轟炸機很快就扔光了炸彈，炮擊也停了下來，沉寂了好久的輕重機槍又吼叫起來，一排排子彈在焦黑的山坡上面打出無數大大小小的彈坑，斷裂的樹枝和樹葉紛紛揚揚地掉了下來，給地面鋪上了金黃的顏色。緊接着，日軍步兵再次出動，彎着腰，端着槍，沿着山坡慢慢爬了上來，在距離陣地不到兩百米的時候，隊伍裡面的擲彈兵單膝跪倒，把一枚枚微型流彈放了進去，爲攻擊部隊提供近距離的火力支援。
直到日軍推進到距離陣地不足百米的時候，朱易紅才命令部隊還擊，輕重機槍和各種自動武器同時開火，緊貼着地面形成道道火網，阻止敵人繼續靠近，與此同時，移動到山頂的炮兵居高臨下發動攻擊，把已經爲數不多的炮彈全部傾瀉在山腳的日軍炮兵陣地上，使其炮火支援馬上停滯下來。
日軍步兵迅速臥倒，藉着高低起伏的山坡掩護，逐漸向守軍陣地前進，同時，不時用步槍偷襲工事後面的中國士兵。
手榴彈再次扮演了救世主的角色，數十顆手榴彈凌空爆炸，把數千枚彈片向日軍士兵撒了過去，迫使敵人從光禿禿的半山坡上向後撤退，第一次進攻就這樣被打退了。
沒過多長時間，五架轟炸機就出現在牛背嶺前面，巨大的硫磺燃燒彈迅速在山坡上面燃起數米高的火焰，不幸被包圍起來的戰士們發出痛苦的殘叫聲，與此同時，被霧水搞得溼漉漉的樹幹也燃燒起來，濃煙和火光的控制區域越來越大，日軍步兵乘機衝了上來。
守軍這次沒有讓敵人久等，數十根正在燃燒的木頭沿着山坡滾了下去，衝鋒的隊形衝散，緊接着，數百名戰士默不做聲地衝向日軍，然後從滾木搞出的缺口處鍥進去，向左右突擊。
面對自動武器的致命威脅，日軍沒有退縮，而是毫不猶豫地迎了上來，一個倒下去，另外一個補上去，硬是依靠兵力的優勢衝到中國士兵面前，用刺刀在山坡上面搏殺起來。
日軍的優勢是技術嫺熟，而中國軍隊的優勢是防護周到，並且槍膛裡面還剩有子彈，每當敵人出現破綻之後，立即用步槍低近射擊，把日軍擊斃。由於防彈衣把胸腹等要害全部保護住了，日軍只能攻擊中國士兵的四肢，無法造成更大的傷害，而對方的子彈卻可以非常輕鬆地穿透自己的身體，此消彼長，日軍終於在頑抗了二十分鐘之後支持不住，慢慢向山坡下面退卻。
朱易紅看到敵人已經退卻，如何能夠放過這個機會，正準備命令部隊全線反擊，好一舉擊潰日軍，然而，卻接到部署在山後的部隊報告：數千名日軍突然出現在背面的山腳下面，其先頭部隊正在全速向山頂突擊
日本臺灣派遣軍總司令北川親王是個非常狡猾的老狐狸，在第一師團的一個旅團把中國軍隊團團包圍在牛背嶺之後，他沒有讓部隊立即發起攻擊，而是僅僅由海軍航空兵出動幾架轟炸機不時過去騷擾一下，然後秘密調集第八師團主力在牛背嶺東南方向的小石山地區佈下一個巨大的口袋，耐心等待中國軍隊前來增援。
然而，日軍自己看起來非常隱秘的行動，卻沒有逃過居住在這裡的高山族居民的眼睛，他們很快就把這個異常重要的情報送到了設在大塔山的臺灣軍團司令部。
儘管知道了日軍的意圖，但是謝長風還是感到非常棘手——自己無論如何不可能坐視部隊被日軍殲滅，但是貿然出擊的話就正中敵人下懷，稍有閃失，不但包圍圈裡面的部隊救不出來，軍團的主力都有可能陷進去
