時光荏苒。
8月，三國談判陷入僵局。
蘇聯方面不再願意浪費寶貴的時間，和兩個無足輕重的小人物、傳話筒浪費時間。
每當談判開始的時候，他們總是會避開實質性的問題。
如，以何種方式，用怎樣的武力、裝備來應對NC侵略，發生戰爭時各自派出的兵力，能夠投入的資源等。
這些問題他們一蓋避而不談，只討論一些抽象的無關緊要的問題，討論所謂的‘原則、國家結構、體系’等。
作爲蘇聯代表的伏羅希洛夫開始提出一些非常具體的問題：應對NC的步步緊逼，有沒有規定波蘭該採取的行動？
一旦戰爭爆發，英國拿得出多少軍隊來援助法國，法國自身又能動用多少軍隊？
比利時的態度和動向，他們的立場和意見是這樣的？
法國代表杜芒克說：他對波蘭的計劃一無所知。
英國代表德拉克斯猶豫的說道：“目前英國有5個掌櫃是，1個機械化師。”言下之意這些就是英國能夠對外動用的力量。
爲了逼迫兩國拿出誠意，伏羅希洛夫元帥語氣慷慨激昂道：“如果戰爭開始，蘇聯將立刻派出150個步兵師，6000門大炮，1~1.3萬輛坦克和4500架飛機來應對西邊的侵略者。”
這樣的回答既讓兩國代表震驚，又帶着莫名的欣慰。
蘇聯是真的有誠意想要達成有價值的合作，但他們沒有任何的授權，無法給予迴應，只剩下四目相對的面面相覷。
在14日的重要會議上，伏羅希洛夫元帥再次指出，目前的根本問題是，波蘭是否願意允許蘇聯軍隊進入其領地。
無論是迎擊德國入侵的問題，又或者藉助英法防禦可能出現的侵略，波蘭的態度都極爲重要。
之後他也對英法代表問出同樣的問題：“英國和法國參謀總部是否認爲蘇軍可以越過波蘭，特別是越過維爾納山峽谷和加利西亞去同德國進行接觸？”
這纔是問題真正的核心，一切合作的前提都基於此處。
要是蘇聯連借道迎擊敵人的通道都沒有，戰爭發生後，就算他們想要提供幫助，到時也只能坐在邊境線旁冷眼旁觀。
與此同時，蘇聯多次在報紙上宣稱，英國和法國對合作毫無誠意，談判沒有任何實質性的進展。
只是，西方世界對蘇聯習慣性的無視，讓這些報道並沒有出現在歐美主流媒體重要板塊上。
人們樂觀的以爲，英法蘇三方就快要達成軍事合作了。
同時，作爲雙方代表的杜芒克和德拉克斯也向本國致電，要求本國政府指示，該如何回答蘇聯關於波蘭的問題。
兩人在莫斯科焦急的等待5天，沒有任何回信傳來。
杜芒克要求政府，想辦法讓華沙政府接受蘇聯的條件，但得到的答案是粗暴的拒絕。
同時，英法領導人仍在秘密接觸小矮子，鼓勵NC反蘇反共。
就在雙方的談判遲遲沒有進展，陷入僵局時，莫斯科方面突然獲得一則消息。
英國政府正在同德國商談一筆5~10億英鎊的軍事貸款，這表明西方國家扔力圖把戰爭推向遠東。
蘇聯最高領導人十分擔心，如果西方國家陰謀得逞，他們要面對的就不僅是小矮子的NCD。
而是擁有英國乃至整個西方資本主義世界支持的德國，這種戰爭將是極其可怕的。
其實早在5月，斯大林就曾用外長李維諾夫的辭職來對外暗示，英法蘇三方談判的不順利。
也是斯大林對綏靖政策的嘲諷，歷經8年的綏靖政策以失敗而告終。
但，西方報紙習慣於無視蘇聯的事物，反而認爲李維諾夫的辭職，是因爲莫須有的罪名被‘清算了。’
在斯大林積極想要與西方國家達成一致而不成時，小矮子對他伸出橄欖枝。
8月中，德國駐莫斯科大使奉命進見莫洛托夫，按照柏林的指示向他宣讀了德國外長準備到莫斯科來解決蘇德關係的急電。
蘇聯外長以‘極大’的興趣聽取了德國大使的陳述，表示‘熱烈歡迎’德國想改善蘇德關係的願望。
爲了進一步試探對方的意圖，莫洛托夫提出疑問：德國政府是否有興趣在兩國間簽訂一項互不侵犯協議。
此協議具體涉及到，德國是否準備發揮對日影響來改善蘇日關係並消除邊境衝突？
德國是否有意願與蘇聯聯合擔保波羅的海國家的安全？
莫洛托夫的這些問題，正好是小矮子所期盼的，此時的他比任何人都迫切希望能夠與蘇聯達成‘和平’協議。
一旦雙方達成共識，蘇聯將徹底置身戰爭以外，從而使他能夠放心大膽的進攻波蘭，無需害怕蘇聯的干涉。
因爲小矮子堅信，只要蘇聯置身事外，英法兩國也會不寒而慄。
對蘇方提出的意見，小矮子痛快、慷慨的選擇接受。
遵照柏林方面的命令，駐莫斯科大使再次進見莫洛托夫，並通知他：“德國準備同蘇聯締結一項互不侵犯條約，如蘇聯政府有共同意願，這項條約的期限將會是25年，
期滿前不得作廢，此外德國願意同蘇聯一起對波羅的海各國做出擔保，最後，德國也願意發揮影響改善蘇日關係。”
此時的小矮子正在巴伐利亞阿爾卑斯山頂的居所，焦急的等待着來自莫斯科方面的回答。
對於他和他的NCD來說，進攻波蘭已是箭在弦上，不得不發。
柏林，特別是薩爾斯堡上空，氣氛緊張的叫人無法呼吸。
但此次會談的結果，終究讓小矮子感到失望。
莫斯科方面的答覆照會，從一開頭就帶着尖刻的指責，回溯了NC政府從前對蘇聯的敵視行爲。
並指出：“在近期以前，蘇聯政府認爲德國政府是在找機會同蘇聯發生衝突，加劇這一現象……
更不用提德國政府利用所謂反共公約努力建立而形成包括一些國家在內的反蘇統一戰線這一事實，
正基於以上原因，蘇聯纔會參與、組織一個反對侵略的聯合防禦陣線。”
但後期蘇方話鋒一改，有提到；如果德國政府願意從現在改變過去的政策，決議認真改善對蘇政治關係，蘇聯政府將對這一改變表示歡迎，並會在己方做出改變。
斯大林和莫斯科方面，明顯清楚小矮子爲什麼會如此迫切，他們很樂意看到小矮子因自己的緣故變得緊張神經質。