陳初始剛說完獅駝嶺的情況，孫悟空頓時就笑了，說道：“陳三，俺老孫也算見多識廣，那如來佛祖手段了得，什麼妖魔鬼怪降服不得？
獅駝嶺距靈山相近，怎敢生出所謂的‘骷髏若嶺，骸骨如林’之境地？你要說服俺老孫也莫要用此等謊言……”
陳初始嚴肅說道：“大聖既然不相信，何不喬裝打扮前去探查一番？五莊觀距獅駝嶺，以大聖腳力無非一盞茶的功夫。”
孫悟空此刻無事，兩師弟已經安全，便說道：“好，俺老孫去看看！”
他直接拉扯一片雲霧翻上雲頭，竄了出去，眨眼就消失在遠處。
這一路挪騰，算上向當地土地神問路的時間，差不多一盞茶功夫，過了沒多久，前方出現一座城，城門上有“獅駝國”三個字。
還真有此處……
孫悟空心裡一沉。
他藏在雲端往下張望，心情越發沉重，因爲城門處一個個來往的百姓看似人模人樣，實際上個個散發妖氣的妖怪，身體多少有點原型模樣。
這個婦人身後有貓尾，那個漢子頭頂有牛角，還有個孩子舌頭能伸出四五米遠……
孫悟空靈機一動。
他搖身一變，化作一個小和尚模樣，只是在身後保留了猴尾巴。
從雲端落下，拐了幾個彎，到了城門口，立即有兩個看門的用長刀攔住，面露猙獰，眼中滿含貪婪嗜血之意，大聲呵斥道：“哪來的野和尚，也敢擅闖我們獅駝國！”
孫悟空露出身後的尾巴一晃一晃笑道：“不野不野，都是一家人哩，俺聽聞獅駝國乃咱們妖怪的妖國特來投奔，兩位莫不是要把妖往外趕？”
守門的是兩個牛妖，即使化作人形也是彪形大漢，他們靠近使勁打量着孫悟空好一會兒，才確定妖怪身份讓其進去：“不準鬧事兒，獅駝國規矩森嚴，若是惹惱了宮廷官員，必叫你抽筋扒皮腦殼敲開吃猴腦！”
孫悟空連連點頭，心中暗道，老孫還要把你們抓起來做醬牛肉呢！
他穿過獅駝國的大城門，映入眼簾是寬敞的官道，在路上行走的，無論是販夫走卒還是官差衙役，在他火眼金睛裡都顯化出原本的模樣。
這哪裡還看得出曾經是凡人的國家，分明已經成了妖國，不見凡人半個，唯有虎豹牛羊等精怪處處可見……
獅駝國似乎在舉行盛大的宴會。
滿城熱鬧非凡，張燈結綵。
他一路走，收回剛剛“不見凡人半個”的念頭，因爲這裡真有半個的。
只是那攤位上賣的肉食皆是人的零件，按斤按兩按內外仔細到了極致。在那高高的城樓上，站立着個個手持長矛的飛禽，眼神銳利，掃視着地面的各個妖怪！
孫悟空混跡在妖羣裡面，靠近皇宮，看到不少散發濃烈妖氣的妖怪聚集，其中有一個身披金色袍子的棕色大鳥人站在皇宮高樓之上，手持酒杯，狂聲大笑，過得很是愜意。
境界這種東西是看不出來，例如仙人，你只能覺得他這個仙人的氣質非常玄妙，蓋過所有見過的其他神仙，但也只是感覺而已。
但這個鳥人妖氣濃烈無比，幾乎籠罩半個獅駝國，不是善類。
此妖恐怕不簡單！
孫悟空緩緩退出妖羣，找了個沒妖的小巷化作蒼蠅溜了出去。剛剛他在妖羣裡的時候，聽其他妖怪議論起皇宮樓上的鳥人和這個國家。
原來那鳥人名爲金翅大鵬雕，使長杆方天戟，大開大合，威力無窮，飛行速度非同尋常，只需輕輕一扇翅膀便能九萬里之多！
獅駝國已經存在五百年，五百年前還是凡人在此居住，金翅大鵬雕來了以後，張口吞噬了國王和文武百官以及所有百姓，在此建立了妖怪之國。
金翅大鵬雕結拜了兩個兄弟，只是不知其名，也很少到獅駝國來，而是獨自住在獅駝國外四百里處的獅駝嶺獅駝洞，一個是獅一個是象。
孫悟空出了城門口，往獅駝嶺的方向去。
一個呼吸就到了，猴還未落地，便聞到無邊腐爛臭味自下而上滾滾襲來，往下面看去，好傢伙！
東南西北都有妖怪如同行軍打仗一樣聚集成一塊塊，甚至有個小頭頭拿着旗子在那邊指揮，讓這些頭腦不清晰的妖怪也能做到令行禁止。
得探個究竟！
孫悟空化作其中一個妖怪的樣子從空中落下來，腳下咔擦一聲，什麼東西踩碎了。低頭一看，在乾枯的樹葉下面竟是密密麻麻的骸骨骷髏堆積，剛剛那一腳不知踩碎哪個倒黴蛋的天靈蓋……
不行，還是得捏個隱身術進去。
孫悟空誦唸法咒，身形隱去，踩着遍地的骷髏慢慢往前走，很快見到一座大石門，過了石門，骷髏逐漸變少，取而代之是灰濛濛的粉塵如同沙灘細沙一樣鋪成一層又一層，就是踩上去不像撲通塵土又不像細沙。
走了片刻，再見到一座石門。
走過去裡面密密麻麻各種怪模怪樣的樹木，上面掛着無數風乾的筋條猶如榕樹鬍鬚一般垂下來，每棵樹木幾乎都有這種東西掛滿。
最後見到一座石門，穿行進去，這是一座龐大的洞府，無數妖怪聚集。
此刻正是晚間，有宰殺血食，有起鍋燒油，有搬桌挪椅的，好不熱鬧。
有個幾個頭目一般的妖怪聚集着往深處去。
孫悟空目光跟着看過去，那裡有一個平坦大石臺，上面有一張巨大石桌，邊上有三個圓柱形石墩子，其中一個石墩子上面坐着一頭三丈多（10米）高的人形白色巨象，他身披甲冑，渾鑲嵌着各種珠圓玉潤的寶石，此刻拿着一個大杯子不知在喝着什麼……
那些小頭目把血食送上去，其中一個諂媚地問道：“二大王慢用！”
他停留在原地不知想什麼，說道：“三大王好久沒來了，他一直住在獅駝國錦衣玉食，咱們山上有不少妖怪盡往那裡跑，這幾天已經抓了不下上百個，這樣下去獅駝嶺的妖怪只會越來越少……”
那巨象聞言，彎下腰，猛地把臉湊到小頭目面前，眼睛一眯說道：“挑撥我和三弟之間的感情，莫非你在找死？”
小妖怪是一隻豹子，整個人身形還沒二大王的腦袋大，此刻近距離接觸，只覺得濃烈腥臭之氣從那象嘴裡滾滾而出，差點尿了褲子，慌忙趴在地上說道：“二大王冤枉呀，只是小的昔日見三位大王喝酒吃肉歡喜的很，現在偌大的獅駝洞裡只有二大王獨自在這，心中一時爲二大王感到苦悶……”
巨象聞言，把頭慢慢收了回去，聲音如雷：“你這小貓倒也有點感情，不過無需爲我煩悶，你們大王自有其要事在身不得不做，等事兒了自然會回來！你們三大王……在五百年前就建立了獅駝妖國，住不慣這山嶺洞府也不是什麼奇事兒。”