根據金剛狼的描述，未來六十年後，變種人遇到空前的危機，人類研究出一種叫做“哨兵”的機器人，對變種人展開了大肆屠殺。
“哨兵”機器人，一種變種人基因和機械體的完美結合，可以根據不同變種人的能力施展相剋的超能力。
因爲具有達爾文“適者生存”和魔形女“模仿”的能力，“哨兵”機器人可以模仿任何變種人的超能力，加上絕對數量上的優勢，變種人羣體被大肆屠殺，岌岌可危。
X教授和萬磁王有感於變種人的危機，決定逆轉未來。
X戰警中的小淘氣後來覺醒第二種超能力，可讓人類的意識穿越時間線回到過去自己的體內。
不過穿越時間線副作用太大，普通人根本承受不了，所以只能具有“超級修復因子”的金剛狼纔有一線希望。
X教授希望金剛狼返回過去，從根源上解決“哨兵”。
可惜穿越時間線時，金剛狼出了意外，不僅時間線早了幾年，一到六十年代就遭遇不測，被九頭蛇抓住用以研究。
三天來，金剛狼被佐拉博士解剖折磨十幾遍，要不是具有“超級修復因子”早就死了。
“這麼說，是我和查爾斯派你來過去，阻止哨兵機器人的誕生?”萬磁王還有點不敢相信金剛狼所說的未來。
照金剛狼所說，未來他與X教授相愛相殺幾十年，X教授簡直就是人世間真善美的化身，而他卻是社會不穩定因素，要不是“哨兵”機器人橫空出世，將變種人團體逼到絕路，兩人也不可能攜手抗敵。
“不錯，未來的變種人分爲兩派，一派是以X教授爲首的X戰警，一派是以你爲首的兄弟會!”
“X戰警一直與人類站在一邊，查爾斯一生積極緩和變種人與人類的關係。” wωw◆ттκan◆c○
“而你，一輩子就想讓變種人凌駕於人類之上!”
看得出，金剛狼對萬磁王始終具有成見，可對查爾斯尊敬有加。
“不過可能是我穿越時間線，讓未來變得亂七八糟，沒想到查爾斯竟然會變成那樣!”
北冥雷默然，按他猜測若是沒有他穿越時間，或許未來真的會向金剛狼所言一樣發展，可惜一切都晚了。
“現在恐怕變種人還未等到哨兵機器人出現，就會面臨滅頂之災!”
金剛狼沉默一會後，才堅定的說道:“我們必須阻止查爾斯，一定要殺死他體內的惡魔!”
北冥雷和萬磁王同意金剛狼的觀點，三人目標一致。
………………
卡特結束一天的工作後，疲憊的返回華盛頓的家中。
一天前他將北冥雷和萬磁王帶到神盾局總部，卻被布魯諾逮捕後，卡特一直很內疚。
之前卡特被北冥雷綁架帶往加勒比海，一起阻止“古巴危機”，幾人其實已經具有一絲友誼，她也看出X教授幾人並非壞人。
可是事情發展已經超過她的可控範圍。
一天內，她一直在想辦法解救北冥雷和萬磁王，可是連他們現在在哪都不知道。
自從北冥雷被逮捕後，神盾局局長布魯諾以北冥雷威脅太大爲理由，將其單獨關押，任何人都不知道關押地點，甚至連布魯諾都失蹤了一天。
卡特忙活了一天，還是一點線索沒有，只能暫時回家休息一下，明天接着找。
卡特打開家門，她暗暗將手伸到了腰間，摸到了藏在身上的手槍，打開門的那一刻她就發現自己家中有第二個人存在。
美國隊長失蹤後，卡特一直單身，自己一個人住，作爲特工仇家肯定多，所以卡特出門時都會在門上設置一個小機關，只要有人碰觸機關，就會被她發現。
在開門的那一煞那，卡特發現門上的機關被人碰過了，但是她還是裝作一切如常，慢慢走進了家中。
可就在卡特摸到手槍的時候，手槍自行飛起，飄到空中，並且上膛打開保險，槍口還對準了她。
“萬磁王?!”當今世界有這份本事的，只有萬磁王的超能力。
“卡特特工，你終於回來了，我們等你等的好苦!”萬磁王憤怒的從暗處走出來，雙眼的怒火都快燒出來。
“你們沒事?!”卡特還看見了北冥雷和一個不認識的金剛狼。
“我們沒事，你很失望吧!”萬磁王恨恨道。
萬磁王到現在還以爲是卡特出賣了他們，所以纔會被九頭蛇的人囚禁，這次來找卡特自然是來報仇的。
“我也沒想到布魯諾局長會逮捕你們，我一直都有勸局長釋放你們!”卡特趕緊解釋道。
“你不用假惺惺，要不是你我們也不會放鬆警惕，被布魯諾藥倒!”
“我發誓，我真的不知道布魯諾局長會迷暈你們!”卡特信誓旦旦的說道。
北冥雷終於有所動作，拍了拍萬磁王肩膀，說道:
“我看卡特特工確實是無辜的，布魯諾是九頭蛇的人，卡特最恨的就是九頭蛇!”
這下輪到卡特驚訝了。
“布魯諾局長是九頭蛇的人?”要知道神盾局成立的目的就是要掃清九頭蛇勢力，若是神盾局長是九頭蛇的內奸，豈不是天大的諷刺。
“布魯諾確實是九頭蛇的內奸，你們神盾局簡直就是一個篩子，九頭蛇的人遍佈機要部門!”
“你可有證據，布魯諾局長在哪?!”卡特還是有些不相信。
“布魯諾被我殺了，證據我確實沒有，不過我有證人!”
北冥雷將昏迷的冬兵拉出來，卡特一看見冬兵就瞪大了雙眼。
“巴基?!”卡特驚叫道。
巴基是美國隊長的好基友，在隊長失蹤前就因公殉職，卻沒想到時隔十多年後，兩人能再見面。
不過此時巴基還昏迷着，卡特就是滿肚子話，也無處可說。
“巴基被九頭蛇控制洗腦，變成殺人機器，我這次偶然遇見就順手救回來!”
“不過他被九頭蛇的佐拉博士洗腦，誰都不認識，或許要霍華德幫他恢復神智後，你才能知道九頭蛇的陰謀!”北冥雷解釋道。
卡特看見冬兵，已經相信了一半，她趕緊聯繫霍華德恢復巴基的神智，而北冥雷，萬磁王和金剛狼就安心在卡特家中等着，他也要想辦法對付囚牛，正好缺一個安靜的地方。
而此時在蘇聯的囚牛也未閒着。