上海歷史悠久，在中國的歷史上已有兩千多年的歷史記錄。上海，春秋時期爲吳國所轄之地，戰國時爲楚國申春君封邑，開始建城轄設軍兵，此意爲申城之由來！申城是上海地區最早的城市。
後來申城城址幾經變遷，地名已經過多次更改，到1840年鴉片戰爭以後中國幾乎所有重要的沿海港口城市都被強闢租界或完全割讓，上海也不例外，1842年大不列顛日不落王國強迫清政府簽訂了《南京條約》，將上海列爲五個通商口岸之一。
在此之後，美、法、俄、日、意、德、奧等帝國主義也相繼在上海強闢租界，上海被宣傳作爲東方“冒險家的樂園”慘遭帝國主義的各種掠奪。
但同時由於租界提供了國民所謂的法外治權的保障，免於清政府，軍閥以及歷史戰亂的侵襲干擾，相對自由安全的環境，加之作爲自由貿易港的便利，使得上海各項民族產業和經濟得以迅猛發展。
上海自由開放的環境吸引了全國乃至全世界的商賈貴族，文人騷客革命者各色人等的大量涌入，至二十世紀初，上海成爲當時中國的經濟文化中心以及亞洲的金融貿易中心，國民政府餘1927年設特別市。
但是，現在這裡是日本特務橫行的天下，一身西裝革履戴着墨鏡的高飛帶着四名保鏢一樣的隨從坐在法租界的艾曼咖啡館內細細的品着根本喝不出什麼味道的咖啡。
租界對於中國人來說意味着恥辱，但是租界也給中國的革命事業提供了無限的契機，比如推翻滿清時的國民黨黨人，多是利用租界作爲掩護，而中國共產黨的第一次代表大會亦是在租界內召開的，如果沒有租界的存在，將有多少革命志士要無故犧牲？但是租界卻又是中國乃至整個民族恥辱的象徵，其間的矛盾也非一時半會能夠說得清楚的。
街頭形形色色的行人臉上並沒有高飛之前預想的亡國奴的悲憤？一切好似十分自然一般？法租界、英租界、美租界、公共租界似乎是天堂一般？歌照唱，舞照跳，日本人在橫也只能在租界外面得瑟！不過高飛清楚的知道，這種沒心沒肺的好日子恐怕不長久了！
租界與殖民割地又完全不同，租界最主要的特點是內部自治管理，並不由租借國派遣總督，而是成立市政管理機構工部局，擔任市政、稅務、警務、工務、交通、衛生、公用事業、教育、宣傳等職能，兼有西方城市議會和市政廳的雙重職能，所以法租界街頭溜達的大多是華人□□，而法國警官都是難得露面的。
很快，高飛等到了軍統上海站的臨時負責，代號秋風的沈銘洋，沈銘洋是發租界萬國洋行的總經理，換句話就是發國難財的狗腿子買辦，這個身份讓沈銘洋得以在日本人與叛徒的雙重圍剿下倖存了下來，原本進入潛伏期冬眠的沈銘洋這會卻要冒險來見一個人！