蠻荒密林中，兩個小男孩的身影逐漸顯現出來，正是狼天和熊戰。映入眼簾的只有鬱鬱蔥蔥的植被和聳立的大樹。這時熊戰道：“天哥，這裡也沒有什麼不同啊。”狼天回道：“我們先走走看吧，比賽看誰跑得快怎麼樣？”熊戰眼睛一動道：“好啊，天哥”只見話音還未落，熊戰已經先跑了出去，狼天哈哈一笑道“讓你先跑，你也跑不過我。”隨即兩人身影迅速消失在了叢林中，兩個孩子此時心裡只有對外界的好奇，還沒意識到外界的殘酷遠超他們的想象。
不久後只見狼天坐在一棵大樹的枝幹上面，手裡拿着不知道哪裡摘來的果子正吃着，後面熊戰氣喘吁吁的跑了過來道：“天哥，你等等俺啊，跑了這麼久，怎麼還是除了樹就是草啊？”狼天隨手甩出另一顆果子給熊戰後道：“我也不知道，我們休息一會，休息好了我們在找找，看看有沒有其他的獸族。”
又走了兩天後，他們遇到了一些普通野獸，兩個小傢伙很開心壞，終於不用一直吃果子了，兩人吃飽喝足後正商議着接下里要去哪裡時，忽然狼天聽到遠處傳來了異常的動靜，這是他們出來以後第一次遇到異常，兩人好像發現了新大陸一樣異常興奮。狼天和熊戰說了之後，兩人興致勃勃的向那裡跑去。
兩人跑近後，只見地上躺着一具狼屍，遠處還有五個半狼人和一個已經全部化人小女孩，這個小女孩有着一頭藍色的秀髮，長相精緻的好像一個瓷娃娃。
其對面有一條人身蛇尾的巨蟒，正眼睛血紅的道：“你們七頭小狼竟然敢打擾我進階，你們這是找死，”隨即這傢伙看了看小女孩又道：“這個小美人可以不用死，好好培養一下我在吞掉你，應該可以彌補我進階失敗的損失，沒準還能提升一下血脈。”
小女孩聽此嬌弱的回道：“我們是月狼部落的，出來玩，一時走丟了，不是故意打擾到你的。”巨蟒聽後眼睛一瞪道：“月狼部落？就算狼峰在這裡，你們也一樣要死。”小女孩聽此聲音顫抖回道：“你已經殺掉我們一個同伴了，你放了我其他同伴，我可以讓你吃了我”。
這時那五個半狼人立刻走到小女孩身前，將其護在身後。其中一頭稍大的半狼人道：“月兒你快跑，我們托住它，你是我們部落的希望，不能死在這裡。”話音剛落，五個半狼人仰天一聲長嘯瞬間變成了五頭灰色的巨狼，眼睛血紅隨時準備搏命。
熊戰見此一臉興奮的道：“有獸族，好像在幹架啊？”隨即就要衝出去。狼天一把拉過熊戰道：“你去打那個巨蟒，那幾頭狼交給我來。”熊戰聽後發出一聲熊吼，大步向巨蟒衝了過去，隨即和巨蟒打在了一起。兩個傢伙都是皮糙肉厚，一時間打的難解難分。這時狼天跑到了小女孩那邊，那五頭灰色巨狼見到狼天發出一聲低吼就要衝過來。
狼天見此仰天一聲狼嘯，那五頭巨狼好似遇到了剋星一般立刻匍匐在了地上。狼天看着他們道：“還要打嗎？”小女孩看着狼天眉頭皺了皺道：“你是誰啊？”狼天正要回答時，熊戰的聲音傳來道：“天哥，快來幫俺揍他，這傢伙俺打不過”
只見一條長約百米的巨蟒正在和熊戰撕扯，熊戰左臂被巨蟒死死咬住，只能用右手瘋狂捶打巨蟒的頭顱。巨蟒雖然露出一絲疼痛的神情，可就是不鬆嘴，好似一定要將熊戰的左臂撕下來。這時熊戰一聲怒吼，化身成了一隻紅棕色爆熊，用力甩開了巨蟒。
狼天看到後立刻轉身向熊戰跑去，在奔跑過程中逐漸化身一頭人形巨狼，來到熊戰身邊後，狼天對熊戰道：“小戰你怎麼樣？受傷了嗎？”熊戰一臉氣憤的回道：“天哥俺沒事，削它。”狼天聽此道：“你先休息一下，看着點後面那幾頭狼，我來對付它。”
