涅羅斯和戰績卓著的墨得斯率先攻打中心城門，但東城的勇士們都在那裡盡全力守城；福玻斯和勇猛的呂忒斯以及別的英雄們站在高高的城門上，用箭矢和石塊抗擊蜂擁而上的攻城部隊。
丁元率領他的部隊攻打後面面對高山的城門；東城英雄勒諾斯和革諾耳在城垛上激勵士兵們奮勇抵抗。
面向大平原和西城人戰船營的城門由皮羅斯和挪己率軍圍攻；東城勇敢的涅阿斯站在高高的城牆上指揮士兵投擲石塊，使他們無法逼近。
與此同時，克洛斯在紅海海岸奮勇作戰，那裡一直是東城人的一個重點進攻鋒線，目標是西城人的戰船，這當然也是西城人的生命線，如果戰船被毀，他們將無家可歸。
不過，四處的戰鬥儘管激烈異常，卻沒有什麼突破，全都攪在一起，呈現膠着狀態。
挪己與衆不同，他可不是那種只秀肌肉的莽漢，而是善於使用智慧的高手，他一便戰鬥一邊思考，在戰鬥中突然靈機一動，想出一個主意，覺得這樣可以打破一個缺口，甚至攻佔東城。
他命令戰士們把盾牌拼在一起，舉在頭上，形成一個頂蓋；在頂蓋下，士兵們可以聚成一羣，密集前進；就這樣，西城人大膽地逼近城門，他們在盾牌下聽到無數石塊、飛箭、和投槍從城牆上撞落的聲音，可是卻沒有一個人受傷。
於是，他們像團烏雲一樣向城門推進；大地在他們的腳下呻吟，塵土在他們的頭上飛揚，衆西城兵勇看到這堅固的隊形，滿心喜悅；他們鼓舞士兵們堅定向前推進，並準備拆毀城門，或用雙面斧把城門劈開，眼看挪丁的戰術就要使他們取得勝利了。
但是在凱薩琳山上保護東城人的天使們又出來干預戰爭了！他們給涅阿斯的雙臂增添了神力，使他端起一塊巨大的石頭朝着盾牌構成的頂蓋猛地砸下去，那塊石頭如此之大，即使衆人合力構成的盾牌大陣也承受不住，一石頭砸上去，一大批圍攻的西城敵人紛紛倒在盾牌下。
這個時候，涅阿斯站在城牆上，他的鎧甲閃爍金光；在他的身旁站着強大的戰爭天使，他隱在雲霧中，沒有人看得見他；每當涅阿斯投擲石塊時，他就使它準確地擊中敵人，讓那些攻城的西城人死傷慘重，一片驚慌。
涅阿斯在城頭上一直大聲吼叫，激勵士氣；城下，丁元也在激勵士兵們堅持進攻；血腥的戰鬥整整進行了一整天，沒有停息過片刻，即使東城人有戰爭天使的助戰，也沒有打破戰爭的平衡，只是激烈程度大幅度提高，造成雙方全都傷亡慘重。
另一路攻城的西城人比較得手，效果大多了；勇敢的猛將挪卯用矛箭把守城的戰士射落下來；他的戰友和同鄉喀墨冬看到城牆上有一塊地方守城的人已被掃清，便急忙架起雲梯爬上去；喀墨冬把盾牌頂在頭頂上，捨身忘死爲他的戰友們開闢進城的道路。
涅阿斯從遠處看見了他那裡的危急，也看到喀墨冬無人可當的勇猛。趕緊過去支援；他來的時間查到好處，當喀墨冬爬完最後一級剛剛露出城牆時，就被涅阿斯擲來的一塊石頭擊中頭顱，他仰面倒下，砸斷了雲梯，還沒有着地，就已經死了。
挪夏自從射死了挪癸以後，他的神箭手大名無人可以比擬，他看到喀塞斯的兒子像一頭猛獸一樣沿着城頭奔跑反擊，便向他射出一箭，正中目標，然而只在對方的盾牌上擦過，卻射中了另一個東城人墨蒙。
對方大將墨蒙從城頭上翻身落下，墜地而亡；接着涅阿斯向挪夏的朋友克墨斯投去一塊巨石，立時擊碎了他的頭顱。
