古清在洪武初年成爲蜀山派掌門，輔助朱元璋奪得帝位，知道朱元璋的爲人。之後隱居，話說這天，在南方有一北方之國，和南雲之國發生戰亂。全力開戰便必敗無疑的北方之國提出和議方案，將照南雲領主燕紅的要求，迎娶北方之國國色天香的夏津公主之和約立即生效。可是，當北方之國正減低防禦之際，南雲方面竟破壞和約，再度出兵。北方之國全軍覆沒，領主一族等完全被討伐。古清被朱元璋派去鎮服。在南雲之國和北方之國對決中，又有一個武士逃走。那北方之國的武士邊逃邊說：“夏津，你要等我回來，我一定能活着回去的！不過，只管拼命向前跑，不慎迷了路，這裡是什麼地方？”突然那武士撞到南雲之國的武士。南雲之國武士說：“你不是北方之國的武士嗎，不理好歹，格殺勿論！你可算倒黴了！”說完。舉起長劍正想劈向那北方之國的武士。突然，古清在後面出現了。已經一劍砍掉那南雲之國的武士一半身體。其他南雲之國的武士說：“何方神聖！”古清說：“當然是敵人了。”說完，已經砍掉幾個武士。一個武士說：“這人難道說。”說完，轉身而逃。古清說：“別逃。”正想追。那北方之國的武士抱着古清說：“古清道長。以一敵三快如閃電的劍法。你一定是聞名天下的劍豪古清道長了！”古清說：“你這混賬，我是奉朱元璋之命來救你們北方之國的。似乎你不知道自己不單沒帶刀，更已闖進敵方陣地吧！”那北方之國的武士說：“敵方陣地？怎麼會？枉費我千辛萬苦從戰場中逃出來！”古清說：“原來你是逃兵嗎？真沒出色！”那北方之國的武士說：“我不是武士，只是普通百姓罷了！因爲兵力不足，而強行被拉來服役的。”突然南雲之國的武士找到他們了說：“找到了，兩個人都在這裡！解決他們！”古清說：“哼！是新兵嗎？”正想揮劍，只見那北方之國的武士抱着古清說：“我很害怕啊，古清道長，救救我！”古清只好拖着那北方之國的武士逃跑了，邊跑邊說：“豈有此理！強敵當前我竟要逃走！”南雲之國的武士說：“追上去！別給他逃脫！”在南雲之國的總部。南雲之國的統帥說：“什麼！古清現身了？”那武士說：“不錯，燕紅大人，那人一劍擊敗三人，除了是那傢伙還會是誰呢！”燕紅大人說：“是明朝派他來的嗎？他在明朝輔助朱元璋時，亦算是特別有忠義心的救國之士和劍豪。說起來，那是北方之國最後的希望了！他經常獨自行事，來去無蹤，因此要對付他亦甚爲困難！全軍準備！我們要乘這個機會討伐他！我親自領軍，各部隊準備！”武士說：“燕紅大人，那樣太危險了！那傢伙使用蜀山派的無敵不敗神速劍法，聽說若他利用秘刃的話，莫說三人，一百人亦不是他對手！魯莽行事只怕會賠上性命！”燕紅說：“哈哈，劍始終是劍，不可能做到這地步的！不收拾他我是不會放棄的！出征吧！”
再說南雲之國的武士搜索古清他們，說：“他們在哪裡！這裡沒有他們的蹤跡，在這新月之夜他一定逃不遠，在草叢逐一搜索！”古清他們在草叢中說：“來搜索我們的人，爲什麼我們總要遇上這不幸！”那北方之國的武士說：“從前又和平又富足，已逝世的國王從前愛民如子，我們做老百姓的也可安心生活，但。”古清打斷他說：“喂！與其眷戀昔日光輝，不想死的便想想如何逃生吧！敵人正想趁機把我們一舉殲擊，我們一直在一起，只有死路一條！”那北方之國的武士說：“怎可以剩下我一人根本不可能逃出生天！”古清說：“那麼便死了算吧！”那北方之國的武士說：“怎可以，我，我不想死！夏津還在村莊等着我的！”古清說：“是嗎？畏首畏尾的逃走，原來是爲了女人。”那北方之國的武士說：“就是這樣了，我是無膽，但除了逃走，根本沒機會生還！”古清說：“怎說也好，在這新月之夜我們是一籌莫展的了，你好好睡一覺，天亮再算吧！”古清做夢，夢裡見到夏津來到了他家。古清突然被那北方之國的武士驚醒了。原來夏津是古清以前的戀人，雖然是燕紅奪了夏津，但是是古清先拋棄夏津在先的。這是事實。他們正討論着，突然南雲之國的武士發現了他們說：“找到了，你們躲在這裡。”古清立刻揮劍一劍打中那武士。那北方之國的武士說：“討厭，我不想死啊！”古清說：“我還沒有問你的名字！”那北方之國的武士說：“我叫一心。”古清說：“好吧！一心，從今開始你要小心上路了！”一心說：“嚇！”古清說：“放心吧！我一定會把敵軍殺個片甲不留！