正就在鳴人想要變強的慾望愈發強烈的時候，自來也恰好找上了門，爲他送上了變強的方法。
鳴人和自來也的相遇依然那麼具有戲劇性，在自來也偷偷躲在女澡堂旁取材的時候，恰好被鳴人發現，最終一個好色仙人的名號就此落在了自來也的頭上。
由於鳴人對自來也的第一印象不是很好，所以在自來也說出打算帶他修行後，鳴人果斷的拒絕了。
無奈之下，自來也只好直接使出了大招，那就是傳授鳴人通靈術。
原本鳴人是對通靈術一無所知的，但就在之前的任務中，他恰好見過了卡卡西的通靈術，心中很是對通靈獸也很是渴望。
所以自來也有隨便通靈出了幾隻蛤蟆，並給他演示了蛤蟆通靈獸的厲害後，他立刻就絲毫沒有骨氣的屈服了。
搞定鳴人後，自來也立刻偷偷將鳴人帶出了村子，然後先讓他簽訂了通靈契約，纔將通靈忍術教給了他。
完成這一切後，鳴人終於自信滿滿的開始了首次通靈，而再來也也對鳴人的首次通靈期待不已。
結果在一團巨大的煙霧後，出現在他們眼前的卻只是一隻小小的蝌蚪，兩人頓時驚得眼睛都差點掉了出來。
不甘心的鳴人又進行了第二次的嘗試，結果又是在一團巨大的煙霧後，出現的竟然還是一隻蝌蚪。
接連兩次通靈失敗，鳴人不死心的盯着那兩隻蝌蚪看了半天，最後發現後面的蝌蚪多了兩支後肢，也算是終於有了一點心理安慰。
自來也白了一眼強行自我安慰的鳴人，心中不在對鳴人抱有任何希望了，看向鳴人的眼神只有着深深的失望。
察覺到自來也目光中的失望後，鳴人心中怒火被徹底引爆，當即就要進行第三次嘗試，嚇得自來也趕緊攔住了他。
自來也害怕如果他不攔住鳴人，鳴人肯定會一次性將妙木山的所有蝌蚪都全部通靈過來的，到時妙木山肯定會以爲遭到了外敵入侵，導致新的一代小蝌蚪全部蹊蹺的失竊了。
因爲它們如何也想不到會有人這麼無聊將所有的蝌蚪都通靈走了。
之後在鳴人疑惑的目光中，自來也直勾勾的盯着鳴人看了半天，最後就在鳴人被他盯得心裡有些發毛的時候，自來也似乎終於下定了什麼決心，拉着鳴人轉身向一處深不見底的懸崖方向走去。
“如果你想活下來，那就拼盡全力用出通靈術吧！”
來到懸崖邊上後，自來也突然說出了一句莫名其妙的話，然後就在鳴人不知所措的目光中，將他一把推下了懸崖。
掉下懸崖後，驚慌失措的鳴人先是本能的大喊大叫，最後卻發現這樣下去只有死路一條，而後他終於想起自來也的話，立刻拼命用出通靈術。
結果在他拼盡全力之下，通靈術確實有了進步，但也只是通靈出了一隻小小的青蛙而已，依然無法解決他眼前的困境。
“不行，我要更強，更集中，更集中...”鳴人隨手將那隻青蛙送回了通靈界，然後盯着下方幽深的懸崖，努力讓自己平靜下來，並不斷試着集中自己的精神。
在生死關頭，平時精神大條的鳴人精神達到了前所未有的集中，而當他的精神集中超過某個臨界值的時候，他突然眼前一黑，來到了一處陰暗的通道之中，而這個通道正是他體內關押着九尾的封印中。
在這裡，鳴人終於第一次見到了九尾，見到了這個令他從小就遭受各種無端磨難的罪魁禍首。
雖然鳴人之前想過無數次九尾的模樣，更是在心中咒罵過九尾無數次，但當他真正見到九尾的這一刻，他還是被九尾的可怕外表深深震撼了。
而震撼之後，他那心中累計許多年的怨恨卻並沒如他預想的那般激烈爆發，反而只是只化作了淡淡一笑，而後所有的怨恨就彷彿隨風而去，消失不見。
“喂，你這傢伙在我身體裡住了這麼久，趕緊把房租交了吧。”一笑過後，鳴人囂張的對着九尾大喊道。
鳴人的反應出乎九尾的意料，所以在聽到鳴人的話後，它不禁楞了一下。
“好，但是能不能承受得起這份力量，就看你自己的本事了。”
回過神來的九尾眼中閃過一絲異彩，而後他竟痛快的答應了鳴人的要求，將大量的散發着邪惡氣息的火紅色查克拉溢出了身體，緩緩流向了鳴人的身體。
鳴人剛一接觸到這股邪惡的查克拉，一股強烈的痛楚就霎時間就衝滿了他的腦海，而在這種痛楚下，他瞬間就從封印中脫離而出，回到了現實世界。
回到現實世界後，鳴人強忍着身體的強烈痛楚，再次拼盡全力用出通靈之術。
一個藍色和火紅色查克拉混合着形成的通靈陣憑空出現在他的手掌下，而後一團比以往幾次都要更龐大的煙霧突然出現在懸崖之中。
而鳴人跌進這團煙霧後，卻突然撞到了充滿彈性的未知物體，然後終於停止了下落。
煙霧散去，出現在鳴人眼前的是一個龐大到無法想象的青蛙，這隻青蛙全身深紅色，嘴裡叼着一個巨大的菸斗，身穿藍色短衫，腰纏白色繃帶，上面插着一把巨大無比的忍刀，此蛙正是蛤蟆文太。
鳴人此時顧不上身體撞擊以及剛剛九尾查克拉所帶來的雙重疼痛，急忙站起身，興奮的大量着身下的青蛙，然後他才發現，他此時腳下看似寬闊平坦的地面，竟只是這隻青蛙的腦袋。
鳴人天真的以爲他通靈出來的通靈獸就一定會聽他的話，然而文太卻給他潑了一盆冷水。
文太沒有絲毫猶豫就拒絕了鳴人的招攬，自顧自的跳出懸崖，然後就如同吃了興奮劑一般，在草原上活蹦亂跳起來。
而這卻苦了鳴人，鳴人文太的身上，就如同乘坐地獄過山車，身體忽上忽下，顛簸不斷，然而他卻始終不放手，拼命堅持繼續趴在文太的身上。
最終文太只好與他約定，如果他能在文太的背上停留到落日後，文太就會答應成爲他的通靈獸。
定下約定後，文太立刻開啓了更瘋狂的模式，龐大的身體如同化作一個彈球，在寬闊的草原上不停的跳躍，發出一陣陣恐怖的破風聲，而且聲音中還夾雜着鳴人的驚恐的呼喊聲。
時間就過去了一下午，最終鳴人成功堅持到了太陽下山的那一刻，不禁開心的歡呼出聲。
而當他心情放鬆之後，原本緊繃了半天的精神也立刻鬆懈下來，然後累積了半天的疲勞瞬間侵佔了他的全部身體，於是他突然就昏了過去。
昏迷過去的鳴人終於脫離了文太的背部，向着下方墜落而去，但就在他即將摔到地上的會後，文太卻突然用舌頭接住了他。
而恰好在這個時刻，不知何時消失的自來也又突然出現，將通靈契約擺在了文太的面前，於是鳴人終於順利通過文太的考覈，成爲了妙木山的新一代通靈者。