挪夏憤怒地擡頭看着城樓上的仇敵，大聲叫道：“涅阿斯，你從城樓上往下扔石頭，便以爲自己是世界上最勇敢的人了？可是，你那樣做，完全像個虛弱的女人！如果你是英雄，就走出城門來，跟我比弓箭和長矛；我告訴你，我就是那種無敵的存在！”
但是那位東城勇士沒有時間回答他的話，因爲城垣的另一處又在告急，需要他去防守。他大步奔了過去，挪夏氣得引弓欲射，但是看那個距離，覺得沒有把握，又放下弓箭。
他的弓箭可是至寶，射空就太可惜了；還有他的神箭手名譽，也讓他不能亂放空箭。
就這樣雙方的攻防僵持不下，西城人圍攻東城，久久不能得手，東城人費盡心機，也只能是保持城堡不失，卻沒有辦法解除圍城危機；可是這種僵持，給西城人的壓力更大。
於是，西城首屈一指的占卜家和預言家卡斯召集會議，他說：“你們用這種辦法攻城是沒有用的；聽着，我昨天看到一個預兆：一隻雄鷹追逐一隻鴿子；鴿子飛進巖縫裡躲了起來，雄鷹在山岩旁等了許久，鴿子就是不出來；雄鷹便躲在附近的灌木叢中，這隻蠢鴿子飛了纔出來；雄鷹立即撲上去，用利爪抓住了它！我們應該以這隻雄鷹爲榜樣，對東城不能強攻，而應智取。”
他說完後，英雄們絞盡腦汁，要想出一個計謀來儘快結束這場可怕的戰爭，但他們想不出來。
最後，還是最有智慧的挪己想出一個妙計，他說：“朋友們，你們知道怎麼辦嗎？”
然後，不等別人回話，他又接着說下去，還禁不住提高了聲音：“讓我們造一個巨大的木象，讓象腹裡儘可能地隱藏足夠多的勇士；其餘的人則乘船離開這裡的海岸，撤退到遠處的多斯島，在出發前必須把軍營徹底燒燬，讓東城人在城牆上看見煙火，不存戒備，大膽地出城活動；同時我們讓一個東城人不認識的士兵，冒充逃難的人混進城去，告訴他們說，西城人爲了安全撤退，準備把他殺死獻祭，但他設法逃脫了；他還要說，西城人造了一個巨大的木象，獻給東城人的敵人，就是那個羊眼天使，讓那個說話的士兵告訴東城人，說他自己就是躲在象腹下面，等到敵人撤退後才偷偷地爬出來的；這位士兵必須能對東城人複述這個故事，並要說得煞有其事，使東城人不致懷疑；那個時候，東城人一定會同情這個可憐的外鄉人，將他帶進城去；在那裡，他設法說動東城人把木象拖進城內；當我們的敵人熟睡時，那個士兵將給我們發出預定的暗號；這時，躲藏在木象裡的人趕快爬出來，並點燃火把召喚隱蔽在多斯島附近的戰士們；這樣，我們就能用劍與火一舉摧毀東城。”
挪己說出了他的計策，大家都驚歎他的妙計；這個計策正合預言家卡斯的心意，他完全贊成；同時爲這位狡黠的英雄能夠理解自己的意圖而高興！他讓集會的人注意到雄鷹吉利的預兆和顯示那位大能者贊同的響雷，並催促西城人趕快行動。
但是丁元卻站起來，提出了異議：“老爹卡斯，勇敢的戰士必須在公開的戰場上制服敵人；讓膽怯的東城人躲在城樓上去打仗吧！但我們不想使用詭計或別的不光明磊落的方法，我們必須在公開的戰鬥中表明我們是堅強的戰士！”
他的話充滿了大無畏的精神，連挪己也不得不佩服他的高尚和正直的品質；但他又反駁說：“你是你高貴的父親的優秀的兒子，你的話表明了你是一位勇敢的英雄；可是，必須記住，你的父親，這位如同天使一樣偉大高強的英雄都未能攻破這座堅固的城堡，你應該知道，世界上不是所有的事情都可以靠勇敢取得成功的！因此，我請求你和諸位英雄，聽從卡斯的建議，聽取我的建議，立即着手實施我的計劃。”
