中情局科技研究基地。
查爾斯醒來之後，沒有再提起心靈感應最後看到了什麼，其他人也識趣的沒有再問。
經過衆人的一番商議，他們決定按照得到的變種人定位情報，尋找隱匿普通人世界中的變種人，訓練成一支擁有不俗戰鬥力的變種人小隊，以此與地獄火俱樂部勢力進行抗衡。
在保險起見的前提下，最終由心靈感應能力、善於交談的查爾斯，與磁場掌控能力、戰力最強的埃裡克，兩人作爲搭檔前往各個地方尋找願意加入的變種人。
查爾斯二人最先來到一處夜店，找到了一位陪酒女郎，在埃裡克顯示出變種能力後，薩爾瓦多很痛快的脫掉自己上衣，展示出了自己的隱藏在後背的昆蟲仿生翅膀。
薩爾瓦多，女，三十八歲。
變種能力：擁有可飛行的四翼，平時狀態下，翅膀會附着在雙肩上，如同刺青紋身。另外，還可以口噴烈焰和毒液。能力的作戰強度可算中上水準。
然後，他們找到的第二位變種人，是每天在各鬧市街道上拉客的出租司機。
達爾文，男，三十五歲。
變種能力爲：身體可根據環境進行自我保護與進化演變。無論名字還是變種能力，看似都非常厲害，可正因爲能力的下限太低，所以只能算是招攬進來的吉祥物。
第三位變種人，是自願申請單獨監禁的危險犯人。如果不是與中情局合作，查爾斯想弄到他也不容易。
亞歷克斯·薩默斯，男，三十歲。
變種能力爲：身體可射出高能光束，發動威力極爲強大的‘等離子爆炸’。但連自己都難以控制能量爆發，非常容易失控，是一把絕對的雙刃劍。
第四位變種人，則是一名在校大學生。
西恩·卡西迪，男，十九歲。
變種能力爲：能夠發出聲波攻擊，可損害大部分生物的聽覺系統，甚至對身體造成極大傷害。同時擁有超強聽力、飛行能力等。這戰鬥潛力絲毫不亞於薩爾瓦多。
除了這四位願意嘗試加入的變種人外，其他變種人在查爾斯二人找上門後，大多都是本能的抗拒，不願展示自己與普通人不同的變種能力，他們認爲這並非自然選擇的進化，而是一種近乎畸形另類的負面變異。
這也是當下變種人的主要觀念，畢竟在這處X戰警時空的二戰時期，沒有橫空出世的和平象徵和美國隊長，超級英雄的信仰得不到正確樹立，能力越大責任越大便成了一句空談。
變種人基本是人人自危，日夜擔心暴露能力，被普通人當做異類對待，又怎麼肯善用能力拯救世界。
查爾斯非常清楚，這種觀念短時間內無法逆轉，只能通過長時間去改變，所以並沒有勸說那些拒絕加入的變種人。
紐約，一處酒吧門前。
查爾斯和埃裡克一起在門前停下，已經找到四名變種人加入，加上原本的漢克和瑞雯，以及他們兩人，變種人人員達到了驚人的八位之多。
“應該是這裡了，這裡面應該有變種人。”查爾斯低頭看着座標圖，道。
埃裡克冷酷的攤攤手，“接觸下看看吧。不行就算了，在我看來，我們的人已經足夠多了。”
“也是。”查爾斯點點頭，邁步往前，推開酒吧的門。
大廳由於是白天的緣故，內在還冷清的很，只有一張椅子上坐着一名西裝男子。桌上滿是各種的瓶瓶罐罐，西裝男子渾身包裹的密實，只是沒有戴上手套，露着一雙赤紅皮膚的手。
“他是……尚的人！”查爾斯吃驚的睜大眼睛，一眼就認出了，眼前的正是在莫拉記憶中，在地獄火俱樂部爲尚做事的那位變種人。
“什麼？”埃裡克一聽是仇人的手下，頓時繃緊神經，確認的低語道：“你沒有看錯吧？”
查爾斯嚴肅道：“絕不會看錯，是他，他會類似瞬間傳送的能力。他在這，地獄火俱樂部的人不會也在吧？”
“哼！將他拿下不就知道了。”
埃裡克可不管三七二十一，眼睛已經微紅的他，直接伸出雙手，施展出磁場控制能力。
‘咔咔咔——’
酒吧大廳中，兩道跳舞用的鋼管當即扭曲，如蛇的彈射向西裝男子後背。
“嗯？”
阿撒佐被酒精麻痹了身體，直到察覺到破風聲，這才遲鈍的想要傳送逃跑。可還是晚了一步，被兩道鋼管分別捲住脖子和雙手。
“別想逃！”埃裡克左手虛抓，鋼管加大力度，將阿撒佐脖子勒的難以呼吸。
“別殺死他。”
查爾斯穩住埃裡克，走前幾步，手指放在太陽穴上，對着阿撒佐說道：“別反抗，我們不會殺死你。”
說着同時，他的意念侵入其大腦，想要在阿撒佐意識中尋找情報。阿撒佐當即發出痛苦叫聲，雙腳胡亂的將桌椅踢倒，玻璃瓶罐摔落了一地。
“改說不愧是受過訓練的變種人麼，意識有點難以侵入。”查爾斯眯起眼睛，準備集中精神，可就在這時，他感應到另一人往他們極速靠近。
“小心，還有其他變種人！”
查爾斯的警告話語剛落，一道黑色身影宛如狼犬野獸，快捷的從酒吧門口衝入大廳。朝着埃裡克進行撲擊，人在空中，握成拳的雙手各自伸出三處白骨利爪。
“好快！”埃裡克心中一驚，右手往後拉動，束縛住阿撒佐雙手的鋼管自動解除，迎着突襲者飛去。
‘嗤！’
白骨利爪的雙手腕被鋼管捆住，足以洞穿人體的利爪尖端，險險停在埃裡克身前半公分左右。
埃裡克冷靜的往前望去，可見來人是一位強壯彪悍的中年男子，嘴裡叼着一隻雪茄，上身爲白色背心，下身爲牛仔褲，左右手有着宛如野獸的白骨利爪。
正是羅根！
僅剩脖子上的鋼管束縛，阿撒佐正想擺脫困境，查爾斯又急忙進行意念干擾，讓他無法集中精神。
一時之間，四人拼命的僵持在一起。
‘吱呀——’
這時。酒吧的門再次被人開啓了，大廳內的四人心神一震，目光齊齊望向門口，卻見一身休閒服的凱撒施施然的走了進來。
凱撒望着僵持住的四位熟人，也是一頭霧水，茫然道：“你們……這是在幹嘛？”