被魔王擊敗的零塗有些失落，獨自一人離開了宴會，其他人倒是很歡迎二人。他們圍在兩人周圍，很喜歡聽他們旅行的故事，對於外面的世界，他們是充滿好奇的。
也有像菲娜這部分迫切地想了解外面的魔法，而一些少女們則圍着玲奈，羨慕她有那麼好看的衣服。
而在宴會期間，族長召集了幾個長老，開了一場秘密的會議。
匯聚在族長屋的，都是上了年齡的老人，當他們知道那兩人的來意後，都沉默了下來。
“那個小姑娘，該不會真的是……”
“太像了，簡直是一模一樣。”
“她不能活下來，這一定是巧合。”
“可她的頭髮和那個惡魔是一樣的！天下沒有這麼巧的事情。”
“對！她肯定是惡魔的後代！我不能讓我們族人的血脈被污染！”
在宴會中的魔王輕輕放下了酒杯，他聽到了惡魔兩字，於是便豎起了耳朵，即使周圍的聲音非常嘈雜，他依舊能夠聽到遠處的聲音。
族長拍了下大腿，大聲說：“再怎麼說，我也不能把父母的罪孽讓孩子承擔！如果她的體內有一半是我們的血脈，那就是我們的族人！”
長老們再次沉默，他們有的搖着頭，有的捂着額頭，多數人都支持將兩人趕走。
“既然他們通過了試驗，我們就不能把他們趕走。”族長說道，他長嘆了一口氣，說：“無論如何，我們都必須給她一次機會……”
“那就讓她上山吧，到時候我們就知道她是不是了。”
此時，一個長老提議道，其他長老聽了，紛紛表示贊同，未有族長皺起了眉。
第二天清晨，他們帶着魔王二人來到了山上，族長指着最高峰說道：“山頂長着一種冰花，採下來，到時候我們就能知道她不是我們的族人。”
魔王擡頭看着頂峰，心說這還不就簡單，兩秒鐘的事情。
然而正當他準備行動的時候，族長突然攔住了他。
“這隻能讓她獨自上山，這是我們的規矩。”
聞言，魔王眉頭一皺，看向玲奈，她還沒有試過爬這麼高的山，上面空氣稀薄，一不留神就危險了啊。
“師傅，我去吧。”
玲奈說道，魔王點了點頭，隨後族長告訴她上山的路，給她一些毛皮衣服，和一個帶着古老魔法的石頭，它能讓人保持體溫。
在師傅的一番叮囑之後，玲奈就獨自上山去了，隨着她的身影消失在視野中後，周圍的高山族族人也紛紛離開了。
“我不跟着去真的沒關係嗎？”
此時，魔王腳邊的球先生問道。
魔王搖了搖頭，隨後他擡起手，一個白色光球出現在他的手中。
上山的路很難，而且非常冷，寒風呼呼大作，讓人喘不過氣來，但玲奈在深海中學會保暖的魔法以後，就再也不害怕嚴寒了。
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現在的問題，就是空氣太稀薄，她爬了一會，便累得氣喘吁吁，即使用上強化魔法，也無法讓她一下爬到山頂，反而山頂是那麼遙遠。
她有些擔心如果花費的時間太久，回去的時候會不會再也見不到師傅，她不知道，現在只想趕緊取到那所謂的冰花。
就在她勉強着想要繼續前進的時候，她突然看到身後發出的一道光，雲層和霧氣中，那點光芒驅散了玲奈心中的恐懼。
她的直覺告訴她，那是師傅。
師傅在等她！
於是她鬆了口氣，休息了一會，恢復了一點力氣後，便繼續前進。
不知不覺，天色便暗了下來，爬到高處的她，能看到太陽下山的過程，黃昏的光線，讓流離在外的人燃起回家的情緒。獨自一人待在山上的玲奈感到很不安，她低頭向山上看去，那點光依舊還在，師傅還在山下等着她。
她咬了咬牙，做出了一個艱難的決定，她要在山上度過一晚。
……
夜晚下了些小雪，周圍更加的寒冷，沒有任何動物會在這個時候外出覓食。
然而就在雪地中就有那麼一個人，一直站在那，他像一道影子，但身前卻有着明亮的光芒，他的光不是無私的，全部照在了那個高山之中，而他的周圍依舊是暗沉的。
就在此時，一個人影向他走來，那是一箇中年男人，也許在宴會中見過，但魔王對他完全沒有印象。
“她不會這麼快回來的。”
對方突然喊道，他打着一個火把，左手搭着一件厚厚的衣服。
魔王側過頭，看向他，說：“我知道。”
對方笑着搖了搖頭，慢慢走過來，當他距離魔王只有十來米的時候，他發現魔王身邊的地面沒有一點積雪，而且還長出綠色的植物時，忽然他擡起頭，露出了尊敬的表情。
“您是春天的使者？”
對方突然敬佩地說道。
魔王搖了搖頭，沒有說話。
“我叫一麟，家住在北邊，不介意的話喝一杯？”
自稱一麟的人從衣服下拿出了一壺酒，魔王本想找個藉口打發他，但他卻自顧自坐了下來，好像變戲法一樣拿出了兩個小酒杯。
“今天有人跟我說有個女娃回來了，我就來看看了。”
他倒了兩杯酒，魔王聽了以後，便打消了那個想法，於是便坐了下來，光球懸浮於空中，緩緩落在球先生的手中。
對方把酒杯放在魔王跟前，魔王也不客氣地拿起了酒杯，抿了一口，頓時嘴裡好像被火燒一樣，他不喜歡這個味道。
一麟仰頭喝掉了那杯酒，發出啊~的聲音。
隨後兩人沉默了一會，那個一麟的臉，喝過酒後一下便紅了起來。
他的年齡大概有三十來歲左右，在高山族中算是比較瘦的那種。
“十五年前，我阿姐失蹤了。”
他突然開口說道，一直低着頭，看着地上的空酒杯。
十五年前？那和玲奈的年齡差不多，或許這人就是玲奈的親人？
魔王打量了對方一眼，除了一雙藍色的眼睛外，他和玲奈沒什麼共同點。
“她是怎麼失蹤的？”
他問道。
一麟皺着眉，同時咬了咬牙，說：“她被惡魔帶走了。”