下午1點半，會議繼續開始，老總主持會議
“下午的議題非常清楚，第一、是各個軍團的編制標準，第二、是各個軍團的任務和發展方向，第三，是各根據地地方政權交接的問題。第一由我來說，第二由副參謀長周山河講，第三由副統帥給大家講。”聽完老總的話，衆人都端坐位置上都拿出筆記本準備記錄。
老總接着繼續說道：“我先說北方軍團，軍團作戰部隊編制：5個步兵師、1個炮兵師、1個裝甲師、軍團直屬部隊：1個防空師、1個特戰師、1個輜重師、1個警衛師，軍團機關：醫院1所、軍校1所，教導團、參謀處、情報處、通訊處、後勤處、政治處。
中原軍團：作戰部隊：5個步兵師、1個炮兵師、1個裝甲師、軍團直屬部隊：1個防空師、1個特戰師、1個輜重師、1個警衛師，軍團機關：醫院1所、軍校1所，教導團、參謀處、情報處、通訊處、後勤處、政治處。
中央軍團：作戰部隊：5個步兵師、1個炮兵師、2個裝甲師、軍團直屬部隊：1個防空師、1個特戰師、1個輜重師、1個警衛師，軍團機關：醫院1所、軍校1所，教導團、參謀處、情報處、通訊處、後勤處、政治處。
突擊軍團：作戰部隊：5個步兵師、2個裝甲師、2個炮兵師，1個摩步師，軍團直屬部隊：1個防空師，1個輜重師，1個特戰師，1個警衛師，軍團直屬機關，醫院1個、軍校1所、警衛團、參謀處、通訊處、情報處、後勤處，教導團、政治處。
統帥部直屬軍團：3個步兵師、2個裝甲師、1個炮兵師、2個防空師、2個特戰師，2個警衛師。相關各個部隊的任命明天下發。統帥部直屬部隊由新四軍葉軍長任軍團司令員。大家對於各個軍團的編制有沒有意見？沒有意見我就繼續。”
老總繼續說道：“擴編的順序首先是中央軍團，然後是突擊軍團、接下來是北方軍團、再後是中原軍團，最後是統帥部直屬軍團。對於這個順序在稍後副參謀長周山河講作戰任務時會有解釋的，統帥部會依照擴編的順序給與武器裝備和物資的調配。現在我說一下部隊擴編兵源的問題，我們現在根據地已經建立3000人的警備團80多個，民兵120多萬。各地的警備團就是我們擴軍的兵源。抽調警備團80%的兵力擴編，保留20%兵力抽調民兵完成警備團組建。以後部隊所有的兵源都來自於警備團完成訓練後的合格士兵或者軍團教導團訓練的合格士兵。關於各個軍團的幹部問題，軍團級幹部由統帥部任命，師級幹部軍團推薦統帥部任命，團級以下幹部軍團直接任命上報統帥部備案。對於以上內容有沒有問題，有問題馬上提。”大家立正敬禮表示沒有問題。
老總繼續說道：“那就進行下一個議題，各個軍團的作戰任務和發展方向。請副參謀長給大家講講。”說完帶頭鼓掌歡迎。周山河起立立正敬禮後說道：“我就說說統帥部制定的各個軍團現階段的作戰任務，以及後期的發展方向。”
中央軍團，現階段的任務是10天之內完成部隊組建，20日之內完成部隊新裝備各級作戰訓練。30天后也就是9月初發起代號“候鳥行動”西北作戰計劃代，作戰任務是20天之內殲滅和擊潰青省、寧省、疆省盤踞的二馬和盛修的全部部隊。然後在11月前配合地方政府完成三省的土改工作。11月-12月部隊再次擴編2-4個軍團兵力，在與蘇修接壤的邊界建立縱深50公里以上的永固陣地，在中亞阿國、土國、哈國方向部署重兵防守，收復蒙古地區。未來的發展方向是，在合適的時機時進入中亞地區恢復華夏傳統屬地，進一步進入阿拉伯地區。
