上午十點，池非遲開車帶柯南到了寶田鱶一遇害的公寓。
兩人找公寓管理員瞭解了情況，得知公寓管理員昨天下午一點多之所以會上樓巡視，是因爲接到了匿名電話、電話裡有個男人說自己在九樓看到了可疑的人。
之後，池非遲和柯南又到對面公寓，找到住在對面的老婦人，從老婦人那裡得到了另一條重要線索。
昨天下午兩點半左右，老婦人在自家客廳裡，看到深海治行待在案發現場的房間裡，站在窗戶後面，低頭看着下方街道，手裡似乎還拿着一把刀子。
由於老婦人看到深海治行的時間，跟警方公佈的死亡時間相差了一個半小時，所以老婦人不確定這件事跟寶田鱶一的死有沒有關係，本着多一事不如少一事的想法，老婦人並沒有主動把這件事告訴警方。
跟老婦人道別後，池非遲和柯南又到了附近那家賣便當的小店，買了便當，坐在一起邊吃邊聊。
“看來就像我們之前懷疑的那樣，深海先生纔是殺死寶田先生的兇手，”柯南神色認真地低聲推理，“昨天下午，他打電話約鮫二先生去百貨大樓的頂樓見面，自己則在一點左右趕到公寓、殺死寶田先生，之後假扮成金髮女人，打電話讓公寓管理員上樓巡視，讓公寓管理員目擊到金髮女人從那裡離開……”
“再之後，他去除僞裝，將之前準備好的、美香女士的頭髮放進假髮裡，將假髮和墨鏡一起扔到那個流浪漢的箱子中，那個流浪漢喜歡把靚麗東西穿戴在身上，這不是什麼秘密，附近很多人都知道，深海先生當然也知道，他這麼做，是想讓流浪漢把假髮、墨鏡戴上，讓警方早點注意到那兩樣東西……”
“而在丟棄假髮和墨鏡後，他又從後門回到了殺死寶田先生的公寓，在那裡等小五郎叔叔登門，讓叔叔看到他用刀子捅刺寶田先生屍體，加上他的表演，大家就會下意識地認爲他當時並不知道寶田先生已經死了、不會是兇手……”
“另外，他早就知道百貨大樓頂樓有超級英雄演出，事後他只要謊稱自己下午一點多跟蹤鮫二先生去了百貨大樓，說出那裡正在演出超級英雄的親子劇目、有很多父母帶小孩子去了那裡，讓自己和鮫二先生綁定，互相成爲彼此的不在場證人，就能徹底洗清自己的嫌疑，讓罪名推到美香女士身上……”
“不過深海先生應該不知道，鮫二先生在百貨大樓頂樓遇到了自己之前騙過的人，被那個人追趕過，這也是深海先生整個殺人嫁禍計劃中的漏洞，只要他不知道鮫二先生當時被人追趕，就能證明他並沒有跟蹤鮫二先生到百貨大樓，他的不在場證明也就不成立了……”
柯南一邊吃飯，一邊慢慢把深海治行的作案經過整理了一遍，很快神色困惑地提出了新問題，“只是我還有一件事想不明白，深海先生爲什麼要用沾有鮫二先生的指紋打印殺人預告信呢？爲什麼要先爲美香女士作證、讓鮫二先生先成爲嫌疑人呢？深海先生把殺人行動策劃得謹慎細緻，不太可能是中途思緒混亂、出現了失誤，可是，如果這不是失誤，他到底爲什麼要這麼做呢？對於整個行動來說，讓‘鮫二先生成爲嫌疑人’這一步好像有些多此一舉……”
“說不定是想讓鮫二先生恐慌一下，”池非遲道，“我們飯後再打電話問一問深海先生的那位發小，那個人說不定知道什麼。”
說着，池非遲倒是隱約想起了這次事件的真相。
深海治行真正想折磨的，似乎不是寶田鮫二，而是寶田美香……
……
飯後，池非遲用‘毛利小五郎大徒弟’的身份，給手島久打了一通電話，向手島久瞭解了深海治行的情況。
柯南等池非遲掛斷電話，跟池非遲商量了一下，用上自己的蝴蝶結變聲器，冒充毛利小五郎給目暮十三打去電話，讓目暮十三把相關人員帶到寶田鱶一遇害的公寓，又冒充目暮十三給毛利小五郎打電話，把毛利小五郎也約到公寓裡去。
不遠處的街道上，工藤夫婦坐在路邊一輛汽車裡，各自做了僞裝，用墨鏡、帽子擋住臉，偷偷監視着柯南和池非遲的動向。
工藤有希子看到柯南用蝴蝶結變聲器打電話，忍不住感慨道，“小新在小遲面前還真是毫不掩飾呢，不掩飾自己的推理能力，也不掩飾自己背地裡爲破案做了什麼，我現在也忍不住懷疑，小遲會不會早就知道小新的身份了啊？他和莎朗或許比我們想象中要熟悉，這樣的話，莎朗也有可能會把小新的真實身份告訴小遲……”