除了挪夏外，英雄們都歡呼贊同挪己的建議，但是挪夏卻站在丁元的一邊，而且渴望着戰鬥，因爲他戰鬥的願望還未得到滿足。最後，他們兩個幾乎要說服所有的西城人了，可是那位大能者表示反對，他憤怒地顯示雷鳴閃電，雷聲震動了大地，因此，英雄們明白，那位大能者贊同預言家和挪己的建議。丁元和挪夏儘管反對，也不得不順從那位大能者表達的天意。
於是，西城人全部撤回到戰船上，他們在開始工作之前，都躺在船上好好地睡覺和休息。
到了半夜時分，羊眼天使託夢給西城英雄珀俄斯，吩咐他用粗木製造巨象，並答應幫助他，使他儘快完工；珀俄斯知道這是羊眼天使的要求，便喜孜孜地從牀上跳了起來，牢牢記住羊眼天使的吩咐。
天剛亮，他就對大家講起羊眼天使託夢的事；西城人一聽，即刻來到附近的高山砍伐高大粗壯的松木；木料很快運到紅海海灘西城人的營地附近的海岸上；許多年輕人幫珀俄斯一起幹活。
他們有的鋸木頭，有的削枝葉，珀俄斯自己負責造木象，他先造了象腳，削制象腹，並在象腹上方做了拱形的象背；接着又安置了象胸和象頸，還在象頸上裝了精緻的鬃毛，似乎正在風中飄動，象頭和象尾上沾了細密的絨毛；象的兩耳豎起，圓溜溜的象眼睛炯炯有神；總之，整個象，就像活象一樣。
最後，他又製造了一隻巨大的象牙，木象全身上下，唯獨這個象牙是真的象牙，還是挪丁的兒子丁元從他老爸的戰利品中找到的，比其它最大的象牙還要長一倍。
在羊眼天使的幫助下，他用三天的時間完成了任務，大家都驚歎他的這件藝術傑作；他們甚至相信這頭象隨時都會嘶鳴，奔跑！珀俄斯朝天空舉起雙手，在全軍士兵的面前祈禱：“偉大的羊眼天使！請聽我的禱告，請保佑我和你的木象吧！”所有的西城人也和他一起祈禱。
同時，東城人緊閉城門，躲在城內；凱薩琳山上的諸位天使因對東城的命運看法不一也就分爲兩派，一派保護西城人，另一派則反對；他們降臨人間，在紅海的巨浪上空排成陣勢，只是凡人看不見他們而已。
海洋和水流諸天使也同樣如此，有的站在這一邊，有的站在另一邊；大約有五十名海中小天使，他們都是海洋天使的部屬，所以自認爲是挪丁的親戚，因此站在西城人一邊；其他的跟各種水域有關的天使則站在東城人一邊，他們掀起狂濤巨浪，向戰船和木象打來；如果命運天使允許，他們真想把它們全摧毀。
不過命運天使現在和凱薩琳山上的主宰就是老大撒旦一致，因此他不會讓那些反對西城人的天使得逞的，因此，那些憤怒的天使只是搞得巨浪排空，卻不能傷害西城人，以及他們的戰船，還有他們的作品，就是那個巨大的木象。
不過這個時候，既然那些天使都聚在一起，久已醞釀天使之間的戰鬥開始了。
老大撒旦他是所有這些天使的總管，主宰他們的一切，無論他在多麼遙遠的地方，對東城城外發生的一切都洞若觀火；他馬上知道那些令人頭痛的天使們趁他不在，展開了廝殺；於是，他絲毫沒有耽誤，即刻坐上雷車，催動雙翼追風馬，由天使一立厶駕車，回到凱薩琳山頂；到了以後，他沒有絲毫停歇，迅急朝地上的正在廝殺的天使們發出閃電。
那些天使大吃一驚，立即停止了戰鬥。
頂點