童子丸一天天長大，會跑會跳了，於是便光着腚滿世界瘋跑。
突然有一天，安倍益材去叫童子丸吃飯，偶然發現自己的兒子竟然蹲在地上和一隻大狗聊天，兩人都發出汪汪的叫聲，兩人有來有去，就像是在對話，安倍益材頓時崩潰，自己這麼聰明的一個人，生的兒子難道是個智障？於是便上前制止。
這時候童子丸才說，我真的能和獸類說話。安倍益材根本不信，然後便拉着童子丸來到了自家養的雞圈前，裡面有一隻新買的雞。
“你要是真能和動物說話，讓這隻雞在地上啄出FUCK YOU。”
然後童子丸照做，開始學雞的叫聲，然後這隻大公雞真的在地上，開始啄坑，這些小坑連起來，正是安倍益材要求的，安倍益材這才知道，自己的兒子是天才。
之後，童子丸還告訴父親，自己不僅能和動物說話，還經常能看到一些鬼魂，也就是沒有實質身體的一些靈體。
父子倆都很高興，但是卻不知道是什麼原因。
而就在童子丸五歲的某一天，童子丸正在房頂上玩，就見遠處的山坡上，跑下來一隻雪白的大狐狸，正在童子丸欣賞狐狸的時候，那大狐狸竟然變成了一個大美女，童子丸定睛一看，這不是自己的親媽葛葉又是誰？
葛葉回到家中之後，童子丸和安倍益材已經面帶嚴肅的等待了，面對自己的丈夫和兒子的質問，葛葉這才交代了事情的始末。
原來，葛葉就是當年安倍益材解救的那一隻白狐，因爲她想要報恩，就變化成了女子，以身相許，嫁給安倍益材，就是想要爲他剩下一兒半女，然後陪他共度完餘生，然後再回去繼續修煉。
父子兩人都很震驚，就在這時候，葛葉突然哭了起來，就在兩人面前化爲了一隻雪白的大狐狸，隨後噌的一聲竄到了房頂，跳下去之後便消失不見了。
父子倆只能聽到遠遠的傳來葛葉悽美動聽的歌謠聲，歌謠唱的大意是：
“如果思念的話，就請來尋找吧，在那和泉最深處的信太之森，葛之葉……”
等兩人反應過來的時候，葛葉已經跑得非常非常遠了，童子丸登時哭的撕心裂肺，認爲自己再也見不到麻麻了。
安倍益材最終決定，去信太之森帶回葛之葉，於是便帶着童子丸，兩人上路了。
跋山涉水，兩人終於來到了信太之森，沒想到剛剛進入森林，葛之葉便走了出來，然後交給兩人一個裝滿黃金的水晶玉石的盒子，隨後便告訴兩人，不要再來找她了，隨後便消失在了森林中，童子丸再次哭的昏天暗地。
時間一年一年的過去，童子丸長大成人，有了自己的大名，安倍晴明，由於着迷於陰陽道術，便開始修習陰陽道，拜入了賀茂忠行的門下，和賀茂保憲等人成爲了師兄弟。
由於對妖力感知較強，且能通神鬼和獸語，安倍晴明的陰陽術異常出色，深得賀茂忠行的喜愛，而且被保舉入宮，成爲了陰陽寮中的一個重要的角色。
有一次，天皇大病，衆御醫和陰陽師齊聚京都，爲天皇醫治，但是不治還好，一治整的病情加重，馬上就要拉倒了，此時安倍晴明站了出來，偷偷從她母親葛葉交給他的那個水晶箱子中拿出了裡面的草藥，給天皇喝下，天皇當即活蹦亂跳了起來。
自此，天皇大喜，清明也得以成爲了陰陽寮的頭目，寮頭。
這時候蘆屋道滿再次冒了出來，表示了不服，憑啥他能當寮頭？於是便公開向晴明宣戰，要和他比鬥陰陽術。
比來比去，最終還是安倍晴明略勝一籌，隨後安倍晴明便召喚出了自己親爹，安倍益材的靈魂。
原來，安倍益材就是被蘆屋道滿用奸計害死的，他記恨當年安倍益材的阻攔，沒能成功拿到白狐的肝臟救下他的弟妹，因爲他和他弟妹好像有點事……（貴圈……貴國太亂。）之後，他便找機會把安倍益材宰了。
安倍益材在天皇面前，細數了蘆屋道滿的罪行，除了害死自己之外，蘆屋道滿還用邪法修煉陰陽術，殺人無數，也正因如此，才能以凡人陰陽師的身份，成長爲足以和安倍晴明一戰的牛X人士。
天皇當然很生氣，一氣之下讓人把蘆屋道滿拉出去砍了。
隨後，安倍益材告訴了安倍清明，家裡還藏有一份秘籍，那是阿倍仲麻呂從中土帶回來的陰陽術筆記，安倍晴明得到了這些筆記，陰陽術一時間登峰造極，在R國已經在無對手了。
在這之後，清明非常思念自己的母親，於是便再次回到了信太之森，終於和母親重逢了，母親也時刻思念着清明，於是便化成狐妖，成爲了一個安倍晴明從不召喚出來的式神。
……
此時的安倍晴明，手握一把合起來的摺扇，看上去很安靜，還真有華夏古代的讀書人那種溫文爾雅的氣質，讓楚河多少還能感覺一些舒服。
“鑄魂師大人。”
“陰陽師大人。”
清明恭敬行禮，楚河回禮，兩人遙遙相對，都在上下打量對方。
不得不承認，安倍晴明的確稱得上一表人才，氣質非凡，他更沒有因爲自己昨天殺掉了他的幾個後代和他的師傅而憤恨，他們早都已經是死人了，恐怕只有像賀茂忠行那樣的智力障礙的人，纔會爲楚河殺了一個早就死了的後代而影響自己。
“沒想到華夏的鑄魂師已經如此強大了。”
清明此話的確能聽出來他是從心底驚訝和佩服，不過同樣也帶着些許的挑釁意味。
“獻醜而已。”
楚河微微一笑，面對安倍晴明，激怒的方法顯然已經沒什麼用了，所以楚河也懶得動什麼心思了。
“閣下謙虛，我們開始吧。”
“好。”
兩人同時將手伸進了衣服裡，分別抽出了一張符咒和一把息壤土，畢竟交戰的目的非常明確，廢話半天沒有意義，唯有一戰。
安倍晴明抽出來的是一張什麼都沒有畫的符咒，上面空空如也，並沒有圖案，隨後，卻見他用手中的摺扇合在一起，在半空中自己開始了畫符……