早上起來柯南和鳴人佐助慢悠悠的吃了飯十點纔到達卡卡西指定的地點，看着已經到達的卡卡西，不等卡卡西說什麼柯南搶先說道：“剛纔我和鳴人佐助被一隻黑貓給攔住了，我好像還見到了卡卡西老師也在哦。”
卡卡西......
“今天的考覈內容是這個。”說着卡卡西拿出來了兩個鈴鐺。
果然還是老一套啊，看着眼前的三個鈴鐺，柯南表示熟知劇情很沒意思的說。
“現在演習開始。”
......
看着依然站在自己眼前的三個人，卡卡西滿臉黑線：“你們這是什麼意思。”
柯南緩緩上前看着卡卡西說道：“我相信以我們三個人的能力不管躲到哪裡都會被卡卡西老師你發現的，與其分散開被卡卡西老師你逐個擊破，還不如就這樣聚在一起，無論實力經驗都不佔優的我們，唯一的優勢恐怕就是人數了吧。”
卡卡西呵呵一笑:“真是精彩的分析，可是我這裡只有兩枚鈴鐺，就算你們搶到手，你們想好要怎麼分配了嗎。”
柯南面帶微笑：“那就不關老師你的事了，要怎麼分也只有先拿到鈴鐺再說。”
“鳴人佐助，要上嘍——”柯南說着拔出村雨丸將查克拉附着在了上面，只見村雨丸上流動着一層淡淡的白色查克拉，村雨丸顫抖着發出嗡嗡的聲音，一絲絲水光在白光的折射下頗有種夢幻的味道，只是刀光雖然美輪美奐卻暗藏殺機。
柯南暗想：我這些年也不是光靠副本活着呢，混了這麼多年，怎麼也要有所長進吧，是時候檢驗自己的修煉成果了。
看着眼前熟悉的白色刀芒，卡卡西滿臉的懷念之色，竟然已經練到了這個程度了嗎，似乎已經超出了我當年的水平了。
卡卡西當年是因爲體術刀術忍術各方面的綜合評價才成爲上忍的，在父親死後卡卡西精神動搖，一度懷疑家傳的刀道，甚至將精力集中在了一些其他的忍術上，單就刀道而言甚至不進反退，這也導致了後來他父親留給他的刀的破碎，後來他精神堅定之後查克拉又被污染無法繼續修煉家傳的刀法，此刻柯南單就白牙刀法的造詣而言，已經超越了當年的卡卡西。
瞬間，柯南就突進到了卡卡西的身前。“閃擊——”村雨丸揮動之間隱隱帶着一絲嗡鳴聲，瞬間就直逼卡卡西要害。
好快，卡卡西連忙拿出苦無格擋，瞬間，苦無被切進去半指之深，卡卡西瞳孔一縮，連忙將苦無丟棄，雖然只是半指的創口，可卡卡西明白下一刀苦無將被徹底擊斷，急忙又拿出一把苦無擋在身前。“肋擊——”“咔”的一聲苦無再次報廢，不過這次卡卡西利用了柯南力量小的弱點，用力往前一推，將自己推出了柯南的攻擊範圍，好險，卡卡西默默想道：雖然有自己不能動用危險忍術的關係，可柯南的實力明顯已經超過了一般的中忍，真是天才啊。
突然，卡卡西被人攔腰抱住，一羣鳴人從四面八方把卡卡西團團圍住。
“這是——”還不等卡卡西從驚愕中反應過來，佐助冷漠的聲音在耳邊響起：“火遁，豪火球之術。”
看着眼前的大火，鳴人頓時着急了。“老師不會死翹翹了吧，完了完了，佐助你不會放小點麼。”
柯南按住了急得團團轉的鳴人：“放心吧，上忍怎麼可能這麼容易就死了呢。”
片刻後，卡卡西出現在一棵大樹的樹叢裡。還真是危險呢，要是不認真點說不定還真要陰溝裡翻船呢，要真讓自己的學生打敗了，我也就沒得混了啊。摸了摸只剩下一個的鈴鐺，卡卡西自言自語道：“是要認真點了呢。”
鳴人的腳下突然伸出一隻大手。“土遁，心中斬首之術。”
“啊啊啊。”鳴人慘叫着被拉進了地裡。
柯南還沒反應過來，鳴人就只剩下一個腦袋在地面上。很明顯，柿子先撿軟的捏，鳴人就是那隻軟柿子。
“柯南佐助快救我啊。”
柯南和佐助背靠背的站在一起，根本無暇顧及鳴人，兩人知道這個時候救鳴人肯定會被抓住破綻的。
柯南把一把苦無丟到鳴人嘴邊：“自己刨出來吧。”
鳴人......“柯南你是在逗我嗎。”
時間一分一秒的過去，鳴人眼看就要自己出來了，卡卡西看着不爲所動的倆人也不禁感到一絲頭疼，在不能用太有殺傷力的忍術的前提下，想擊敗幾人真的很難。
“風遁.大突破。”卡卡西突然現身，使出了這招實際沒什麼殺傷力的忍術。
柯南佐助小心的看着卡卡西，這術沒什麼用啊。
背後——
鳴人大喊：“呸呸呸，快來救我，又被埋坑裡了。”......
