時間就如這白駒過隙，大羅仙界一片和藹安詳，經歷了大劫難都珍惜難得的平靜，天庭脫離了爲爭霸者服務的範疇之後，它的運轉就會促成天地的平穩。
天帝昊天在伏羲的指導下，不斷完善周天星斗的運行，讓巫妖大戰中脫離軌跡的周天星斗歸正。昊天冊封青龍、白虎、朱雀、玄武四靈爲四象，守護天地星辰。
人族經歷了萬年的發展，不斷的發展壯大，不少族人遷出首陽山，在天地之間繁衍。
這人族之中有一部族，部落以西幾十裡有雷澤，雷澤中有雷神，龍身而人頭，鼓其腹。部落有一女子出生在華胥山之渚，被稱爲華胥氏。此人樣貌清秀，心地善良，長得美麗動人。
一日，但見一道紅光自天際直墜入雷澤之地，這恰巧被華胥看見，華胥大奇，思前想後，終於忍不住內心裡的好奇心，找了個機會，趁着族人不注意，一個人偷偷地沿着紅光墜落的地方走去。
華胥驚訝地發現在前方不遠處有一個大大的腳印，其長約百丈有餘，其寬近三十丈，她童心大起，一腳踏了上去，異變突起，只見自腳印之地有一股長虹陡然升起，其長有千丈，色呈七彩，半空中有仙音鳴唱，雀鳥相舞，那道長虹圍繞着華胥來回饒了九圈，隨即瞬間沒入她的腹中，消失不見，周圍的異象也隨之消失！
華胥懷孕十二年，至三月十八這天，只見華胥的屋子裡霞光大作，異香滿屋，神龍繞樑。
這時天上落下了一位仙女，身着仙紗霓虹衣，向這華胥氏婷婷地施了一禮，道：“見過夫人，玉帝派我送些仙果！”
這華胥氏未婚先育，爲族人所不容，今日這華胥氏生育天降異象，又有仙女臨世，知其不凡，又被接回部落。
伏羲出世之後，便表現的異常聰穎，三日能言，五日能走。在稍大一些後，對事物都有自己的看法，幫助部落族長處理事物，也顯得僅僅有條。部落裡的人沒有不佩服他的。在伏羲成年後，族長以年老爲藉口，將自己的族長之位讓給了伏羲。
天地間有一隻異獸從水中躍出，龍頭馬身，背上有一物。那異獸對這伏羲連點三下頭，背上之物自行飛起，落到伏羲手中。
伏羲見異獸出現，手中多了兩圖。一圖上，排列成數陣的黑點和白點，蘊藏着無窮的奧秘；一圖上，排有許多黑白小點，二四爲肩，六八爲足，戴九履一，左三右七，中間爲五，十分奇妙。
他根據天地萬物的變化，發明創造了八卦，教授世人趨利避兇，防範災難。他創造曆法、教民漁獵、馴養家畜、婚嫁儀式、發明陶壎、琴瑟樂器、任命官員等等。
隨着部落中人們發展的越來越快，周圍的部落慢慢的都來投靠，伏羲的聲望也越來越高。伏羲下令，在一處平坦，土地肥沃之地，修蓋了座城池，作爲都城。伏羲該出都城後，各地部落紛紛響應他，也都學着伏羲蓋城，共尊伏羲爲人族共主。
一日天降金光，落地化爲一印，這印有五條五爪金龍盤旋其上，一股股威嚴的皇者之氣散發。這印伏羲所得，自此，伏羲終於成爲了人皇，位列三皇之首天皇。
渭河附近有一人族部落，以姜爲姓，部落中有一女子名爲任姒，一日，任姒遊於華山，見一九彩神龍，感而受孕。任姒三年後生下一子，取名烈山，出生之日，天降祥雲，隱約有九彩神龍盤旋。出生後，三天便能說話，五天就能走路。族人大驚，疑爲妖孽。
這神農也是大有來頭之人，爲那燧人氏一絲真靈入輪迴而生。那日燧人氏爲阻祝融撞到不周山，被其自爆所傷，因其有大功德，真靈雖然受損，但未滅。可是真靈被人皇印束縛，倒也不斷被人皇之氣滋養。直至伏羲成爲人皇，人皇印出世，其一絲真靈脫離人皇印，昊天知其有大功德，令其入輪迴降世。
神農從小心懷遠大，如今人族飛速發展，人口成倍增長，卻依然是開打獵捕魚摘野果爲生，慢慢的便難已維繫生活，許多人便餓死了。又因洪荒兇禽猛獸甚多，雖然伏羲完善了漁獵之術，但還是不斷有打獵之人死傷的事情發生。
神農見人族生活困難，心中疾苦，卻無甚好的辦法。
一日見有丹雀銜九穗禾，其墜地者，帝及拾之，以植於囚。
神農遂耕而種之，作陶冶斧斤，爲耒耜鋤耨，以墾草莽。然後五穀興助，百果藏實。
