邵興也聞得金軍出兵，夏甘肅軍司早就亂了，他抓住機會出萬騎，在胭脂山東麓會同隴右都護府吐蕃兵，一同對夏軍展開攻勢，行動是相當的迅猛。
甘肅軍司駐紮胭脂山的部隊，幾乎是一觸即潰，宋軍連破七寨，受降四千餘人，形勢一片大好。
夏軍殘餘部隊再也無法支撐，紛紛向城池靠攏，希望能躲避宋軍犀利的攻勢。
不過，活女的速度更快，兩個女真族忒母日夜兼程，一舉拿下宣化府，也就是甘州，俘獲了剛剛退下的夏軍殘兵，馬不停蹄東進，在刪丹城東部擊敗吐蕃部隊，挺進胭脂山。
兩軍展開會戰，宋軍部隊並沒有直接參戰，畢竟邵興不能斷然發動直接衝突，隴右都護府的兵馬擋不住金軍，棄守營寨向主力靠攏。
其實，隴右都護府也挺冤枉的，那是由回鶻和吐蕃組成的聯軍，本身並無法形成合力。吐蕃部隊妄圖財富功勳，前伸的太離譜，被金軍抓住時機擊潰，回鶻軍隊孤立難支，好在回鶻銳兵比較善戰，抵住金軍一波波的攻勢，好不容易退了下來。
活女是狂妄自大，卻也不是傻瓜，同樣對直接衝突非常謹慎，奪取甘州邊境營寨，並沒有對吐蕃兵斬盡殺絕，更沒有貿然進攻宋軍主力，直接轉入了防禦。
就這樣，雙方在胭脂山形成對峙，形勢非常的古怪，邵興和活女都在大眼瞪小眼。
邵興是持重不假，卻非常不甘心，利用夏軍向興慶集結的有利時機，收縮整編兵馬，集結馬軍三萬餘，整整一個車旅，準備和金軍來次對抗，併發金字牌官塘，請朝廷援軍支援，務必把金軍驅逐出去。
就在雙方尷尬之際，王秀也做出了決斷，他立即招來王淵，詳細問了北侍軍情況，做出一戰的秘密軍令。
不能不說，王淵和曲端是不同的，他在具有高超軍事才能的同時，又是一位政治將軍，對於王秀的命令貫徹非常到位，立即發官塘令張宗顏、岳飛、張俊、韓世忠四人戰備，劉錡進駐浚州，兩個旅鎮火速調入河中府。
今個，何爲回到開封，向王秀稟告西北的政務，夏州、龍州、石州等軍州的文官，已經全部安排到位，大部分是任用原有歸降官吏，通判和錄事參軍全部由朝廷官員擔任。
這裡要說一下，地方軍州的參軍和禁軍的參軍兩碼事，各州有錄事和各曹參軍，是屬於知州的幕僚官，掌管各自份內的民政。
王秀是放心的，拉攏原有官僚階層的同時，加強各州的監察，又有朝廷組建的鄉軍土兵，制衡境內大族的力量，這纔是施政的上策，軍事彈壓總歸是不妥。
現在，他的目光放在女真人身上，確切地說，應該是兀朮和張啓元身上，這兩個人的態度，很大程度上影響全局。
“做得很不錯，現在地方的穩定是關鍵，難爲你了。”王秀目光尤爲真誠，何爲和宗良是一類人，並沒有出衆的才華，老成穩重是最大優點，放在具體事務上，絕對量才使用。
西北佔領區不需要睿智人物，老誠穩重是關鍵，他要的不是發展，而是地方秩序的穩定。
“這都是朝廷諸公決斷，陝西羣臣的配合。”何爲的態度很謙虛，他最大的優點是有自知之明，明白自己有幾斤幾兩，無法和沈默、蔡易甚至鍾離睿相提並論。
既然被打上王秀的標籤，那就一心一意地辦事，絕不會因波折有別樣心思，不能學秦檜的野心。
王秀淡然一笑，以往何爲並不太受重視，他決定再給加加擔子，待西北大事已定，就讓何爲真正主持一個路，鋪平同望尚書省和兩府的通天大道，至於能不能成功，還要看何爲自己的努力。
“來時，看到兵馬調動，虜人威脅迫在眉睫，對興慶的攻勢刻不容緩，不知文實作何打算？”何爲作爲宣撫處置判官，主持文官事務，自然能對大局發表意見或是詢問。
王秀遞給何爲一封官塘，溫聲道：“有穩固的後方，大軍自然有力。”
“哦，太過分了。”何爲瞥了眼官塘，眉頭緊蹙地道。
“好了，老宿來了兩天，你也該回去看看，晚上我在家中爲你們設宴，哦，你家那小子不錯。”王秀搖了搖頭笑了。
“算了，還是先忙正事要緊。”何爲搖了搖頭道。
“不急於一時。”
兀朮接到張啓元的官塘，非常重視西北局勢，召集元帥府大帥商議一夜，才發出了緊急官塘。
駐紮雲中、燕山的金軍緊急調動，紛紛向天德軍彙集，河北、河東各統軍司和招討司也簽發壯丁，編成各軍州防禦部隊，應付可能發生的危機。
南北雙方勾心鬥角之際，高平的行營過河，指揮大軍圍攻靜州，分兵牽制永州，封元的天武軍主力直接越過靜州北部，抵達石包寨外圍，石包寨守軍大將正是闞先。
其實，骨力黑也意識到石包寨的重要性，在闞先平安返回，立即讓其率三千人奔赴寨子，卻哪裡想到宋軍大軍壓境。
他也挺背運的，剛剛抵達寨子，宋軍的先頭部隊就到了，
雙方誰也沒有料到，短暫的驚愕才醒悟，那纔是劍拔弩張。
一場遭遇戰突然開大，很可笑的是，宋軍先頭部隊只有一營，其它都是來自橫山的熟羌鄉軍，面對同族的他們沒有任何手軟，更沒有半分憐憫，這些同族都是錢財、官位，他們的眼中迸射的是貪婪的兇光。
闞先的部衆在反擊中，幾乎全軍覆沒，骨力黑給他的三千兵馬，都是從負擔轉來的，幾乎都是輕裝步兵，戰鬥力並不是很強，也只有三百名真正的山訛，成爲全軍的核心。
這些山訛戰鬥極爲英勇，可惜他們面對絕對優勢的宋軍，依然挽回不了局面。
闞先退入山寨清點損失，非常鬱悶地發現，損失二百餘人，有數十名剽悍的山訛。這些在山地健步如飛的山訛，戰鬥中是無法取代的，大大增加不少防禦難度，現在全寨兵力僅有四千餘人，他的信心蒙上一層濃郁的陰影。