好，可能也是唯一的朋友。也是唯一一個始終支持他的人。他們兩個的內心深處始終相信費羅裡的存在。只不過朱莉婭對此要更隱晦一些。所以在外人看起來朱莉婭還是正常的。
昆汀接到了耶魯大學研究生的面試資格。一早他跟朱莉婭一起去參加面試。但是面試過程並不順利。因爲面試官死了。恩，事實就是這樣。當他們抵達時，面試官已經宣佈死亡了。但是那個奇怪的女助理留給了昆汀一份文件，說是教授留給他們的。
一個有關於費羅裡魔法世界的深入研究的論文題目。耶魯大學的教授留給了他一個有關費羅裡的論文，怎麼看怎麼詭異。但是對於昆汀來說，這似乎在代表着什麼。費羅裡，魔法，夢想隱晦的出現在了他的面前。他認爲這是某種暗示，並沉浸其中不可自拔。朱莉婭認爲這只是一個惡作劇。兩人一番爭吵之後最後不歡而散。
獨自一人回家的昆汀遇到了一件奇異的事。手中的文稿有一張被風吹走了，很怪異的現象。紙張在空中飛舞，但是此時周圍並沒有風。跟隨着飛舞的紙張，昆汀盲目的前行。做過了幾條無人的小巷，穿過了一道茂密的樹林，眼前的一切瞬間讓他驚呆了。
首先眼前的一切都出奇的明亮。明明是夜晚，但是眼前的一切卻如同白天一樣清晰可見。但是昆汀並沒有看到任何照明工具。
這是一個及其寬闊的草坪廣場。像是學校的足球場。但是比那個還要大。在昆汀的正對面有一座建築。看起來像是教學樓之類的東西。
一個年輕男子正在前面等他。
“我是艾略特，你遲到了，跟我來吧。”
與此同時朱莉婭也通過電梯來到了一所奇怪的建築。路上有很多標牌寫着考場請走這邊。朱莉婭不知所措，只能茫然的跟着衆人來到了一個類似於考場的地方。
一份試卷被髮了下來，他們被告知想要得知所有的真相，就儘可能的完成試卷。朱莉婭打開了試卷。但是試卷的題目在不斷的變化。而她始終沒能完成任何一道題目。
筆試結束後，朱莉婭被告知這是一個有關魔法潛能的測試。但是很遺憾她沒能通過筆試。魔法二字深深的刺激到了朱莉婭。儘管她將自己僞裝的不再在乎那些虛無縹緲的事，但是這一刻她暴露了自己跌本質。她強烈的要求再一次對她進行檢測。但是考官極爲無情的拒絕了她，並對她施展了清除記憶的法術。朱莉婭趁着考官不注意，使用小刀在自己的身上留下了記號。希望能夠給自己留下一些線索。
昆汀不出意外的通過了筆試。並在面試環節展示了出色的魔法潛能。校長給了露出了意味深長的微笑。這次的救世主似乎比前幾次要好的多。
昆汀留在了魔法學院。但是朱莉婭被淘汰了。對於一個內心深處渴望着魔法，但在最後時刻，卻其失之交臂的人。世界實在是太過於殘忍。朱莉婭憑藉一些微弱的記憶，以及內心深處的執念，瘋狂的追查這件事。最後居然從網絡上流傳的隻言片語中，推導出了事情的真相。
有一所魔法學校，他們通過測試招收新生。她沒有通過測試，但是昆汀做到了。朱莉婭找到了昆汀，希望他能夠爲自己在爭取一次機會。但是昆汀對此無能爲力，還勸她就此放棄。但是一個已經知道了魔法存在的人，如何才能放棄自己所知道的一切呢？
朱莉婭開始自行嘗試在網絡上流傳的咒語。大多數的咒語都是殘破的。但是朱莉婭憑藉超高的天賦竟然成功的完成了其中的一個。
朱莉婭欣喜若狂，繼續瘋狂的獨自練習。但是藉助殘破的咒語使用魔法是一件極爲危險的事情。朱莉婭嘗試使用網上流傳的一個咒語使用一個名爲無形火的法術。但是很遺憾法術失控了。無形的火焰點燃了整個公寓。朱莉婭驚慌失措，以她的能力根本無法施展出消除這些火焰的魔法。
大火很快肆虐了整個公寓。朱莉婭拋出了公寓。這是她才驚訝的發現如此巨大的火焰卻沒有引起周圍鄰居的注意。沒有任何一個人出門查看，或者像她一樣逃出公寓。所有人都無視了這熊熊火焰，彷彿沒有看到一般。
“魔法是神奇的，也是危險的。想要學習魔法，最好給自己準備一個私密的空間。在租來的公寓裡練習不是一個好的選擇。”一個年輕的聲音在朱莉婭的耳邊響起。