在見過巫女紫苑之後鳴人就在鬼之國住了下來，以鬼之國巫女未婚夫的身份。
爲了不泄露自己的身份鳴人向紫苑要來了鬼之國的秘書，鏡轉身之術。一種可以徹底改變一個人外貌的術，從裡到外毫無破綻，而且不可逆轉。這也是鬼之國的巫女護衛專門用來替巫女而死的術。
在對鏡轉身進行深入研究之後鳴人對開發出這個術的人深表欽佩。從細胞程度徹底改變一個人的外表，堪稱完美的變身術。可惜每個人一生只能使用一次，而且一旦變身後就不可再改變。因爲人的身體根本沉受不住第二次變身的負荷，強行變身只能是細胞崩潰而死。
要說唯一的破綻可能就是記憶了，身體可以改變可記憶沒有辦法。也正是由於這個原因纔沒受到大國的窺視，畢竟每個大忍村都有探查記憶的辦法。只靠這種一次性還是不可逆轉的變身根本沒多少價值。
鳴人打算讓五行化身除了火之化身之外分別潛入忍者五大國中去，徹底改變外貌那是必須的。至於記憶，有寫輪眼在根本不是問題。萬花筒所帶來的空間能力可以讓寫輪眼化身瞬間趕到其他化身的位置。
通過鏡轉身五行化身分別改變了自己的樣貌，其中火之化身改動最小，只是將頭髮變成了火紅色去掉了臉上的六道痕跡而已。畢竟鳴人可不想用別人的樣子和紫苑朝夕相處。
水之化身選擇了一個水之國剛剛畢業還沒有學習忍術的下忍，變成了他的樣子。並且在寫輪眼化身的幫助下吞噬了那個倒黴蛋的靈魂擁有了他的記憶，順利的潛入了霧隱村。
風之化身以同樣的方法潛入了沙隱村，土之化身潛入了巖隱村，雷之化身潛入了雷隱村。並且在開始接觸忍術時展現非凡的天賦，相信不久之後就會獲得高層的重視，到時又會是一段傳奇的誕生。
而鳴人也沒想到這個突如其來的想法在不久的將來徹底改變了忍界的格局，更是創造了新一代的忍界傳說。
就在鳴人的各個化身潛入各大忍村的同時木葉的鳴人也順利的通過了預選賽。和原劇情差不多，最終7組通過第二場考試，分別是木葉十二小強，砂忍三人組，音忍三人組和藥師兜所在的小組，共21人。藥師兜如原著一般直接棄權，剩下的人開始了爭奪第三場比賽資格的對決。
狀態良好的佐助直接秒掉了赤胴鎧。
鹿丸vs金，鹿丸輕鬆獲勝。
薩克vs志乃，志乃勝。
劍美澄vs勘九郎，勘九郎勝。
小櫻和井野平手雙雙出局。
天天vs手鞠，結果天天被剋制，慘敗。
託斯也輕鬆戰勝了丁次。
而接下來的戰鬥就有些不一樣了，雛田和寧次的對決出乎大多數人的意料。兩人的招式幾乎一樣，而且都學會了柔拳64掌。戰鬥中你來我往十分精彩，雛田的表現讓所有人都重新認識了這個平時十分害羞的少女。最終寧次在衆人不敢置信的目光中用迴天彈開的雛田的攻擊，想要繼續攻擊，可雛田卻認輸了。
對於雛田來說大家認可自己的努力就足夠了，對是否能晉升中忍並不在意。雛田知道出生日向分家的寧次因爲父親的死而對宗家人的憎恨，心裡也多少有些愧疚因此不想再繼續戰鬥。
寧次雖然還想繼續攻擊可雛田認輸，只能咬牙罷手。
鳴人的對手不是牙而是小李，兩人進行了一場震撼人心的體術對決。兩人戰鬥中都打開了八門遁甲到第五門，可小李始終處於被壓制的狀態。就在小李想要突破極限打開八門遁甲第六門時鳴人當機立斷打昏了小李，以小李現在的身體狀況要是強行打開第六門的話身體搞不好會直接崩潰。
最終鳴人以壓倒性的實力獲得了勝利，小李也憑實力獲得了所有人的敬意。
我愛羅的對手變成了牙，結果牙根本沒上場，很沒有骨氣的直接認輸了。也幸好這樣，不然可能木葉十二小強以後就變成木葉十一小強了。畢竟以牙的實力面對我愛羅就是被秒的貨。
預選結束後接下來就是爲期一月的準備時間，卡卡西帶着佐助去修煉千鳥了。鳴人沒有老師指導帶着雛田和白去過三人世界了，至於香磷畢竟是草之國的忍者不能就這麼明目張膽的住在木葉。因此鳴人讓她回到了自己的隊伍然後再悄悄用寫輪眼化身將她轉移到了鬼之國和紫苑作伴，兩個年紀差不多的少女再加上香磷開朗的性格很快就成爲了好朋友。
