克萊斯特假戲真做，運用了他所有的力量，使勁盡了渾身解數不遺餘力的打擊布瓊尼，很快的蘇軍前出部隊就被殲滅殆盡。他們在德軍裝甲部隊的衝擊下潰不成軍，不得不進入艱苦的撤退過程。布瓊尼感到目前的危機局勢自己已經無力應付，因此他一再的求援，給斯大林發了一封長長的電報，極盡辯解爲自己開脫，彷彿他的無能並不是整個高加索北部軍區失利的主要原因。
他向斯大林辯解說：“北高加索方面軍司令員手裡沒有掌握強大的預備隊；若是有這樣預備隊的話，他就可以用其加強最受威脅的地段上的前沿部隊了。
我們還不應該忘記，南方方面軍在這以前已經進行了多次艱苦的防禦戰鬥，並且非常疲憊。而這一點，在它與北高加索方面軍合併之後，對北高加索方面軍的部隊起了不良的影響。因此應當總結出這樣一條經驗對於那些退卻的部隊最好先令其撤出戰鬥進行整訓，然後再將它們編入作戰部隊；而後方的防禦地區則指派新銳的部隊去佔領。
當然，方面軍沒有強大的快速兵團，而敵人部隊中卻有百分之五十以上的部隊是坦克兵團和摩托化兵團，這就往往使敵人能夠先我佔領我軍縱深內的防禦地區，而這裡的地形又幾乎到處都是平原地，敵人快速兵團通行無阻，調動方便。例如有一次，方面軍軍事委員會提出將敵人阻止在薩爾斯克、中耶果爾雷克、庫紹夫斯卡亞一線，但是這個任務未能實現。因爲，敵人有很多小股坦克部隊巳突破我軍防線，進到我軍翼側和背後，並先我佔領了我軍欲行佔領的防禦地區。
我軍航空兵由於數量極少，無法對我軍行動進行確切有效的掩護。在高加索會戰的第一階段整個防禦戰鬥期間，敵人掌握着制空權，使我軍蒙受重大損失，特別在開闊地形上作戰時我軍損失尤爲嚴重。高加索防禦戰鬥中，我們某些集團軍、師的首長和司令部門對部隊指揮不力，也是我軍失利的重要原因之一。那些失去指揮的部隊，由於沒人領導，在撤退時往往亂作一團，其至有時一槍不放就往後跑。
很多部隊沒有既設的防禦地區，責任沒有明確。對我軍行動也產生了不良的影響。北高加索軍區早先在頓河南岸構築的防禦地區由於沒有妥善地維護，待到我軍佔領它們的時候都已經不能用了。沿薩爾河、馬內奇河、卡加耳尼克河、庫果耶亞河、庫班河構築的防禦地區和克拉斯諾達爾的防禦地域的工象在戰鬥開始時均末完工。
後勤供應不上，也影響了我軍的行動。前方部隊經常缺乏彈藥、油料、糧食。
雖然敵人在兵力和兵器上佔有極大優勢，我軍在作戰指揮上又犯有許多錯誤，但是由於蘇軍指戰員們英勇頑強地作戰，敵人在頓河與高加索山脈西段山前地帶之間的戰鬥中卻始終未能完成其圍殲蘇軍的根本任務。我軍雖然暫時將一些領土讓給了敵人，但是卻在激烈的戰鬥中疲憊了敵人，消耗了敵人大量有生力量和技術兵器。
綜上種種原因，使得我軍未能完成最高統帥部規定的恢復頓河態勢的訓令。北高加索方面軍軍事委員會給部隊規定的其他任務亦未能完成。所以希望最高統帥部能夠允許北高加索方面軍撤退到高加索山脈一線予以修整，同時期盼增援部隊儘快趕來。”
斯大林看到這份他很不想看到的電報，眉頭緊皺。在之前他剛剛得到了一個不好的消息，那是隱藏在烏克蘭首府——基輔的一名蘇聯情報人員傳來的消息。他在那裡發現了幾支軸心國山地部隊的番號。他在火車站工作，時常可以接觸到調度員的調車單。通過他有新的觀察，他發現了意大利山地部隊之中的三個山地師－——第一山地師“金牛座人”、第二山地師‘特倫託天拿”、第三山地師“茱莉亞”分別抵達了基輔。他們的目的地很容易就可以推斷出來，結合當前如火似荼的高加索大戰，這些部隊的目的地不言自喻。斯大林緊鎖的眉頭就是因爲德國人不斷的增兵所致。他已經可以認定，德國元首出現在羅斯托夫的傳聞肯定是真的了。而德軍從北高加索一路打來，逐漸控制整個高加索地區的戰略看起來也是暴露無遺！他已經決定了不管怎麼樣也要保住巴庫地區的油田，寧死不讓德寇接近裡海西岸。蘇聯的命脈不容有失！他已經決定就近在外高加索調集兵力，補充到北高加索防線上來。在這個地形複雜的地區裝甲兵將不會有發揮的舞臺，敵人的空中優勢也變得不在是那樣重要。蘇聯步兵頑強的戰鬥能力必定能重創德軍！
至於外高加索，看起來德寇是跟土耳其達成了什麼秘密協議了吧？斯大林雖然不知道早在1942年8月，土耳其政府總理沙拉德饒哥魯同德國大使談話時聲稱呼“作爲—個土耳其人，他巴不得要消滅掉俄國……德國至少需要把住在俄國的俄國人殺掉一半，才能解決俄國問題……。”
但是他很明白這個俄國的世仇是怎樣一種狀態，眼前蘇聯的不利局面對他們很有利的，如果這些宵小之徒部趁火打劫的話顯然不符合他們一貫的下作作風。他的情報人員一直在關注着土耳其的動向。通過隱藏戰線同志們的努力，他知道了土耳其反動派拼命加緊準備對蘇聯的軍事進犯。甚至知道了1942年夏季，土軍參謀總部高官的一段話：“土耳其參加這場戰爭幾乎是不可避免的。土耳其參戰時間的早晚要看土軍什麼時候能夠得到足夠數量的武器裝備。看來土軍的進攻方向是要經過伊朗高原撲向巴庫。”仔細的分析這些寶貴的情報，斯大林大體上推斷出來這些傢伙的狼子野心。看起來德國人是要夥同土耳其瓜分蘇聯寶貴的高加索地區了。在這種局勢下，他不得不又一次的跟美國人通話，希望他們能夠給土耳其施加壓力，必要的話可以不用顧忌蘇聯的感受加強在伊朗的力量。而這一點一直是斯大林很不願意的！要知道英美在伊朗的駐軍和蘇軍駐軍之間的關係是很微妙的，兩者既是盟友，又是競爭者的關係。英美在伊朗增加一份力量，就意味着蘇聯要矮人家一分。這對維護這個地區蘇聯的利益很不利。