轉眼間，十年彈指而過。高等精靈在卡美洛和南方諸國的共同抵禦下，雙方形成了僵持。被賴以當做攻城利器的樹人大軍，也在諸國研發出的火油彈之下損失大半。而精靈長多數年的戰爭讓飽受疾苦的民衆也開始反戰。再加上物質供應不上，目前沒有能力突破南方諸國軍力的溫莎只好妥協。
將休戰文書遞送出去後，和族人安定下來，並且建立了萬年之後的第一個精靈王國。貴爲女王的溫莎一面警惕着蠢蠢欲動的人類大軍，一面加緊訓練士兵收集物資。雖然休戰，但是那瀰漫整個王國的戰爭氣息仍然沒有散去。因爲溫莎明白，她早年年輕時在人類國度中學到的重要知識就是，永遠不要相信承諾。
而另一邊，在魔君的帶領下，獸人和布盧人的聯軍如同推土機一樣橫掃北方諸國！沒有任何一個國度能夠抵抗得了弓箭射不進，整天在天空上轉悠的苦水龍。無法抵抗幾乎和城牆一樣高，能擡起巨石當做肉盾投石機和粉碎機的食人妖，擋不住騎着巨虎和巨狼，半兵作戰力遠遠大於人類的獸人和布盧人。
僅僅是兩年的功夫，半數的北方諸國已經落入了魔君，落入了海格力斯的手中。不過恩格蘭帝國幾大軍團奮起反擊，到了有了幾場勝負。讓戰線拉得太長，補給和後勤越來越跟不上的冰雪聯盟，只得暫時停下征伐的腳步。但是，只要冰雪聯盟擊退恩格蘭的大軍，然後再攻打下靠近中土東邊的諾頓王國，獸人布盧人聯軍就可以南下接引被南方諸國遏制的精靈王國。三者聯合之下，南方諸國前後受敵，必敗無疑。
而就在北方和南方都一片大亂之際，有恩格蘭帝國逃生回來的哨兵報告，西邊範圍沙漠邊境，已經看到了往年十年都不曾看到的景象。大批頭戴頭巾身穿風衣。或者是穿着鱗甲腰別彎刀的木拉姆軍隊，開始出現走動在沙漠的邊境上。這不得不讓人警惕，如果在如此內憂外患的時候，木拉姆人帶着他們的軍隊橫跨了沙漠來到中土征戰，正因爲戰爭而疲於奔命的中土諸國，將會徹底奔潰瓦解。
可是令人深思的是，除了西邊的異教徒民族木拉姆外，這十年戰亂的敵人都是宣稱要扳倒罪惡的教皇，烏爾班二世。而烏爾班二世教皇，也在這十年裡，成爲了紛紛開戰和廝殺的理由。隨着時間的流逝，平民雖然越來越懷疑這個教皇真的就是導致如今大戰的起因。可是畢竟自己是人類，不可能讓異族這些異端去殺了他們光明之神希望之神的代言人教皇。
不僅如此，各地的組織也相繼開始反抗起來。首先便是三大法師會，赫爾利特塔之林以會長的名義發出通告，將所有外派的遊歷的法師全部召回本部，並且毫不援助王國之間爆發的任何戰爭。打算袖手旁觀的樣子。可是帕拉丁十分清楚，這是麥哲拉沒有打算將法師會孤注一擲，而是靜觀其變，只等他們露出破綻，立刻會羣起而攻之。
當然，不知道爲什麼，不管是精靈王國，還是冰雪聯盟，特別是近幾年之中。他們的鍊金魔法道具越來越多，甚至一些高級將領還穿上了一身奢侈的附魔盔甲。不過這都不算什麼，夜梟會來到卡西里聖城進行過數以萬記的刺殺，可是毫無例外的，面對全城都是帕拉丁的分身，這些刺殺簡直愚弱的讓人發笑。