終於鳴人從坑裡爬了出來。
“哎呦，累死我了。”鳴人憤怒的看着卡卡西：“今天就讓你見識一下我的原創忍術。”
“影分身之術。”“嘭”的一聲過後一羣鳴人圍住了卡卡西。
看着鳴人的影分身卡卡西笑道：“影分身對我來說毫無作用，只會浪費查克拉罷了。”
“是嗎？”鳴人大喝：“後宮術。”
卡卡西當場懵逼了，什麼情況。
突然十來把貼着爆符的苦無從鳴人的分身中穿過來。
卡卡西瞳孔微縮，不好，急忙向天上跳去。
“我可是等候多時了，卡卡西老師，截擊——”柯南一刀劈了上去。
卡卡西艱難的躲過這一招，落地之後才發現鈴鐺已經沒有了。
卡卡西臉色有些難堪，畢竟從某種程度上來說他敗給了自己的學生們，儘管有太多的原因，不過只能怪他們太強了，幾乎都達到了中忍的戰力，而且配合精妙，一般的下忍畢業的時候怎麼可能有這樣的實力。（沒辦法，誰讓三個人都開了掛。）
“好吧，按我之前說的，你們中有兩個人可以畢業，另一個必須要返校留級，你們決定好那個人是誰了嗎。”卡卡西想知道柯南他們的選擇，雖然配合得不錯，但他們是否真的有團隊精神呢。
幾人沉默片刻後，柯南率先開口，畢竟他是知道這個考試的意義的。
“我返校吧，反正以我的能力就算返校一年也不差什麼。”
“不，老大，我的成績最差，應該是我返校纔對。”
“我宇智波一族纔不需要別人的施捨呢，無論如何我都會留校的。”......
片刻後，三人商量出了結果。
“卡卡西老師，我們三個人決定一起留校，你去另找學生去吧。”
卡卡西陰着臉說道：“你們這是什麼意思，你麼以爲這是過家家嗎，你們以爲你們還有回去的機會嗎。”
卡卡西陰森的看着幾人，伴隨着狂風和雷鳴，佐助和鳴人都嚇壞了。
柯南吐槽:這狂風閃電是忍術吧，卡卡西你比我還能裝逼啊。
突然，卡卡西微笑道：“你們都合格了。”
幾人呆呆的看着卡卡西，與鳴人佐助的發呆不同，柯南琢磨着什麼時候能把卡卡西的面罩給弄下來，這可是前世到死都沒解決的謎題啊，一不小心，柯南又溜號了。
“忍者要沉着冷靜，謹慎應對，凡是違背忍者世界規則和鐵律的人都被稱爲廢物，但是......無視同伴的人......纔是最差勁的廢物。”卡卡西微笑的看着三人：“我很高興我的學生中沒有一個是最差勁的廢物。”
“演習結束！全部合格！幹—得—好！從明天起第七小組開始執行任務。”
一羣不錯的學生呢，卡卡西默默的想着。突然，一個聲音叫住了轉身欲走的卡卡西。
“卡卡西老師請客吃飯吧，我聽說其他班的老師都請客了。”
卡卡西......