前思後想了十幾分鍾之後，謝長風一頭撲在地圖上面，仔細研究起牛背嶺周圍的地形，然後，他找來十幾個新近加入部隊的高山族戰士，面授機宜，準備與日軍好好周旋一番。
朱易紅所部被圍困的第二天下午，早已滲透到阿里山腹地的日軍情報人員陸續傳回消息：散佈在外圍的中國軍隊已經開始向牛背嶺方向集結，大小塔山地區的臺灣軍團主力也用出動的跡象
緊接着，北川親王就接到報告，超過一個步兵師的兵力從大小塔山出發，全速向牛背嶺前進。爲了麻痹中國軍隊，北川當即命令轟炸機和偵察機遠離中國軍隊前進的道路，使他們可以非常順利地鑽進自己精心設計的口袋裡面。
當晚八點鐘，臺灣軍團在距離日軍伏擊圈直線距離只有五公里的一個山谷裡面停了下來，然後開始在山坡的密林中間宿營，似乎準備等天亮之後再繼續前進，於是日軍的偵察人員就在四周的高山上潛伏下來，監視對方的動靜。
夜空中濃雲密佈，藉着殘月發出的淡淡微光，可以看到一團團模糊不清的烏雲，在狂風的吹拂下，飄來蕩去，好像四海爲家的浪子，總是不願意在一個地方停留；山谷差不多全部被黑暗淹沒了，而濃密枝葉的下面，更是漆黑一片，遠處和近處的景象，可得見的和看不見的，全都胡亂地交融在一起。
一個小分隊悄無聲息地從營地走了出來，非常靈巧地從濃密的樹林中間穿過，在半個小時之後出現在幽深的峽谷裡面，然後沿着夏天溪水暴漲時衝出來的河牀向牛背嶺方向前進。小分隊在峽谷中消失不久，臺灣軍團排着整齊的隊列，井然有序地向截然相反的方向悄然遁去。
萬求駿飛速脫光衣服，然後在戰友的協助下用白酒把身體表面全部塗抹一遍，皮膚頓時有了火辣辣的感覺，寒夜的冷風就不那麼刺骨了。接着，幾名戰士擡着一捆粗大的繩索跑到一棵直徑在一米以上的大樹邊，把繩索的一端死死地綁在樹幹上，另外一端用一根手指粗細的繩子拴在萬求駿的腰間，然後用力把繩索拉了幾下，檢驗是否堅固。
萬求駿向這幾名戰友用力點了點頭，扭頭向橫亙在兩座山嶺間的湍急溪流走了過去，其他人擡着繩索在後面緊緊跟隨。
萬求駿把酒瓶裡面的最後一點燒酒全部喝了下去，胸腹之中頓時升起一股暖流，於是擡腳踩到水中。冰涼的溪水刺激着他全身的毛孔都豎了起來，身體不由自主地顫抖了一下，他急忙咬緊牙關，強迫自己向中間慢慢靠近，身體逐漸被溪水包圍，在岸邊的岩石後面，戰友們關切地望着他消失在漆黑的夜色中間。
起初，萬求駿還能依靠勉強穩住身體，可是當水流沒過脖子迫使他開始游泳的時候，一股激流衝了過來，把他推得漂了起來，筆直地向下遊衝去；他急忙揮動手臂，用盡全身的力氣向對岸遊，水流彷彿故意和他作對，挾持着他奔涌而去。遠處已經可以聽到瀑布巨大的轟鳴聲
萬求駿不停地揮舞着手臂，向後划水，雙腳也以肌肉所能達到的極限猛烈拍擊水流，竭盡所能地和溪水對抗，然而，他的力氣很快就消耗殆盡，只能機械地揮動手臂，速度也越來越慢，而瀑布的聲音卻越來越響，溪水前進的速度也越來越快
就在即將翻落瀑布的瞬間，他的肩膀突然被岩石撞了一下，他急忙把手一伸，牢牢地抱住這塊聳立在瀑布中間的岩石，穩住自己的身體，緊接着，萬求駿轉到岩石的另外一邊，伸出自己的右腳試探地面，幸運的是，旁邊居然還有一塊岩石