話罷，狼天便向巨蟒衝了過去。只見狼天一躍而起瞬間騎在了巨蟒的身上，鋒利的狼爪對着巨蟒就抓了過去，可是卻只留下幾道不深不淺的傷痕，隨後巨蟒直立而起，一個轉身就要用蟒軀將狼天捲住，狼天雙腳用力在蟒身上一踏，借力翻向了一邊落在了地上，向後掃了一眼後，發現熊戰正一臉憤恨的看着巨蟒，那幾頭狼依然站在小女孩身前警惕的看着他們，便對熊戰道：“這傢伙很耐打，我們一起來。”
隨即一狼一熊快速奔向巨蟒，你來我往打的不可開膠。但誰也奈何不了誰，這時巨蟒道：“你們兩個小傢伙哪裡來的？滾開，我可以放過你們”熊戰道：“你熊爺爺今天一定要吃了你”巨蟒頓時怒道：“你這頭笨熊，我先吞了你。”
話音剛落巨蟒的身體瞬間又變大了幾倍，熊戰碩大的身材就和巨蟒的腦袋差不多，一個愣神熊戰被巨蟒一口吞進了肚子裡。狼天見此眼睛瞬間變得血紅，渾身黑色霧氣頓起，衝向了巨蟒，巨蟒見此大笑道：“來的好”，張開血盆大口，向狼天吞了過去，狼天一下被巨蟒吞入口中。
那五頭巨狼見此道“不好，這倆傢伙被吃了，我們快跑。”此時小女孩直楞的眼睛微微變紅，好似有淚水即將流出。轉身化作一頭純白的小狼便要和五頭巨狼一塊逃走，正在此時巨蟒傳出了一聲哀嘯，只見其眼睛有血紅色逐漸褪去，黑色的霧氣逐漸從眼睛與嘴中飄出。
隨後在地上翻騰了幾下便不動了。黑色的霧氣逐漸從巨蟒碩大的身體中擴散開來。將其包裹住，白色小狼見此停下了腳步，很快黑霧散去，巨蟒一動不動好像已經死了，而其腹部卻有輕微顫動，好像有什麼東西要出來，白色的小狼見此好像想到了什麼，大着膽子轉身向巨蟒慢慢移動。
五頭灰色巨狼見此，也跟隨白色小狼慢慢走向巨蟒，巨蟒始終一動不動，其中稍大的那頭灰色巨狼道：“我去看看，你們在這裡等着，如果有什麼事情，你們快跑，不要管我”。隨後這頭灰色巨狼小心翼翼的向巨蟒移動，在周圍試探了幾次後發現巨蟒除了腹部在動，好像和死了一樣。見此其餘四頭灰色巨狼和白色小狼也向巨蟒走了過來。
看着巨蟒腹部的顫動越來越小，白色小狼道：“可能是他們兩個還沒死，快把他們挖出來”隨即六頭狼一塊用狼爪向蛇腹奮力抓撓，很快巨蟒腹部就出現了一人大小的口子，這時一隻紅棕色的熊掌突然從蛇腹中伸了出來，隨後只見熊戰緩慢的爬了出來，又轉身將狼天從蟒腹中拉出，見狼天昏迷，熊戰一聲怒吼後重重的拍了幾下地面，眼睛血紅的注視着那六頭狼，其在熊戰的注視下，絲毫不敢亂動，生怕被暴怒的熊戰一抓子拍死。
正在這時狼天緊閉的雙眼緩慢睜開，由狼身變成人形站了起來，熊戰見此也變回了人形淚眼婆娑的對着狼天道：“天哥，你沒事吧？嚇死俺了。”狼天虛弱的回道：“我沒事，休息一下就好了，別哭，真丟熊臉”。
那五頭灰色巨浪此刻也變成了半狼人，白色的小狼變成了那個滿頭藍髮，面容精緻的小女孩看着露出笑容道：“你沒事太好了，我剛纔以爲你們被吃了，還想回去叫父親來幫你們報仇。”狼天面無表情的看向小女孩道；“你們是生活在附近的嗎？”小女孩回道：“是的，我們是月狼部落的，你們是那裡的？你受傷了，我們送你回去。”狼天道：“我們就生活在密林裡”。
小女孩聽後一臉驚訝，心想“沒聽過密林還有獸族部落啊，難道是散落的獸族？可是他們倆個怎麼這麼小就這麼厲害？”隨即回道：“這裡不適合養傷，要不去我們部落做客吧，那裡養傷很安全，你們救了我們，我們會報答你們的”。
狼天心想反正這密林也沒有什麼，不如去看看部落是什麼樣的，剛好吞噬了巨蟒，需要時間消化，這段時間也可以觀察一下獸族的生活。便道：“好“。隨後一個半狼人，找到那具狼屍將其背起，熊戰扶着狼天，一起向月狼部落的方向走去，期間狼天還向小女孩詢問了一些月狼部落的事情。