軒轅大軍陷入了迷霧之中，幸好軒轅麾下的能人風后在北斗七星的啓示下，發明了指南車，才衝出大霧。
而後清虛以混元幡帶軒轅麾下的大軍趕上並攔住了九黎大軍，一場大戰，最終九黎慘敗，風伯、雨師雖在九鳳的協助下受傷逃脫，但蚩尤卻是被廣成子等人困住，最終被生擒，死在了軒轅手中的屠巫劍之下。
平定了九黎部落之亂，人族經過此次大戰，終於一統，結束了部落聯盟時代，軒轅劃野分疆，重定國都，以冀州爲天下中心，設官司職，制禮興樂，教化百姓。
同時這一時期還發明瞭各種器具用物，方便了日用。其中，大臣曹胡發明了上衣，伯余造了下衣，於則做了鞋子，百姓們從此不再傳獸皮樹皮。軒轅還依浮葉飄於水上的道理作了舟船，共鼓又配上舟楫使之行於水上。又根據轉蓬的道理髮明瞭車輔，便利了交通。製作釜竈，使得百姓可以蒸飯煮粥，造了屋舍，築城邑..
軒轅又與岐伯作內外徑，使百姓疾患治療有理可依，還確定了天下萬物的名稱，劃分星度爲二十八宿，以甲乙十天干紀日，以子午十二時辰來紀月，以六旬爲一甲子。
在政治，農業等方面，軒轅也是提出了很多創造性的想法和舉措，其正妃嫘祖發明了養蠶，次妃嫫祖發明了纏絲的紡輪和織絲的織機。
完成了人族各方面的革新創造後，軒轅又開始巡視天下，封禪泰山..
巡視天下後，想自己該做的都已經做完了，便想求長生之術，遂向廣成子和玄女詢問修道養生之法..
數十年後，人族的生活越來越好，手中也都有了一些剩餘物品，還是以物易物的方式來換取自己需要的物品，可物品之間的差價卻是成了人族交換的阻礙。
適逢神農氏之女女娃隨孔宣修行有成，更得修羅老祖寵愛，賜予量天尺和落寶金錢這兩件先天靈寶。女娃來到人族遊歷，擺放軒轅之時，見到她這兩件先天靈寶特殊的軒轅，心中一動，頓時想到了解決人族交易問題的方法，那就是發明尺寸度量衡，以及交易所用的金錢。
自此，人族愈發興盛，商貿也是繁榮起來，軒轅的威望也越來越高，有感自己將功德圓滿，欲要尋找能夠繼承自己共主之位的大賢時，卻一直找不到何時的，最終只好將共主之位傳於自己的孫子高陽氏，也就是五帝之一的顓頊了。
另外值得一提的是，黃帝時期，左史官倉頡造字，讓人族有了文字傳承，功德無量，堪稱大賢。若非倉頡沒什麼治理政務之能，軒轅都有心要將共主之位傳於他了。
不過，倉頡雙瞳四眼，天生奇象睿智，也是蒙清虛看中收爲弟子。而清虛也是因收此大賢門人，得玉帝冊封爲清虛道德真君。
軒轅治世，功德圓滿，人皇歸位，得到的功德比神農氏還多，雖說軒轅獨得七成，但廣成子等人也得了不少功德，甚至女娃連同其手中的兩件先天靈寶都得到了些功德。軒轅手中的屠巫劍，同樣得到功德化爲後天功德至寶，也成爲了人族至寶軒轅劍。
廣成子得到的功德，卻是被其將大半都打入了番天印中，使得番天印成了後天功德靈寶，威力大增，且殺人不沾因果。
輔佐教導三皇的功德好處，也是讓玉虛、截教以及西方教門下大爲眼饞，接下來便是教導五帝了，三教門下的弟子也早已是摩拳擦掌，其中玉虛門下派出教導五帝之首顓頊的乃是最得元始天尊喜愛的太乙真人，也是堪稱玉虛門下天賦最好的一位。
顓頊接下人族共主之位後，命重任南正之官，掌管祭祀天神；命黎任火正之官，掌管民事。
顓頊又進行了一次重要的征伐之戰。被黃帝征服的九夷部族，到顓頊時，仍信奉巫教，雜拜鬼神，族人嗜殺，時有侵擾戰亂。顓頊親帥大軍征伐，在玉虛一脈的相助下順利的平定禍亂，並且迎娶了九夷新的首領九鳳，使得九夷巫族血脈和人族完全融合，奠定了人族歷史上民族融合的先河，意義深遠。
顓頊在位七十八年後，人族大治，海內昇平，功德圓滿，天降功德，成就人皇道果，後傳位於帝嚳。
帝嚳，姓姬，乃是是軒轅黃帝的曾孫，顓頊之侄。帝嚳十五歲時，因輔佐顓頊帝有功，被封於高辛。三十歲時，代顓頊爲帝，都於亳。因他興起於高辛，被百姓尊稱爲之爲高辛氏。
帝嚳即帝位後，‘聰以知遠，明以察微。順天之義，知民之急；仁而威，惠而信，修身而大下服’。帝嚳在位之時，天下太平，百姓安居樂業。
帝嚳在位七十年，帝嚳去世以後，其子摯繼承其帝位，可是帝摯卻沒什麼突出的政績，各部族首領也就親近有德才的放勳而疏遠摯。帝摯九年，摯親率官員到唐將帝位禪於放勳，放勳即帝位，帝號堯。
帝嚳、帝摯和帝堯，分別由通天教主門下多寶道人、金靈聖母與無當聖母教導，顯然金靈聖母押錯了寶。
帝堯，本名放勳，在放勳十五歲時被封爲唐侯，他在唐地與百姓同甘共苦，發展農業，妥善處理各類政務，把唐地治理得井井有條，不僅受到百姓的擁戴，而且得到不少部族首領的讚許。
堯繼位之初天文曆法還很不完善，百姓經常耽誤農時，因此堯就祖織專門人員總結前人的經驗，令羲、和兩族掌天文，根據日月星辰運行等天象和自然物候來推定時日，測定了四季，又以月亮一週期爲一月，太陽一週期爲一年，一年定爲三百六十五週天。這是有記載的是洪荒人族最早的歷法，奠定了農曆的基礎。
堯當政後生活依然非常儉樸，住茅草屋，喝野菜湯，穿用葛藤織就的粗布衣，時刻注意傾聽百姓們的意見，實乃一代明君。
堯年老後，爲找到繼任的賢者，到處尋訪，四嶽薦舜，謂舜至孝，對迫害他的父親、繼母仍孝順無二心，與鄰里相處和睦。堯以二女妻舜觀其內，使九男與處觀其外，以考察舜的品行。又‘納於百揆，賓於四門’，試驗他的才能，最後叫他‘入於大麓’，讓烈風驟雨和虎狼蟲蛇考驗他的勇氣，舜逐一通過了考驗，堯放心地把共主之位讓給舜，卻割捨了不肖之子丹朱，成爲歷代賢君之美談。
舜的師父是西方教的藥師，舜執政以後，傳說有一系列的重大政治行動，一派勵精圖治的氣象。他重新修訂曆法，又舉行祭祀上帝、祭祀天地四時，祭祀山川羣神的大典；還把諸侯的信圭收集起來，再擇定吉日，召見各地諸侯君長，舉行隆重的典禮，重新頒發信圭。
他即位的當年，就到各地巡守，祭祀名山，召見諸侯，考察民情；還規定以後五年巡守一次，考察諸侯的政績，明定賞罰，可見舜注意與地方的聯繫，加強了對地方的統治。