另一邊段天涯和上官海棠已經到了巨鯨幫，而且查到了線索。
段天涯重遇在東瀛學藝時認識的“伊賀派”小師弟小林正，剛好從小林正口中得知了這三年來巨鯨幫幫衆與東瀛人來往的情報。
巨鯨幫幫主李政楷原來是個詩人，根本少管幫務。
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他天性善良，只愛舞文弄墨。甘於把“巨鯨幫”事務，全盤交由長老李天昊打理，並對這位長老極爲信任。雖然幫中常有許多陌生的東瀛浪人出現，但他相信親叔李天昊不會害他。
巨鯨幫長老李天昊請柳生家及伊賀派來訓練他們的侍衛，伊賀派小林正一人到來，柳生則帶同女兒飄絮和烏丸來。烏丸有一個弟子，擅於扮女人，後來做了李天昊的乾兒子。而他們兩個，正是扮演出雲國特使的人。
段天涯和上官海棠在離開時，不小心被柳生但馬守所發現，結果段天涯被偷襲中了“碎骨掌”。
後來柳生雪姬的妹妹，柳生飄絮奉命前來刺殺段天涯。她的柳生小太刀刀法，奇妙無窮，一時間竟與段天涯打成平手。然而，段天涯卻誤傷飄絮的手臂。
段天涯覺得對方的招式十分熟悉，懷疑是柳生家的人。段天涯回憶起雪姬，突然幻見成雪姬的樣子，盡訴思念之情。飄絮更使出雪姬當年的招式：“雪飄人間”。
段天涯把她當作雪姬，飄絮既感動，又生氣，終下不了手殺段天涯，只好轉身離去。
不過飄絮就這樣，慢慢喜歡上了段天涯。
後來她得知段天涯中了柳生但馬守的“碎骨掌”，只有柳生但馬守的獨門“雙龍丸”可解，便打算去柳生但馬守房中偷“雙龍丸”。
飄絮剛進去，沒想到柳生但馬守與李天昊就回來了。她躲藏着，偷聽二人對話，得知他們準備起事造反，明天會兵分兩路，消滅正副幫主二人。
另一方面，上官海棠弄了“三步去功散”，無色無味，任何人一旦觸及，內力全失，只有唐門的獨門解藥可解。
上官海棠準備用以對付柳生但馬守，奪取雙龍丸。但此時飄絮來到，給天涯“雙龍丸”，並把李天昊和但馬守的行動告之。
不過天涯一服雙龍丸即吐血，原來那是毒藥。飄絮不顧名節，即寬衣以“元龜氣功”爲他迫毒。後來，飄絮更拿了海棠的“三步去功散”離去。
但馬守得知飄絮竟以“元龜氣功”救天涯，大怒，在飄絮背部重重打了一掌。但沒想到，原來飄絮在背上塗了“三步去功散”。但馬守中了“三步去功散”，但也不顧一切，要趕着去起事造反。
長老李天昊逼李政楷將幫主之位交出，豈料黃雀在後，段天涯等已佈下伏兵，待李天昊顯出本來面目後，即把他擒拿。
段天涯與但馬守大戰，但馬守不敵，答應交出“雙龍丸”，與天涯交換三步去功散的解藥。
李政楷悔疚自己當初沒有好好打理幫務，差點兒性命不保。他感謝天涯、海棠的協助，得以掃除奸黨。李政楷決意把李天昊的餘黨統統掃除，使“巨鯨幫”回覆安定。