神農氏作蜡祭，以赭鞭鞭草木，嘗百草，始有醫藥。《淮南子·修務訓》亦謂：神農嘗百草之滋味，一日而遇七十毒。晉幹寶《搜神記》卷一：“神農以赭鞭鞭百草，盡知其平毒寒溫之性，臭味所主，以播百穀。
此後，神農嘗完一山花草，又到另一山去嘗，還是用木杆搭架地辦法，攀登上去。一直嚐了七七四十九天，踏遍了這裡周圍地山山嶺嶺，他嚐出了三百六十五種草藥。
神農嘗完百草，爲人族找到了醫病地草藥，便準備下山回去。他放眼一望，遍山搭地木架不見了。原來，那些搭架地木杆，落地生根，淋雨吐芽，年深月久，竟然長成了一片茫茫林海。
神農正在爲難，只見一個巨大的身影自天際而來，仔細一看，卻是一直青色的巨鳥飄然而至，神農大喜，
青色的巨鳥見了神農氏便道：“我乃王母坐下弟子，特來此護送於你。”說完，便護住神農送他下山去了。
神農回到部族之後。就回到自己地大帳開始整理自己這些年嘗百草地所見所聞，並以此著成一部醫書《神農本草經》。
神農將自己的部落治理好了，卻並未忘記自己當初志向，平時閒時便四處遊歷，將種植穀物之法，醫藥之術推廣到其他部落，漸漸的，神農的名氣傳遍了人族。
神農的大名已傳遍了洪荒人族，引起了天皇伏羲的注意，伏羲在一番考察之後把人族共主之位傳於神農。後世稱之爲地皇神農。
有一個人族的中型部落，名叫有熊，依靠在姬水附近，君主名曰少典氏。他的夫人有二，一是女登，二是附寶，她們是姐妹，是有礄氏之女。
有一天晚上，附寶見一道電光環繞着北斗樞星。隨即，那顆樞星就掉落了下來，附寶由此感應而孕。懷胎二十四個月後，生下一個小兒，這小兒剛剛出生，有熊部落的外面就來了一個道人。
部落中聞言都到部落門口迎接，少典看見一穿月白道袍的修士，相貌非凡。少典急忙施禮。
這道人正是廣成子，在的原始天尊法旨，在衆多師兄弟羨慕、妒忌的眼神中，下山來此收人皇爲徒，廣成子向少典打一稽首，道：“我乃玉清聖人元始天尊大弟子廣成子，今特來收令兒爲徒，族長不必客氣。”
時間過的飛快，軒轅也慢慢長大，在此時間之內，軒轅便一直跟隨着廣成子學習，修煉。在軒轅十五歲之時，他也開始幫助其父親少典氏處理一些部族中之事。後來廣成子得知後，就要求軒轅白天幫助少典氏治理部落，到了晚上後再來跟自己學道。
於是，軒轅自此以後，白天便處理族中的事務，晚上再去廣成子處學習。軒轅將一切打理得井井有條，使得有熊部落蒸蒸日上。後來少典氏見到如此後，以自己年老，精力體力不足的藉口，將族長之位讓與了軒轅。
有熊部落在軒轅的帶領下漸漸地發展壯大起來，附近部族聞他是仙人之徒，更是一大賢之人，於是紛紛舉族投入了軒轅的麾下，有熊部落迅速的發展壯大了起來。有熊族也因此成爲了一個強大部族。軒轅之名開始在人族中傳開了。
當時的人族田地無邊無際，耕作無數。但因經常不能劃分好乃是誰的土地，常起爭端。軒轅在一番苦思後，遂在神農的基礎上大力發展農耕，同時以步丈畝，以防止爭端的發生，接着將部落裡的土地重新分配，協調勞作，如此有熊部落的糧食大大地增產。
在糧食充足的情況下，軒轅又根據所學開始大力訓練軍隊，治軍嚴格，軍隊的實力頓時大大的提高了。
神農也是在一番考察之後，把人族共主之位傳於了軒轅。
西方二仙自紫霄宮返回須彌山，接引道人和準提道人便面色陰沉的思考證道成聖之事。
準提道：“師兄，這天地大治，我們必須把握這一時機，我看天地終歸不平穩。”
接引面色悲苦道：“天意如此，那人族共祖軒轅要想證得人皇之位，只有結束人族四分五裂的局面統一融合人族部落這條路，註定有一場爭鬥，可是這證道之路難啊。”
準提搖搖頭道：“是啊，我們有教化功德，但是奈何西方之地氣運缺失，我二人爲道祖不喜，也未曾賜下天地之寶，建立西方教，也不足以證道。”
接引聞言面色更加疾苦，兩眼頓時失去光彩。