且說孫悟空連日來騰雲駕霧，遨遊四海，施武藝，遍訪英豪，弄神通，廣交賢友。以識六個法力高強大妖乃牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、禺狨王，連同他這個美猴王，七個結爲兄弟，時時切磋武藝，比拼神通。
只是孫悟空不知，他這些兄弟之中多是其他人提前安排好的棋子，真正與交好的沒幾個，不過妖族向來弱肉強食，強者爲尊，幾妖雖有些小心思，倒也沒做什麼出格之事。
孫悟空遊遍千山萬水，正覺無聊，這日忽有小猴來報，道：“大王，外面有一老人，託一文書，言是上天差來的天使，有聖旨請你也。”
孫悟空聽得大喜，心道：我這兩日，正思量要上天走走，卻就有天使來請。忙傳令道：“快請進來！”急整衣冠，門外迎接。
太白金星入洞，宣過聖旨，猴王與金星一起縱起雲頭，直往天庭而去。上了靈霄殿，見了玉帝，最後被封了個弼馬溫。孫悟空沒文化，不知這弼馬溫是何官職，應了下來，成了孫悟空一輩子的恥辱，日後不論是誰，只要一句“原來是弼馬溫駕到”，便能讓他怒火衝。
日子久了，孫悟孫得知弼馬溫只是沒品級的養馬小官，頓時大怒，直接打出天庭，回到花果山，自封“齊天大聖”。牛魔王等六妖聞知此事，也以大聖稱之，牛魔牛稱平天大聖，蛟魔王爲覆海大聖，鵬魔王道稱混天大聖，獅駝王道，移山大聖，獼猴王道，稱通風大聖，禺狨王稱驅神大聖，七大聖自作自爲，自稱自號，耍樂一日，才各自散去。他們都不傻，知道花果山接下來必是兇戰之地，不可久留。
玉皇大帝得知孫悟空嫌官小，反出天庭之後，佯裝大怒，派出托塔天王李靖和哪吒領兵三萬天兵下界降妖。
李靖原本爲渡厄真人之徒，後又拜燃燈爲師，現在渡厄成了靈吉菩薩，燃燈道人成了燃燈古佛，與西方佛教關係頗爲密切，早得佛教暗中囑咐，心知此戰根本不能也不敢取勝，心中有些爲難，爲將者老是要打些必敗之仗，心中鬱悶可想而知。然而若是別人領兵，不知根底之下全力出手，抵擋不住，如此又恐壞了西方教的算計，因此李靖只的勉強點齊兵馬，怏怏領兵往花果山征剿孫悟去了。
李靖領兵來到花果山，見到孫悟空居然自稱齊天大聖，一番喝罵，先派巨靈神去挑戰。巨靈神乃玉帝親信，修爲已晉大羅，表面憨傻，實則精明，早從玉帝那裡得知內情，豈會盡力，隱藏大半實力，大吼一聲，作出一副凶神惡煞模樣，手持雙斧闢了下去。
孫悟空將金箍棒應手相迎，斧棒相交，頓時飛砂走石，塵土飛爲，二人你來我往戰在一處，巨靈神宣花斧勢大力沉，孫悟空棍法精妙，戰得四五十合，巨靈神感覺差不多了，故意露個破綻，孫悟空輪起鐵棒重砸而下，劈頭一棒，巨靈神故作慌亂，將斧架迎，呵嚓一聲，把個斧柄打做兩截，敗下陣來，逃回本陣。
李靖，哪吒在後面看得一陣無語，也不知佛教向玉帝許了什麼好處，居然做到這般地步，爲了幫孫悟空揚名，巨靈神甚至提前準備了一對殘次品的宣花斧。
即然巨靈神這麼拼，那哪吒也不能幹看着，雖說這次來的只是一個分身，但也夠用了，向父親請命之後，腳踏火陀螺，手提火尖槍出戰。
哪吒相貌清秀，方落在山上，就聽孫悟空問道：“你是誰家小哥？來我山中，有何事幹？”
哪吒喝道：“我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝之命，來此將你捉拿。”