一旁，工藤優作認真分析道，“我覺得不太可能，你上次跟她提過池先生，她似乎並不希望我們把這件事告訴池先生，同時，她好像也沒有把這件事告訴那個組織的其他成員，從她的態度來看，她把這些事告訴池先生的可能性實在不大。”
“那小遲看到小新像大人一樣推理、破案，爲什麼完全不覺得驚訝呢？”工藤有希子不解道，“小新知道那麼多知識、推理能力和觀察能力都那麼強，怎麼看都不像一個小孩子吧？”
“或許就像我們之前預測的那樣，池先生只是相信一些小孩子在某些方面是天才、把新一當成了一個天賦強悍的推理天才，”工藤優作通過車外後視鏡、看着待在一起路邊的池非遲和柯南，神色認真道，“據我瞭解，池先生小時候的學習能力似乎很強，而他在青山第四醫院治療期間，對福山醫生說自己可以聽到動植物說話，並且可以準確說出一些醫生、護士的秘密，福山醫生認爲池先生天生擁有強大的觀察能力、推理能力，就算自身沒有主動產生推理的想法，大腦也還是會自主地收集線索、推理答案，並將答案用幻聽、幻覺的方式反饋給他，這倒是讓我懷疑，‘柯南’所表現出來的天賦，會不會是池先生早就擁有的？”
“你是說，小遲小時候的推理能力、就跟現在的新一不相上下嗎？”工藤有希子有些驚訝，很快又覺得這不是不可能，冷靜了下來，“這麼說的話，小遲現在表現出來的推理能力確實很強悍，就連小新也不是他的對手，而且如果他小時候就擁有很強的推理能力，他不懷疑小新就說得過去了，在他眼裡，‘柯南’或許只是一個跟他以前一樣、擁有着強大推理天賦的孩子……”
下午三點。
寶田鱶一遇害的公寓房間裡，‘沉睡的毛利小五郎’指出深海治行纔是犯人，推理出深海治行整個作案經過，還說出深海治行先幫寶田美香作證的原因。
“你是刻意製作出沾有鮫二先生指紋的殺人預告信，並且主動爲美香女士做不在場證明，就是想讓她暫時嚐到收穫遺產和保險金的喜悅，之後你再反轉局面，將殺人罪行嫁禍到她身上，讓她瞬間從天堂墜落到地獄，這是你精心爲美香女士準備的一出反轉劇……”
在‘沉睡的毛利小五郎’提到住在對面公寓的證人之後，深海治行沒有再否認自己殺人，哪怕目前警方、偵探都還沒有掌握物證，深海治行也承認了自己纔是真兇。
“深海，你爲什麼要這樣？”寶田美香質問深海治行，不解的同時，又感到氣憤，想要撲上前，卻被警察攔了下來，“爲什麼你不惜殺死寶田、也要陷害我呢！不管我有沒有拿到遺產和保險金，都跟你沒有任何關係吧？！”
寶田鮫二本來還爲自己失去遺產而遺憾，看到寶田美香這個獲利者抓狂，心裡又多了一絲安慰，在旁邊煽風點火，“就是啊……”
寶田美香見深海治行只是沉默，急得將聲音提高了幾分。“到底爲什麼啊？深海！”
柯南等了片刻，發現深海治行並不想回答，用毛利小五郎的聲音揭開謎底，“因爲他在你身上，看到了自己母親的影子！”
深海治行臉色一變，驚詫地看向坐在沙發上的‘沉睡小五郎’。
柯南繼續用毛利小五郎的聲音道，“我之前已經打電話問過手島先生了……”
深海治行沒有再等‘沉睡小五郎’說出真相，收起了驚訝的神色，主動開口道，“我一直很敬愛我的父親，雖然他體弱多病，但他很博學，也很善良，只是我的母親對他感到厭煩，偏偏她又不同意離婚，想要等我父親過世繼承遺產和保險金，不負責任地跟男人不知跑到哪裡去了……”
想到過去，深海治行已經淚流滿面，跪坐在地，痛苦又怨恨地控訴道，“她就那樣狠心地丟下才剛滿十歲的我不管，自己離開了！”
寶田美香心生同情，也沒之前那麼惱火了，但還是忍不住爲自己說話，“但這件事又跟我沒關係……”
“這個我知道！”深海治行出聲打斷，低下頭，用頭抵住前方的沙發，咬牙忍着淚，但還是止不住抽泣，“但就算知道……只要一看到你，我就會想到她……”