智慧之樹看到前方有矮人與身上帶着黑色岩漿的黑降士兵作戰，他們即將被推入岩漿。
智慧之樹剪下一縷頭髮，然後灑向矮人處，落入岩漿的矮人們一點事都沒有，隨後立刻爬上來將黑降士兵擊殺。
矮人來不及向智慧之樹表達感謝，又有一堆黑降士兵出現了，其中帶頭的是黑降臣露西婭。
露西婭：“智慧之樹…塔林已經知道了你的事情，他希望你不要多管閒事。”
智慧之樹：“這片大陸就是我的歸宿，塔林既然知道我的作風，就讓他當心一點吧。”
露西婭：“毀滅的只能是你！”
智慧之樹運用強大的魔法直接擊倒了露西婭，她趕快遁入岩漿逃走。
矮人：“天哪，她打敗了露西婭，感謝大山之神，將英雄送來了。”
智慧之樹：“這裡是你們的地盤嗎？”
矮人：“是的，但自從黑降來了以後…這裡就變成地獄一樣了。”
智慧之樹：“他們從什麼地方？”
矮人：“西面，翻過大山再往西。”
矮人帶着智慧之樹來到了他們的據點，見到了他們的首領傑奇，傑奇說黑降入侵以後，他們一直在反擊，奈何對方太強了。
但是傑奇說，黑降並不團結，只是屈從於塔林的強大實力。
現在矮人的城市基本都被黑降佔領，離這裡最近的庫倫城市中很多工匠都被黑降抓走了。
智慧之樹進行全視界掃描發現，很多工匠已經被轉移到了一個礦坑處。
祂讓傑奇突擊了礦坑，救出了工匠們。據說黑降在找一個法器，現在已經送往一個城堡。
智慧之樹決定自己前去一探究竟，路上，一個拿着魔法劍盾的黑降騎士出現了。
“智慧之樹…奉露西婭魔神之命…你該死了…騎士波蒂奉上。”
智慧之樹直接發動聖光連爆，波蒂被打得五臟俱碎，瞬間死亡。
祂來到城堡門口，幾名黑降士兵阻攔，被智慧之樹用刀砍殺。
隨後一個拿着長矛的黑降護法出現，開始復活死去的黑降士兵。
智慧之樹回頭將其用魔法鎖鏈絞死。
智慧之樹：“果然，這邊的魔法都很強大。”
智慧之樹進去發現，這裡是黑降臣安卡的領地，他現在已經不在此地了。
而祂救出了剩下的工匠後，他們說出了安放法器的地點。
智慧之樹用聖光啓動門口的機關，將法器交給了工匠進行研究。
隨後安卡來到此地，要殺死他們。
智慧之樹發動聖光離子陣裂解安卡的身體，熔岩不斷地流在地上，最後智慧之樹一束高能離子束將安卡的頭割下。
接着，智慧之樹繼續尋找矮人的避難所，希望他們聯合起來對抗黑降。
祂正在教導矮人們學習冰魔法抵抗黑降熔岩士兵時，一個戴着熔漿斗篷的人出現了，對方噴出火柱和製造了岩漿。
矮人們說這是黑降騎士希普，又是派來對智慧之樹進行刺殺的。
智慧之樹掩護住矮人們，然後製造一個巨大的聖光陣波籠罩在希普頭上，最後聖光將對方徹底擊碎。