孫悟空笑道：“小太子，你一個乳臭未乾的孩子，怎敢說這般大話？我也不打你，放你回去，你告訴那玉帝，按旌旗名號封我，便再也不須勞師動衆，我自皈依，否則定要打上靈霄寶殿。”
哪吒聽孫悟空說他乳臭未乾時，心中一怒，不過擡頭看到齊天大聖四字，又無奈苦笑起來，哪吒道：“這妖猴可真是不知天高地厚，三界大能何其之多，比你法力高強百倍之人也不敢稱此名號，倘若玉帝當真怪罪下來，縱然你後臺再硬，也要吃不了兜着走。”
孫悟空卻是有些不明白哪吒話中含義，說道：“什麼後臺不後，俺老孫天生地養，孤家寡人，哪有什麼後臺。”
哪吒聞言，乾脆失去了繼續說下去的慾望，現在孫悟空說是井底之蛙也不爲過，從未遇到過真正強者，根本不知三界池水之深，兩人根本不在一個頻道上，說不通，既然如此，那還是直接開幹吧。
哪吒踏火陀螺飛來，口中大喝一聲“變！”化作三頭六臂，手持着火尖槍，乾坤圈，混天綾，斬妖劍，降妖杵，丫丫叉叉，撲面打來。
孫悟空見了，也知哪吒手斷不凡，不敢大意，叫道：“哪吒休狂，看我神通！”悟空也也身本一扭，全身骨骼抖動，噼啪一陣響動，也變做三頭六臂，把金箍棒幌一幌，化作三條，六隻手拿着三條棒架住，迎了上去。
一個先天靈寶等須的七品青蓮所化，一個是五彩神石孕育，皆是身堅體固，悟空金箍棒砸在哪吒身上如擊皮革，分亳不傷，哪吒兵器打在悟空身上火星四濺，絲毫不損，一時之間可謂棋逢對手，將遇良材。
戰得百餘回合，孫悟空將棍一拋，化作千千萬萬向哪吒砸來，哪吒一笑，將混天綾揮舞起來，包裹周身，彷彿一個大糉子，棍棒砸在上面如雨打琵琶，砰砰作響。待一通棍擊過去，哪吒散開混天綾，把乾坤圏祭起，砸向孫悟空，嘭的一聲，那悟空身體消散，化爲一根毫毛，哪吒一驚，同時腦後勁風傳來。哪吒頓知不妙，把身體一扭，一根棍棒砸在肩上。
原來悟空趁哪吒視線被混天綾所阻，混亂之時，他拔下一根毫毛，變做他的本相，他的真身，卻趕至哪吒身後，一棒打中哪吒。這一棍悟空可是用了大力，哪吒負痛，慘叫一聲，收了法器，敗陣而回。
李靖見哪吒受傷而回，連忙上前察看，卻見哪吒肩絲毫無傷，又見哪吒向他打眼色，哪還不知怎麼回事，也是李靖愛子心切，本來就是個分身，先天靈寶等級的七品青蓮所化，豈是那麼容易受傷的。
連敗兩陣，李靖覺得戲演得差不多了，與哪吒太子領着衆將，直至靈霄殿。啓奏道：“臣等奉聖旨出師下界，收伏妖猴孫悟空，不想他神通廣大，我等不能取勝，望陛下再添兵馬圍剿。”
玉帝坐在龍椅上，故作驚訝道：“諒一妖猴，有多少本事，還要添兵？”
哪吒也上前奏道：“陛下恕罪，那妖猴使一條鐵棒，先敗了巨靈神，又打傷臣臂膊。洞門外立一竿旗，上書‘齊天大聖’四字，道是封他這官職，即便休兵來投，如若不然，還要打上靈霄寶殿。”
玉帝聞言，大怒道：“這妖猴何敢這般狂妄，着衆將即刻誅之。”
正說間，班部中又閃出太白金星，奏道：“那妖猴只知出言，不知大小，欲加兵與他爭鬥，想一時不能收伏，反又勞師。不若陛下恩慈，還降招安旨意，就教他做個齊天大聖。只是加他個空銜，有官無祿，名是齊天大聖，只不與他事管，不與他俸祿，且養在天庭，收他的邪心，使不生禍此，天地海宇也得清寧。”
玉帝聞言道：“依卿所奏。”即命降了詔書，仍着金星領去。