連續越過幾個岩石之後，水流變得平緩起來，萬求駿猛地望前一跳，腳底傳來堅實的感覺
“不許動”精疲力竭的剛剛走到岸邊，就被幾支黑洞洞的槍口指住，步槍的盡頭是幾雙詫異的眼睛。
“不要開槍，是自己人”萬求駿氣喘吁吁地說道：“我是司令部派來救你們出去的”然後腿一軟，坐倒在地面上。
一名軍官馬上脫下自己的外衣，罩在萬求駿的身上，然後命令幾名戰士把他護送到團部去，自己則快步跑到後面，叫過來十幾名戰士，嚴密地監視着漆黑的溪流。
半個小時之後，第一條繩橋升了起來，萬求駿首先滑了過去，在他的身後，是幾名身背繩索的戰士。很快，三道繩橋全部被拉起來，把牛背嶺和對面的山峰聯成一體，戰士們在山坡上面排成整齊的行列依次向對面滑去，等到早上五點鐘的時候，包括傷員在內的兩千三百多人順利轉移到對面的山峰上，在日軍的眼皮底下跳出了包圍圈，不過，由於繩索的負載能力有限，二十多門步兵炮和全部的戰馬都被丟棄了。
早上八點多鐘，山頂的迷霧還沒有散盡，日軍轟炸機又開始了例行的騷擾，投擲了幾顆炸彈之後，飛行員意外地發現中國軍隊居然沒有反擊，昨天還兇猛頑強的高射機槍好像全部啞巴了滿腹狐疑的轟炸機羣掉頭返回，在連續不斷投擲炸彈的同時，仔細觀察山頂的情況。很快，他們就停止了投彈，全速返航，等到陸軍接到海軍從航空母艦上發過來的電報，得知山頂的異常情況，已經是十點鐘了聚集在山腳下的日軍一邊把這個情況向司令部報告，一邊派部隊快速向山頂推進。
山頂上面除了轟炸留下的痕跡和數十匹戰馬的屍體以外，沒有任何東西，經過一番搜索之後，日軍終於發現了橫在兩座山峰之間的繩索，緊接着，三名日軍沿着繩索提心吊膽地滑了過去，平安落地之後，他們馬上發現了中國軍隊的經過的痕跡，急忙鳴槍報告。荷槍實彈的日軍士兵一個接一個地爬上繩索，用自己的皮帶緊緊調在半空中，迅速向對面滑去。最前面的士兵剛剛滑到中間，繩索突然從對面的數幹上掉了下去，數十名日軍的慘叫聲頓時在山谷裡裡面迴盪起來。
氣急敗壞的日軍指揮官急忙命令把繩子拉過來檢查，這才發現早就被用小刀割斷了一半
北川親王接到報告之後馬上意識到自己的意圖已經被對方察覺，圍點打援的計劃就失去了意義，急忙命令埋伏在小石山地區的第八師團立刻向對面的中國軍隊發動強攻，絕對不能讓他們再次逃脫，同時要求海軍出動轟炸機羣，封鎖臺灣軍隊後退的道路，務必要將他們殲滅在阿里山的外圍。
然而，相同的事件再次發生，原本駐紮着臺灣軍團主力的山林裡面已經空無一人，中國軍隊已經不知所終
惱怒異常的第八師團長立即派人去尋找潛伏在附近地區的諜報人員，要他們來解釋事情的原委，爲什麼中國軍隊能夠在他們的眼皮底下從容遁去卻絲毫沒有察覺讓他失望的是，尋找回來的只是一具具早已冰冷的屍體，
原本，臺灣軍團在離開大小塔山之前，就把十幾個高山族戰士組成的小分隊派了出去，專門肅清附近的日軍偵察人員，土生土長的高山族人，對這裡每處山林都瞭如指掌，輕而易舉地發現了幾撥日軍的藏身之處，用砍刀割斷了他們的喉嚨。
突然失去對手的蹤跡，使北川親王心頭升起不祥的預感，急忙電令各地的守軍加強戒備，同時緊急出動大批偵察機，在阿里山周邊地區仔細搜索，爭取早日發現臺灣軍團主力的位置。
