人魚公主愛麗兒領着萊茵和奧蘿拉乘坐的大魚，在海流中穿梭。期間，萊茵又給狗兒變成的大魚補了一次變形術，以免法術持續時間結束。
他們穿過了掀起泡沫的漩渦、冒着熱泡的泥巴荒地，邁入一片珊瑚蟲構成的猙獰森林中。
那些沉入海底淹死的人類，乃至於一兩個因爲意外而死的人魚，以森森白骨的姿態掛在珊瑚森林中。
每當有水中生物經過這片森林時，珊瑚蟲們就活了過來，探出“手臂”嘗試抓住它們，想將這些生靈永遠得留在這兒。
“這兒的景象確實可怕。任何人住在這種地方，都不會被認爲是什麼好人的。”萊茵想。
人魚公主愛麗兒也感覺到了恐懼，心臟砰砰跳着。
她好心提醒起兩個人類朋友道：
“海鬼婆的脾氣可怪了。你們見到她後，要好好說話，一定要禮貌，可千萬不要觸怒她！
“她會恐怖的黑魔法，即使是我的父王——這片海域的君主，也不願意惹怒這麼一位危險的海中女巫！”
愛麗兒擔心，來自陸地上的兩個人類低估了海鬼婆的恐怖。
這位人魚公主不太懂人類的成年速度，但這兩個孩子看起來比自己還小，因此她產生了一種作爲姐姐的心態。
她想要保護這兩個孩子，不希望他們因爲一句失言或是其他過錯，就被海鬼婆吃了。
——儘管愛麗兒不確定海鬼婆會不會做出這種事，但既然大家都說這位海中女巫這麼可怕，那也不是沒有可能的。
“這算什麼？誰還不會魔法了？誰還不是讓君主無比重視的大人物了？”
奧蘿拉聽了人魚公主的話，忍不住想要反駁。但看了眼身旁沉默的老師，還是壓制住自己爭強好勝的本性。
“雖然我自己只會一點點小戲法。但老師的魔法，肯定比海鬼婆的魔法更精湛！”奧蘿拉想。
從之前的種種對話中，奧蘿拉感覺出來了，人魚們對魔法的掌握，似乎並不比陸地上的人類更強。
——這個事實和傳說可大相徑庭！
所謂“人魚歌聲會呼喚來風暴、毀滅船隻”和“人魚誘惑水手撞上暗礁而死”的傳說，看起來真的只是一個誤會。
人魚們遠不是人類書中所記載的邪惡生靈，而是和大部分人類一樣善良、一樣弱小的生靈。
有沒有可能，讓人魚和人類互相多瞭解一些呢？奧蘿拉止不住想。
“愛麗兒，你又是爲了什麼去找海鬼婆呢？你是海中的公主，一定是遇到了很大的難處吧？”
奧蘿拉詢問遊在前方的人魚公主。
愛麗兒下巴微微擡起，雙眸裡透出無限的溫暖，像是記起了美好的回憶。
“我15歲後，被准許浮上海面，自那以後，我就愛上了你們地上人類的世界，愛上了你們這些可愛的人類。
“你們的世界比我們的天地大的多。你們可以乘船遊過海洋，可以爬上高聳入雲的山巔，你們有沒有邊際的森林和田野。”
說到這兒，愛麗兒又透出了幾分失落：
“可惜，我沒法真正進入你們的世界。你們能乘着大魚來到海里，可我卻沒法到陸地上去。”
她接着道：
“前不久，我愛上了一個人類。他是一個尊貴的王子，一位美貌的少年。嗯，他的年齡比你們大上一些。
“我在一場風暴導致的船難中救下了他，但卻不得不離他而去。
“我想永遠和他在一起！想分享他的靈魂。
“可我的奶奶卻告訴我，這是絕對不可能的，讓我早點打消這個念頭，放棄這無謂的幻想。海中的人魚又怎麼和岸上的人類長久的在一起呢。
“我想，既然常規的方式沒有辦法，海鬼婆的魔法或許能幫上我，把我變成一個真正的人類！”
奧蘿拉聽完了愛麗兒的回答，大致明白了經過。
唯一沒有聽懂的地方，是不知道“分享他的靈魂”是什麼意思，但這只是一個無關緊要的細節。
不知道老師能不能幫助她？假如可以的話，愛麗兒姐姐不就不需要去祈求海鬼婆的幫助了嗎？金髮少女心想。
奧蘿拉仔細思考了人魚公主遇到的困境，突然眼睛睜大，相當認真地發問：
“愛麗兒姐姐，爲什麼海中的人魚和岸上的人類不能長久在一起呢？”
這可真是一個奇怪的問題。愛麗兒想。
她剛準備回答，卻竟然噎住了，險些僵直在水中。
對啊，她之前沒有仔細去想：【爲什麼海中的人魚和岸上的人類就不能在一起呢】？
“阻止我和人類在一起的核心阻礙到底是什麼？”
“應該是魚尾吧？老祖母說，人類都認爲尾巴異常醜陋，只有‘雙腿’纔是正常的。”
“真的只是這個原因嗎？”
“人類一定不能接受人魚的尾巴嗎？或者說，因爲沒有雙腿，我只能待在岸邊，卻不能到更深的內陸？”
“那難道說，假如我愛上的不是王子而是一位長年在海上奔波的水手，我們就能在一起了嗎？”
愛麗兒覺得腦袋有點大，不過好在，他們已經到達了目的地——珊瑚森林中一片黏糊糊的空地。
這兒有一座用白骨砌成的房屋。
“這兒就是海鬼婆的住處了。”
人魚公主向她的兩個人類朋友介紹說。
——雖然她實際上也是第一次來這兒，但還是表現得像是一個姐姐。
“待會兒，你們先向海鬼婆說出自己的願望吧。之後，再輪到我。”愛麗兒說，“你們只是想問她一個問題，估計不用付出太沉重的代價。”
想到這兒，愛麗兒不禁有幾分擔憂。
她索要的願望可不簡單，海鬼婆會索要什麼代價呢？
“沒想到有這麼一天，我會找別的魔法師實現心願。”萊茵心想，覺得有點滑稽。