正彥送舍人進入學校之後，就消失在了木葉村，誰也不知道他去了哪兒。
而忍校二年級的首席生天天家裡則多了一個廚藝高超的廚師，名字叫做因陀羅。
……
時間一晃，一個月過去，木葉54年4月1日，深夜。
熟睡的小女孩天天閨房裡潛出了一個人形黑影，黑影穿透牆壁，登上了天天家的房頂，在房檐邊坐了下來。
“終於完事兒了，坑主人的貓，好想把它殺了吃肉啊。”
黑影現出面目，正是正彥。
一個月前，他發現自己的那隻廢貓節操盡喪，爲了天天修行更快，居然用自己的血當補藥給天天喝，正彥實在無奈，心中也有了些許擔憂。
當天晚上，他趁天天熟睡，潛入她的房間，微一檢查，發現不出所料，天天的查克拉已經沾染了二尾查克拉的性質，而且查克拉量遠超同齡人，比起香磷都強上幾分……怪不得能贏寧次，她未來或許能成長爲金角銀角那樣的忍者。
這樣的確對天天的成長有好處，但同時也給她帶來了一些原本與她無關的風險——她可能會成爲曉抓捕的對象，胖貓是他的通靈獸，很難被抓到，那麼曉可能就會用天天湊合一下。
索性現在天天的查克拉受二尾侵染還不多，沒有其他人能感應到。
正彥不想弄得大張旗鼓，就只能每晚潛入，幫她“消化”胖貓的血液，屏蔽二尾查克拉的波動，一個月以來，天天的成長速度飛快，加上還得揹着被他喂得越來越重的胖貓鍛鍊，恐怕短時間內寧次都搶不回首席了。
而這一個月時間裡，木葉村也上演了各種悲喜劇，正彥看了好多場大戲。
戰爭結束，衆前線忍者歸來，正彥本以爲會先看到千手和宇智波的爭端，結果卻先看了一場輕喜劇。
某天夜裡，綱手悄悄地帶着靜音離開了木葉，只有正彥發現，還以爲出了什麼大事。
結果綱手微紅着臉，對他說兩年前她母親合香去世時，叮囑她抓緊嫁人，而且還指明瞭自來也。她說現在腦子有點亂，想出去轉轉，順便……賭賭錢。
至於加藤斷，這個默默無聞的男人躲過了二戰，逃過了三戰，最終還是死在了這和原著不同的四戰中。
除了悲痛傷心的侄女靜音，也只有帶土這一幫被他帶過的學生傷痛，帶土還因此完成了二勾玉到三勾玉的進化，這就是加藤斷的最後貢獻了。
綱手離去，自來也自然緊隨其後，找綱手，找基友大蛇丸，取材……三忍就這麼全都離開了木葉。
這場輕喜劇演完，就是千手和宇智波的爭鬥大戲了。
現在的木葉，偶爾會被人稱爲千手和宇智波的鼎盛時代。雖然沒有雙神那樣的無敵戰力，但其他忍者綜合起來的戰力，確實是達到了前所未有的頂峰。
宇智波一族，同時出現了三名萬花筒寫輪眼的擁有者——宇智波鏡、宇智波帶土、宇智波止水。正彥根據原著，懷疑富嶽也是開啓了萬花筒的，只不過沒有顯露。
而千手一族因爲綱手的離開，在尖端戰力上稍弱一分。但當12歲就開啓了三勾玉寫輪眼的千手鼬手心探出一棵小樹苗之後，反而是千手更被其他人看好。木遁這東西，有太多人憧憬和恐懼。
正因如此，天賦同樣極佳的“千手正彥”也被推到了風口浪尖，沒有某個“厚臉皮”的老前輩毀約，千手無法在過往的約定上抵賴，他們只能鑽了個空子。
“千手正彥”要改名？改就改，改完繩樹和美琴仍舊把他留在了千手，因爲當初只說了改名，沒有說過撫養權的轉移問題。
所以千手現在沒有“千手正彥”這個人了，多出了一個姓宇智波的孩子——宇智波佐助。
宇智波一族對這個結果自然不滿，這些天木葉風起雲涌，外戰剛熄，內亂又起。
日斬原本都打算退休了，可這種情況他只能撐住。
他也沒少去懇請水門重做火影，望着他那張愈發蒼老的臉，水門有些心軟，但……他們家還是玖辛奈說了算的。
日斬無奈，這個時候也不能選五代火影，那樣木葉恐怕會瞬間爆炸，他只能硬撐着，拉攏小族，擴充木葉暗部的實力，卡卡西，不知火玄間等等一批剛剛成長起來的年輕忍者大部分都進入了暗部。而另一些有潛力的忍者，則被委任到木葉的其他位置，比如說琳，就代替綱手成爲了木葉村新的醫療班長。
日斬在努力想辦法平息木葉的糾紛，讓木葉進行一次平穩的權力交割。
他以前對正彥總是插手木葉內部事情其實是有些不滿的，但現在他反而盼着正彥出現，將這些破事兒快刀斬亂麻。
正彥表示你讓我來我就來，那我多沒面子？
村內的大體情勢就是如此，而忍校內部的孩子們，似乎活在了另一片獨立天地中，有自己的生活和想法。
正彥不用爲鳴人的取向操心了，因爲他還是喜歡上了一個同班的女孩子——春野櫻。
當然，小櫻仍舊看不上鳴人，追求顏值的她更喜歡佐助。
井野和小櫻沒有因爲爭搶佐助鬧翻，這一屆的帥氣男孩子着實不少，而因爲舍人似乎對雛田情有獨鍾，井野就糾纏上了佐井。
舍人不怎麼會追女孩兒，只知道一直圍繞着雛田轉悠，場面一時十分尷尬，小雛田害羞地躲來躲去，看得正彥只能笑着搖頭。
“千手正彥”改名成爲“宇智波佐助”，讓他本人變得沉默了一些，但對於鳴人來說沒什麼區別，始終是那個混蛋，發現小櫻喜歡“佐助”後，兩人打得更如火如荼了。
鳴人的成績也很有趣，他時而第三名，時而吊車尾——在考變身術的時候。
但不管考什麼，他終歸在佐助的後面。而且兩人還有個共同的目標要超越——舍人。
……
悠閒的生活在繼續，正彥打算就這樣做個看客，混混見證點，等練成滿級大號，能用穢土轉生了，就天天叫斑柱間他們出來解悶兒……能復活更好。
但意外總在不經意間發生，君麻呂的血繼病，發作了。