下午五點鐘，大批中國軍隊突然出現在臺中城外，經過短促突擊之後，迅速擊潰城中一個大隊日軍的頑抗，進入市區，然後把日軍囤積在這裡的軍需物品付之一炬，然後在日軍增援部隊趕到之前大搖大擺地撤退，由於天色已經變暗，緊急出動的轟炸機除了臺中城內熊熊的火光之外，什麼都沒有找到
當天晚上，中國軍隊多路出擊，連續攻克彰化、南投，然後派出兩個步兵團由西向東橫掃日軍的中部封鎖線，其餘的部隊則以強行軍的方式向中央山脈急進，重新進入山高林密的山嶽之中隱蔽起來。
在臺灣軍團的一連串打擊下，日軍的包圍圈不但被徹底粉碎，而且損失了超過一個步兵聯隊的兵力，已經沒有能力繼續維持龐大的包圍圈，於是北川親王請求東京統帥部再增調兩個精銳師團加入臺灣作戰，只有這樣才能夠取得絕對的優勢。
然而，讓北川親王感到意外的是，統帥部非但沒有答應他的請求，反而直接詢問他能不能抽調部分兵力支援中國大陸戰場，因爲中央軍集中了將近一百個師的兵力，在廣西和長江兩個方向同時向日軍發起了空前猛烈的冬季攻勢
１９３９年１１月上旬，日軍轟炸機羣空襲了蔣介石的故鄉——浙江奉化溪口鎮，並炸死了蔣介石的結髮妻子，長子將經國的親生母親毛氏夫人。
在國仇家恨的雙重壓力下，蔣介石斷然決定正在長江兩岸進行第二期整訓的部隊提前結束整訓，全部投入對日軍的冬季反攻當中。
整個冬季攻勢從１９３９年１２月上旬開始，中國方面直接投入一線作戰的兵力就高達五十餘萬，打得岡村寧次的第１１軍東奔西走，疲於奔命，而其中最慘烈的戰鬥卻是在南線的廣西境內展開的。
１２月４日，日軍第五師團第２１旅團，在旅團長中村正雄少將的指揮下，攻佔了廣西戰略要地崑崙關，從而把中國軍隊和蔣介石的怒火引了過來
蔣介石爲了給日軍一個慘痛無比的教訓，親自從嫡系的中央軍當中挑選了一批精銳部隊參加戰鬥，其中就包括剛剛成軍的機械化部隊第五軍作爲大本營總參謀長的白崇禧親自擔任崑崙關戰役的總指揮，指揮的部隊包括第３８集團所部１３個步兵師，第１７集團軍所部７個師，另外還包括第４３軍、第７４軍、第７７軍，以及空軍戰鬥轟炸機一百餘架，總兵力達到了十五萬餘人，對崑崙關之敵已經具有了壓倒性的兵力和火力優勢。
白崇禧把反攻部隊分成東、西、北三路，其中西路軍由第１７集團軍五個步兵師組成，負責攻擊大高峰以西地區；東路軍由第４３軍、７４軍和第７７軍組成，負責攻擊欽州至南寧公路以東地區；北路軍由第３８集團軍十個師組成，另有六個師的預備部隊，反攻崑崙關一帶。
雖然日軍的情報人員不斷把中國軍隊調動頻繁，準備發動大規模軍事行動的報告送到第五師團司令部，但是狂妄的今村正雄對此付之一笑，斷言在南寧以北的山地間，絕不可能有十萬大軍通過，在他看來，那些蜿蜒崎嶇的山間小道，連訓練有素的皇軍都無法通過，中國軍隊想也別想。
就在今村正雄趾高氣揚之際，中國軍隊已按總指揮白崇禧的命令，不聲不響地進入了攻擊地區，十多萬大軍分別埋伏在南寧以北的山地裡，只等一聲令下，便可全線出擊。
１２月１７日，第五軍軍長杜聿明在譚蓮村召開團長以上軍官會議，宣佈作戰任務和計劃