北方軍團，現階段的任務是20天內完成部隊組建，20天完成部隊新裝備各級作戰訓練。9月中旬發動華北地區秋收戰役，目的是不讓日本獲得一粒糧食，將日軍牢牢控制在各個城市裡，讓他們沒有物資可用，到時候空一師會配合作戰。10月-11月發動華北作戰計劃，目的是佔領除北平、天津外的大城市，將整個察哈爾地區和華北地區全部佔領，將日軍華北派遣軍消滅大部。封鎖關東軍出關關口，屆時突擊軍團會會配合作戰，同時進攻山東、河南發動進攻，空二師配屬作戰。下完成任務後迅速擴編部隊2-3個軍團，下一步的作戰任務是半年之內（40年6月前）佔領東北全境。未來的發展方向，1、在合適的時機時進入朝鮮消滅朝鮮半島的所有日軍，建立華夏的韓省。2、將勢力向北方延伸，合適的時機時收回海參崴等蘇修佔領地區，佔領西伯利亞沿海全部區域。並配合中央軍團佔領蘇修亞洲全境。
突擊軍團，30天內完成部隊組建，40天完成部隊新裝備各級作戰訓練。同時排出部分部隊配合游擊隊、武工隊在河南、山東發動秋收游擊戰役，破壞日軍的秋收糧食計劃。9月下旬發起魯豫戰役，11月完成戰役，佔領收復魯豫全境，同時在青島和威海建立起永固的海岸炮兵陣地，建立我軍的軍港。空三師配屬軍團行動。然後立刻擴編部隊2-3個軍團，然後揮師難南下，進攻江蘇、安徽、浙江、福建、廣東、廣西消滅日軍南方派遣軍。屆時中原軍團協調作戰，剿滅所有南方地區所有日軍。未來的發展方向，南亞地區，恢復南亞傳統華夏屬地成立南亞省，收復灣島，收復所有南方列強租借土地，進一步進給印度、馬來半島，等區域，讓南海成爲我華夏的內海。
中原軍團，40天內完成部隊組建，50天完成部隊新裝備各級作戰訓練。10月開始發動進攻向荊省、湖省地區推進消滅日軍南方派遣軍部隊，進而向着貴省，雲省推進，佔領大西南。大量收編國民黨部隊，迫使蔣統帥選擇合作。然後擴軍2-4個軍團，佔領川省和西藏，在邊境地區做好部署準備，隨時進入南亞和印度作戰。未來的發展方向，印度地區和南亞地區，以及阿拉伯地區。
直屬軍團，60天內完成部隊組建，50天完成部隊新裝備各級作戰訓練。作爲戰略機動部隊隨時支援各個軍團作戰，研究新的技戰術，傳授全軍。並且負責統帥部中央個機關的安全保衛任務。以上就是各個軍團未來1年左右的全部作戰任務，和未來作戰的大致方向任務！在這個期間有一個重要的任務需要各個軍團配合。這就是一旦拿下山東地區，我們馬上要建立自己的海軍，至少在一年之內建立兩支艦隊。各個軍團熟悉海軍瞭解海軍的幹部戰士都有可能被調走。”
老總見周山河講完，就開口說道：“剛剛講的內容，第一嚴格保密，不論泄露給任何人違者軍法從事。第二今天會議不做此內容的討論，大家先思考一下明天專門討論此事。第三、各個老部隊我提一個要求，每個軍團支持突擊軍團一些幹部，具體的事情和山河協商。下面我們請副統帥講話說說地方政權移交的事情。”衆人都熱情地鼓掌歡迎。
副統帥溫和地說道：“關於地方政府移交的問題。我先說說現在統帥部關於政府這一塊的事情，統帥部建立的行政院，負責全國的地方政府管理，建立起省市縣三級行政院，鄉鎮村兩級地方政府。以後所有的地方事務均有行政院進行管理執行。各個軍區只需要把原有的地方政權的幹部剝離出軍團系統，同時將地方政權做一個交接就可以了。我是要大家做好這個準備，同時完成幹部的思想工作。接收行政院的通知就立刻完成。預計是在10月之前完成，所有的移交。以後新佔領的地區，也採用同樣的方法，先軍管一段時間過渡一下然後移交。各個部隊裡熟悉經濟建設和地方事務的幹部，我這邊會逐步抽調出來，希望大家配合工作。我講得就是這些，具體的事項按照統帥部通知的文件執行就好。”
副統帥講完後繼續說道：“晚上統帥準備了晚宴，大家一會兒都要來就在我們住的院子裡。今天晚上我同意可以喝酒，不過每人只有2兩。”老總見副統帥說完，於是就大聲宣佈：“下午的會議結束，散會。”
散會後，徐政委找到周山河說道：“山河，今天你打算怎麼給他們幾個談條件啊？”周山河笑着說道：“你交給我好了，我保證談好。不過我今天偏偏不談，涼一涼幾個老狐狸，不然我要吃虧的。”