而火之化身則去了封印着魍魎肉身的火山，在裡面修煉火系忍術。紫苑和香磷偶爾去看望一下鳴人的火之化身，平時就在鬼之國的宮殿中接受鳴人影分身的教導。紫苑主要是練習控制體內的龐大力量，香磷則是開發漩渦一族的血繼能力。
寫輪眼化身在處理完各個化身的問題後回到了沙漠繼續尋找樓蘭遺蹟。
當然，九尾鳴人也不是什麼都不做。在陪着雛田和白好好玩了幾天之後九尾鳴人也開始了自己的修煉，修煉的第一步就是打開封印着九尾的封印。
這天，鳴人獨自一人來到了木葉邊沿的一座小山前。伸手用高壓縮的螺旋丸打出一個深洞，走進其中並在洞口布下結界防止九尾查克拉泄露被感知到。至於結界的佈置方法是從封印之書上學來的，初代發明的結界術，質量絕對有保證。
走到山洞深處鳴人又向下挖了近百米這才盤腿坐下，進入精神世界。
一片風和日麗的大草原中一隻火紅色的巨大九尾狐正在更大的籠子中呼呼大睡。如果忽視他即使趴着也有近十米高的體型的話還是挺可愛的。
“喂，九喇嘛，起牀了，別睡了。太陽都曬屁股了！”鳴人走進困着九尾的牢籠趴在九尾那根本不像是狐狸的長耳朵上大吼道。
九尾晃了晃腦袋，將鳴人甩下去。睜開一隻眼睛懶洋洋的看着鳴人道：“有什麼事，我好不容易睡個安穩覺你怎麼又來打攪我。你知不知道······嗯~！你的實力怎麼變這麼弱了？”正抱怨鳴人打攪他好夢的九尾突然瞪大了眼睛看着鳴人。
現在的鳴人給九尾的感覺好像是受了致命傷一樣，查克拉本源只有以前的七分之一，精神力更是大不如從前，寫輪眼也十分虛弱，甚至好像是虛假的一般。要不是確定鳴人就在面前，而且看起來還活蹦亂跳的九尾差點兒以爲鳴人已經重傷垂死了。
“這個說起來不好解釋，簡單來說就是我以前設想中的化身之術完成了。”鳴人解釋道。
“你竟然還真的去實驗那個術，真是不要命了。你是怎麼活下來的？”關於化身之術的設想鳴人曾經和九尾提過，不過被九尾直接譽爲不可能完成的術。就算僥倖活下來也會留下不可彌補的創傷，事實也確實如此。現在的鳴人每個化身可以說都處於重度傷殘狀態，想要恢復得花不少時間。
“是一個叫大筒木羽衣的老頭幫的忙，他好像自稱六道仙人。”鳴人回道。
“老頭子！他果然還活着，看來你已經得到他的認可了。”
九尾平復了一下情緒，看着鳴人道：“那你這次是要做什麼，讓我幫你恢復嗎？”
“不是。”鳴人搖了搖頭。“雖然我的狀況現在看起來很嚴重，可對我來說不算什麼，只要殺幾個人就可以恢復，這一點不用擔心。今天來是想試試能不能打開封印放你出來。”
“你要打破封印？”九尾聲音有些顫抖，終於到這一天了嗎？
“是的。”說着，鳴人的身體緩緩飄起上升到貼着封印的位置，伸手撕去。
九尾緊張的看着鳴人的動作，現在的九尾其實也並不着急從鳴人身體裡出去，尤其是在知道鳴人見過六道仙人之後。反正已經被封印了近百年，現在在一個還不算討厭的人的身體裡再住幾十年也沒什麼。
可九尾是在厭惡了整天被像野獸一樣關着，能夠打破封印的束縛是九尾一直所期待的。
當鳴人即將撕下封印符紙時一個金色的人影突然出現抓住了鳴人的手。無論是那一頭比鳴人還要耀眼的金髮，還是背後印有四代火影字樣的披風無不說明着這個人的身份，忍界的金色閃光，木葉村的四代火影，鳴人的父親，波風水門。
“你這個傢伙！”九尾看着眼前這個熟悉的身影一爪子拍在牢籠上，狠狠道。
水門看了看九尾露出一個十分陽光的笑容。“你先等一會，我和鳴人有話要說。”說完拉着鳴人消失在了九尾面前，再次出現已經是一個充滿溫暖白光的世界，應該是水門的精神世界。
“鳴人······”水門看着鳴人十分激動，可一時又不知道該說些什麼。鳴人從水門出現就一隻盯着水門也不說話，兩人就這麼大眼對小眼瞪了起來。