下一步是萊斯，這是個自由貿易區域，上人很多。娜洛琳王妃在此地有一個叫做雷諾的聯繫人，雷諾說那個代號爲“狗”的血色黎明成員已經查出，她是個女遊俠，叫卡麗婭，主要的武器是弓。加入血色黎明接着找尋黃金魔杖，是爲了能夠復活自己的女兒，然後她又相信了血色黎明的話，“光有黃金魔杖不夠，還需要獻祭100個人”。於是她便在沙漠中劫殺過路的人。
雖然事出有因，但行爲極度惡劣，而且扭轉的可能性不大了。進行了幾天的追蹤，卡麗婭出現在了萊斯附近，而且此時的沙漠中颳起了沙塵暴，卡麗婭的武器無法施展。任雲龍趁着沙塵，衝了過去，將卡麗婭砍死。
經過搜查，她的東西中都是寫給死去女兒的，真是可悲又可恨。
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總算走出了沙漠，來到了波爾德。這座城市出現了一些怪事，市民莫名其妙中毒，房屋也突然倒塌等等。娜洛琳王妃進行簡單探查，確定這些都是有人惡意而爲，極有可能與血色黎明有關。
娜洛琳王妃的聯繫人領主帕拉塔那裡也出事了，他懷孕的妻子瑞絲塔好像也中了什麼邪，變得非常難受，臥牀不起，如果再這樣下去，最好的結果都是流產。
波爾德大祭司哈特比在領主府這樣對帕拉塔說：“大人...咳咳咳..城裡所有的情況我知道如何解決.我認爲這是先祖的靈魂被褻瀆而導致的...咳咳咳咳...我們應該建造更多教堂...咳咳咳...進行更多祭祀..咳咳咳...這是個詛咒....”
娜洛琳王妃：“祭司先生，你說的很好，只是您懂得那麼多，爲何無法治療你的咳嗽？”
哈特比一時語塞，找了個藉口離開。
帕拉塔：“王妃殿下，實在抱歉，您交給我的事情我可能要擱置了。”
娜洛琳王妃：“我認爲這些事情和血色黎明正好有關。夫人的情況和城內的所有怪事都是他們惡意而爲。領主先生，除了你以外，還有誰可以直接接觸你的夫人？”
帕拉塔：“那就是一個侍女了。她是負責送食物的。”
娜洛琳王妃查看了瑞絲塔的食物，確定裡面有鬼，這種毒藥對孕婦的傷害極大。“領主先生，可以把那個侍女拉過來問問了。”
那個侍女承認了下藥行爲，她說有人綁架了他的哥哥喬納森，還切掉了她哥哥的手指。要她下對應的藥，不然就折磨死她的哥哥。她照做一回後，對方派人帶着她去了一個廢棄的房屋，看到了喬納森。
娜洛琳王妃和任雲龍前去那個物資，發現了幾名可疑武裝人員在那個地方，任雲龍採用刺殺和墮落之血齊放，花裡胡哨地幹掉了他們。隨後救出了精神恍惚的喬納森，讓他與妹妹相見。喬納森沉靜下來回憶說綁架他的人戴着面具，但是有一個特徵就是講兩句話就不停地咳嗽。
哈特比此時已經回到了帕拉塔身邊，經過突擊潛入哈特比的住宅，證實了他就是血色黎明成員，他加入血色黎明是爲了掩護自己的罪惡行徑。同時他們也揭露了陰謀，他爲了讓帕拉塔無子嗣，自己有機會當上領主而策劃了這樣一個事件。
他們回到領主府，對哈特比實施逮捕。哈特比對任雲龍怒吼：“平民都是工具和犧牲品，我只要權位。你這麼對我有什麼好處，你也不過是那個女人的工具罷了！”
隨後哈特比被拖走，自此波爾德的怪事再也沒發生，瑞絲塔也漸漸好轉。