還有，要逃走的話便不能沒有一刀傍身！這是蜀山派代代相傳的嶽東寶刀！到了安全的地方你可以把它賣掉，換點路錢。”說完，把刀給了一心。只見南雲之國的武士們說：“在這裡！絕不能輕舉妄動！首先包圍他們！”一心說：“古清道長，你打算拼命一戰。”古清說：“不要管，快上路吧！”說完轉身就走！一心說：“不過，古清道長！”古清說：“一心，我並非想在戰場上立功績！只是作爲一介劍豪，好歹也要找個適合結束性命的地方。失去夏津公主後，每天過着行屍走肉的生活，我已厭倦這種沒有意義的生活了！”突然他抓起一心的衣領說：“你還呆在這裡幹什麼？我要你快逃啊！你還有家可歸！有人在等着你！你要活着回到夏津身旁啊！一心，快走吧！”一心說：“古清道長！”古清說：“走吧！”一心轉身就逃。那些南雲之國的武士說：“別理那小子，最重要的是別讓古清逃走！”古清心想：臨死前能遇上一個爲我流淚的人，我也不禁感到很欣慰，一心。突然，一個南雲之國的武士在後面出現了說：“終於給我找到你了！”說完，一劍砍向古清。古清用另一把刀向後一隔說：“我不是來求死的！要取我的人頭？別妙想天開了！我要讓你看看蜀山派龍錘閃的滋味！恕我不能手下留情了！”說完，使出龍錘閃一劍已擊中那武士！其他武士也中劍！邊打邊想：一心，快逃啊！至少你要活下去給我看！要回到你的戀人那條村莊，替我補償對夏津公主的愛，好好對待夏津。古清殺了一半敵人，還有一半。那些武士說：“是，是劍魔！”古清說：“怎樣？還有人要來討伐我嗎？我也開始累了！”燕紅突然說：“古清，這個你又怎麼應付？”說完，用銃打向古清。古清閃避不了，中了。燕紅說：“簡單一擊，簡單一擊！龍錘閃連銃都抵擋不住嗎？”古清說：“燕紅，你這畜生！”燕紅說：“你是明朝派來的，只要把你消滅，那便和奪得北方之國沒分別了！那個北方一族的女人，雖然因我的救命大恩而下嫁給我，但整天以淚洗面，一點也不可愛。細聽她傾訴之後，原來曾跟你有一段刻骨銘心之情！況且那個夏津公主！古清！我要取下你難看的首級讓夏津看看，否則她是不會死心的！那個女人也好！北方之國也好！全部是我的東西！”說完，已經擊中古清腹部。古清倒地了。心想：真殘酷，怨敵雖然近在咫尺，月亮，月亮高掛！不知不覺月亮出來了！這樣一心大概可以更容易上路。不，今晚是新月之夜，不可能見到月亮的黑夜！燕紅說：“那麼說，那彎月那是，那便是。”一心突然在後面出現了。是來救古清的。古清說：“蠢傢伙！爲什麼要回來，你想送死嗎？”一心說：“我不想死！我一定要活着回到夏津那裡！”古清說：“你這樣想的話應該趕快逃走纔是！”一心說：“古清道長也是啊！古清道長也要活着回到夏津公主那裡去！”古清道長說：“你這笨蛋！你是爲了告訴我這個纔回來的嗎？是我拋棄夏津公主的！我已經沒有面目去見她！更沒有資格回去夏津公主那裡！不要理會我，快逃吧！一心！我不忍心看見你的夏津，你最愛的人也一樣痛不欲生！”一心說：“古清道長才是蠢材！夏津公主爲誰而傷心，你不是不知道吧！”古清說：“我不想夏津爲我傷心！但也不忍心夏津公主終日活在痛苦之中！”一心說：“你不可以求死的！古清道長！古清道長死去，夏津公主這一生也只怕以淚洗臉，痛不欲生！”突然，南雲之國的武士大叫：“小鬼，別胡鬧！”古清心想：夏津！古清想到這裡，立刻使出龍錘閃，把那武士砍掉。古清對一心說：“一心，回答我！如果你回到村莊也找不到夏津的話，你有什麼打算！”一心說：“我，我會。我深愛夏津，因此絕對不會放棄的！”古清說：“是嗎？”對這燕紅說：“燕紅！立即把夏津交回給我！”燕紅一銃打向古清。古清用劍一擋。燕紅說：“怎，怎可能以劍破銃！”古清說：“看招！”一劍已擊中那銃的銃頭！然後古清衝上天用另一劍說：“嘗一嘗苦頭吧！蜀山派秘刃！”已一劍擊中燕紅心口。說：“到地獄去向死去的國王請罪吧！”
再說南雲之國燕紅的城裡。城裡護衛說有刺客。古清已一劍刺中那護衛。古清已救出夏津公主說：“對不起，我來遲了！夏津公主！”一心說：“古清道長，找到夏津公主了嗎？”日子逐漸過去，一心和夏津在村子裡重逢。戰國的創傷開始復原，期待的太平盛世終於來臨。天上的月亮，亦在某角落輝煌的繼續照射着。