迷霧山脈由北向南，北起自剛達巴山，南至馬西德拉斯峰和梅德拉斯，全場1367公里，是中土大陸最重要的地理標誌之一。
在迷霧山脈東邊，安都因大河東面，有一座非常大的森林，被稱作綠林。
這座森林佔據了東部大部分土地，孤山、長湖鎮以及密林精靈所佔據的，不過是這座森林右上角很小的一塊。
在綠林和安都因河的中間，沿岸的大荒野之上，有一片被荊棘環繞的橡樹林，在林中，還存在着一座巨大的木屋。
木屋的主人是一名可以變成巨熊的人類，他叫貝奧恩。
沒人知道貝奧恩是從哪裡來的，他是個素食者，有一顆善良的心，十分呵護動物，並且養的動物具有很高的智慧，不過他對陌生人卻有很強的戒心，對迷霧山脈的半獸人更是痛恨不已。
他就算是人形時，也擁有普通熊的力量，強壯，勇猛，非常可怕，半獸人以及座狼都不敢輕易進入他的地盤。
甘道夫知道貝奧恩的存在，但對方卻根本不認識他，如果換做平時，他也不會冒險進入這樣一個強大人類的領地。
不過這一日，從冒險開始，歷經十二個月的時間後，他還是帶着索林等十三名矮人以及比爾博來到了這裡。
這十二個月來，他們的冒險旅程非常不順，從離開夏爾不久後，不知從哪得到消息的半獸人座狼就出現在了他們附近，一路對他們展開了追殺。
他們還碰到了食人妖，矮人們差點成了對方的晚餐，之後索林還與他的意見發生了分歧，索恩留下的地圖是用古矮人語書寫的，並且隱藏了一些東西，如今能夠解讀出來的，在中土大陸只有少數殘存的古老精靈。
但固執的都靈矮人們深深記着林地王國精靈王瑟蘭督伊曾經沒有救援伊魯伯的仇恨，因此對瑞文戴爾的精靈也同樣沒有好感，不肯去尋求幫助。
甘道夫耍了些計謀，好不容易將矮人們帶到了瑞文戴爾，最終爲了復國，索林不顧其他矮人的勸阻，拿出了地圖交給了埃爾隆德解讀。
得到線索之後，原本他們準備繼續上路，但埃爾隆德卻通過解讀地圖，得知了矮人們的目的，然後通知了其他中土大陸的守護者，凱蘭崔爾女王、白袍巫師薩魯曼，先後來到瑞文戴爾，召開了聖白議會會議。
在會議上，面對薩魯曼的責問，甘道夫說出了自己擔心，害怕史矛革與“敵人”結盟。
而薩魯曼卻堅決聲稱索倫早就被消滅，無奈之下，甘道夫說出了來時從褐袍巫師瑞達加斯特那裡得到的一個糟糕的消息：
綠林中出現了邪惡的力量，蜘蛛昂哥立安的後裔四處橫行，它們在林中織網，散佈黑暗，現在原本的綠林已經被居民們改稱爲幽暗密林。
追蹤這些大蜘蛛的瑞達加斯特去到了多爾哥多，在那裡，他發現了前所未見的黑暗能量，這能量召喚出了亡靈，而且還有一個隱藏的死靈法師。
由於瑞達加斯特不靠譜的性格，薩魯曼依然不信，但甘道夫卻在凱蘭崔爾的示意下拿出了瑞達加斯特從多爾哥多帶出來的一把劍。
這把劍是魔多的遺物，爲安格瑪的巫王所鑄造，並隨之下葬在魯道爾荒陵，而且還用強力的咒語封印在了永不見天日的墓地深處。
這不可能出現的物品讓薩魯曼啞口無言，不過他依然不贊成矮人的這次冒險行動，不過就在他們開會的時候，早就發現不對的矮人們悄悄離開了瑞文戴爾。
索林帶着矮人們和比爾博進入了迷霧山脈，他們在雨夜裡碰到了龐大的山嶺巨人的戰鬥，差點被殃及喪命懸崖，接着在山洞熟睡時，又被地底洞窟中的哥布林生擒活捉，只有比爾博逃出了生天。
從哥布林首領的口中，索林等人總算知道了半獸人追殺他們的真相，他們曾以爲死掉的變異蒼白半獸人阿索格還活着，發佈了對索林的懸賞令。
在他們命懸一線之際，甘道夫終於追了上來，救出了所有矮人，並帶着他們逃到了迷霧山脈的東面。
比爾博不知所蹤，索林大發脾氣，認爲甘道夫找了個不靠譜的飛賊，已經溜之大吉。
然而比爾博卻隱身在旁，聽到了他們的談話，並作出決定現身而出，重新獲得了所有人的信任。
誰也不知道，他在逃亡時跌落到了哥布林洞窟的最底部地下湖附近，然後碰到了一個身材矮小又醜陋的怪物。
他從對方那裡得到了一枚戒指，這是一枚有着奇特魔力的戒指，戴上它的人可以隱身，它有着本身的意志，主動摒棄了原本的持有者，選擇了比爾博。
隊伍重新上路，接下來他們又被追上的半獸人追上，阿索格親自現身，將他們逼上了懸崖。
危急時刻，甘道夫通過飛蛾，找來了鷹王索隆多的後裔，大鷹們帶着衆人飛過了安都因大河，到達了東岸。
但半獸人騎着座狼鍥而不捨地繼續追殺了上來，沒有選擇的情況下，甘道夫這才帶着所有人進入了貝奧恩的領地。
他們趁着貝奧恩變身巨熊，在野外遊蕩的時候，闖入了對方的家中，並鎖死了房門。
果然，半獸人沒再追來，他們安全地度過了一個夜晚。
天亮之後，變回人形的貝奧恩在房子外劈柴，甘道夫打算和對方交涉一下，並再三告誡矮人不要出門，等他信號行事。
不過他顯然高估了矮人的智商，最終好好的計劃被弄成了一團糟。
好在貝奧恩心地善良，雖然討厭矮人，厭惡他們的貪婪盲目，但更痛恨半獸人，聽說他們在和半獸人戰鬥後，主動給了他們幫助，還告訴了甘道夫所知的一切情報。
趁着白天，半獸人懼怕陽光不敢出來活動的時候，甘道夫等人繼續上路，騎着貝奧恩提供的馬匹，在黑夜到來前來到了幽暗密林邊緣。
到了這裡，甘道夫終於親眼見到了密林變化，那些碧綠生機的數木大量枯死，黑暗幾乎籠罩整座密林。
他心中的懷疑越來越深，之前貝奧恩告訴他，隱藏在各處的半獸人正在向多爾哥多聚集，所有墮落的東西都被那裡的邪惡所吸引，越聚越多，包括魯道爾荒陵，那裡有亡靈出現。
甘道夫感覺到了事情的嚴重性，這樣的情況，只在魔苟斯和索倫分別統治的黑暗時期出現過。
而且還知道，那埋在魯道爾荒陵的，是曾經持有人類九戒之一的安格瑪，是戒靈，再結合褐袍瑞達加斯特的消息，如果一切都是真的，那安格瑪顯然已經去到了多爾哥多。
甘道夫吸了口氣，若是真如他猜測那樣的話，那隻能說明一件事——索倫回來了，而且很可能就隱藏在多爾哥多，也只有索倫，才能召喚戒靈。
他心中做出判斷，又不敢相信，心生恐懼的同時，卻毅然決定去證實自己的猜測，於是告別了冒險隊伍，準備先去魯道爾荒陵看看。
……