此刻，赫爾利特的會長，地盔谷的蒙面女法師，火與劍兄弟會的首領，哈薩辛聯盟的五個聆聽者，以及自由石匠聯會的九個長老。這些麥哲拉的棋子此刻全部聚集在一起，待在一間十分隱秘的地下室之中。其中，代表着赫爾利特塔之林的帶着斗笠的老者，銀白的眼珠上下打量了一圈這些同僚，忽然咳嗽了一聲，纔打破這詭異的寂靜：“諸位都是爲法神大人辦事的，我在諸位之中年紀最大，就由我先說吧。”
說罷，這一圓桌的人紛紛轉過頭來看着站起身的老者，卻聽到那沙啞的聲音迴盪在這個密室裡：“大家一定知道，除了我們高貴無比的主人，法神大人聖麥哲拉外，還有一個傢伙跟主人聯盟。而且力量上，跟主人不相伯仲。”“天啓者的首領。”“神話時代的遺物。”“海格力斯。”衆人立刻默默接腔。顯然大家都知道這號人物的存在。
“衆所周知，主人和海格力斯連手，一起攻打卡西里聖城。可是如今獸人入中土，精靈打南國。木拉姆人蠢蠢欲動。可是我們呢？這十年來，我們都做了什麼？”很是不滿的老者如此說罷，嘆了口氣接着道：“哈薩辛聯盟，你們間接控制了夜梟會，可是去卡西里聖城行刺那麼多次，竟然沒有一次殺的了人的。你們不感到羞辱嗎？”“我們正要說。”
五個聆聽者站起身子，默默的掃視了一週道：“因爲接到任務，刺殺除了教皇以外的所有人。可是到了如今我們已經確定，卡西里聖城除了教皇本人外，沒有我們要刺殺的目標了。”“什麼意思？”那個蒙面的女法師皺着秀眉如此追問，卻得到了震驚四座的回答：“因爲全城上下，都是烏爾班二世的分身。整座城池只有一個人，還是主人那樣的半神，我們根本無法進行任何刺殺。因爲刺殺目標早在很久之前已經死光了。”
“呼！”衆人倒吸一口涼氣。顯然這樣的事實讓他們吃驚了。不過連感慨都沒來得及發，對此沒多大反應的老者卻盯着火與劍的會長，繼任父親職位成爲會長的安東尼道：“兄弟會的會長，這些時日你都做了什麼？”而看安東尼，臉上滿是鬍渣，銳利的雙眼卻比十年前還要奪目：“是你親口告訴我的，老頭。這段時間靜觀其變。”
“可是，突然橫插出來的木拉姆人，讓我們原本的計劃打破了。主人有說這個木拉姆人嗎？”蒙面女法師如此問着，一邊的自由石匠聯會的九個長老忽然發聲：“沒有，主人沒有一點提及這個民族的事情。應該不是我們的人，而是海格力斯的人才對。”“哼，這個海格力斯也是狂妄，木拉姆人橫跨整個沙漠來到中土？開什麼玩笑，那片沙漠是誰都可以通過的嗎？除非有神明的幫助造出一條河。否則的話，那些黑人根本不可能來到中土的。”
一邊的赫爾利特老者很是不屑的如此說着。可就在三天後，位於沙漠邊境的森林邊，一望無盡的沙漠上忽然凹陷下去，一條涌着清泉冰涼的地下水從下落的沙子裡冒出。一條奇蹟般的河流，竟然在短短的時間內自己造成了！
而緊接下來，坐着木筏和帆船在河上，如同魚羣般龐大的艦隊緩緩的駛向了沙漠的邊緣。那些船上的人頭上包着頭巾，身上穿着大大的斗篷，腰間別着彎刀的黑人看着面前一望無際的林海，和肥沃的土地。以及那觸手可及的青草香和泥土香後，在這條奇蹟之河上，爆發出了一陣歡欣鼓舞到癲狂的吶喊：“神賜之地！這是神賜之地！我們完美的家園！”