襄陽安撫使呂文煥騎了一匹青馬，正在城內四處巡視，得了城門守將的通報，急忙趕了過來，眼見情勢危急，下令道：“守城要緊，放箭！”衆兵箭如雨下，慘叫聲中，衆百姓紛紛中箭跌倒，其餘的百姓回頭便走。蒙古兵一刀砍去個首級，一槍刺出個窟窿，逼着衆百姓攻城。
慕容燕站在郭靖身旁，見到這般慘狀，悲憤難當。呂文煥又要下令放箭時，郭靖忙大聲阻止道：“使不得，莫錯殺了好人！”
呂文煥道：“如此危急，便是好人，也只得錯殺了。”郭靖叫道：“不，好人怎能錯殺？”
接着郭靖高聲大喊道：“丐幫兄弟和各位武林朋友，大家跟我來！”說着奔下城頭。慕容燕也跟了下來。
隨後慕容燕和郭靖率領衆人，大開西門，衝了出去，迂迴攻向蒙古軍側翼。在衆百姓之後押隊的蒙古軍當即分兵來敵。慕容燕和郭靖所率領的大半是丐幫好手，另有一小半是各地來投的忠義之士，齊聲吶喊，奮勇當先，兩軍相交，即有百餘名蒙古兵被砍下馬來。眼見這隊蒙古千人隊抵擋不住，斜刺裡又衝到一個千人隊，揮動長刀，衝刺劈殺。蒙古軍是百戰之師，猛勇剽悍，慕容燕和郭靖所率壯士雖身有武藝，一時之間卻也不易取勝。被逼攻城的衆百姓見蒙古軍專心廝殺，不再逼攻，發一聲喊，四下逃散。
只聽得東邊號角聲響，馬蹄奔騰，兩個蒙古千人隊疾衝而至，接着西邊又有兩個千人隊馳來。將慕容燕等一羣人圍在垓心。
慕容燕和郭靖所帶的這羣好漢雖然都身懷武功，要是單打獨鬥，這羣蒙古兵沒一個是他們的對手。可他們卻不通戰陣之道，攻殺之時，也不成隊形。各自爲戰。若只是幾十人、數百人的小規模戰鬥，這羣江湖好漢自能佔到上風，可當戰鬥的規模擴大到數千人、上萬人的時候，只是一盤散沙的江湖豪傑就不是訓練有素的蒙古精兵的對手了。
郭靖、慕容燕一干人左衝右突，始終殺不出重圍。慕容燕對郭靖道：“郭大俠，這樣不行。須得把大家聚集起來才行。”
郭靖點頭道：“不錯。慕容公子，現在你我分頭行動，將大家夥兒都收攏回來。”
慕容燕道：“好。”
隨後，郭靖和慕容燕兩人，一人向左。一人向右，分頭去聚攏散落在陣中的武林豪傑。每當遇上被蒙古兵圍困的義士，便即迎上，將被圍者接出，之後囑託他們跟在身後，不得分開。就這樣猶似滾雪球一般，越滾越大。待慕容燕和郭靖將散落在戰場上的豪傑都聚集起來後，兩人又一個從右向左。一個從左向右，往中間殺了回來，最後在中間會和。從上空看去。慕容燕和郭靖兩人行動的軌跡正好畫了一個圓，兩人一人畫了一半。
之後兩人將這羣好漢結成一個方陣，由郭靖打頭，慕容燕殿後，向襄陽城的方向殺了出去。只見衆義士結成嚴密的陣型，奮勇衝殺。頃刻間就將蒙古軍陣勢打亂，數千騎兵如潮水般向兩旁潰退。衆豪傑片刻間就衝到城門口。郭靖從陣前來到鎮後，和慕容燕一起殿後。兩人一連殺了十數名蒙古將官。蒙古兵將一時不敢逼近。
呂文煥對郭靖倚若長城，見他脫險，心中大喜，忙叫：“開城！只可小開，千萬不能大開！”當下城門開了三四尺，僅容一騎，衆壯漢陸續奔進城來。蒙古軍黃旗招動，兩隊軍馬分自左右衝到。
呂文煥大叫：“郭大俠，快進城！咱們不等旁人了。”
郭靖見部屬未曾盡數脫險，那肯先行入城，反而和慕容燕殺死了幾名衝得最近的蒙古勇士。但大軍既動，猶如潮水一般，郭靖和慕容燕雖武藝精深，但兩人之力，又怎抵擋得了大軍衝擊？郭靖對慕容燕道：“慕容公子，你先進城吧。”
慕容燕搖搖頭道：“不，郭大俠，你精通兵法，身負襄陽一城安危，還是你先進吧。”
郭靖道：“慕容公子是武林盟主，身份非比尋常，不能失陷於此，還是快進城吧。”
慕容燕道：“正因爲我是武林盟主，所以纔不能先進城。”
此時最後一名丐幫兄弟已經入城，卻有十餘名蒙古兵跟着衝進城門。城門旁的刀斧手一面抵敵，一面用力關門。郭靖還待再說，慕容燕突然一掌拍向郭靖腰間。郭靖不料慕容燕會突然對自己動手，無備之下，被慕容燕一掌拍中。只見郭靖被慕容燕一掌拍飛，從正在合攏的兩扇鐵門的門縫裡飛進了城門。慕容燕這一掌用的乃是柔勁，郭靖飛的雖遠，但並未受傷。郭靖飛進城門後，兩尺厚的鐵門在慕容燕身後緩緩合攏。
此時城外只剩慕容燕一人，朱子柳在城頭見情勢危急，忙垂下一根長索，叫道：“慕容兄弟，抓住了。”慕容燕大喝一聲，一掌拍死了一名蒙古百夫長，縱身躍起，拉住了長索。朱子柳奮力拉扯，郭靖登時向上升了丈許。
蒙古軍督戰的萬夫長大喝：“放箭！”霎時之間千弩齊發。慕容燕早在上躍之際就已防到這着，當下脫下外衫，右手拉索，左手將袍子在身前舞得猶如一塊大盾牌，使出“斗轉星移”之法，將射來的羽箭盡數反射回去。霎時，就有一大羣蒙古兵被自己射出的羽箭射中，襄陽城下一片哀嚎。其餘蒙古兵將見到這一幕，皆以爲慕容燕會妖法，不敢再放箭。朱子柳雙手交替，將慕容燕越拉越高。
眼見他身子離城頭尚有二丈，蒙古軍中突然轉出一個高瘦和尚，身披黃色袈裟，正是金輪國師。他從一名蒙古軍官手中接過鐵弓長箭，拉滿了弦，搭上狼牙雕翎，心知慕容燕與朱子柳都武藝深湛，倘若射向人身，定給擋開，左手移弓轉的，右手一鬆，羽箭離弦，向長索中節射去。這一招甚是毒辣，羽箭離慕容燕、朱子柳二人均有一丈上下，二人無法相擋。金輪國師尚怕二人突出奇法破解，一箭既出，又分向朱子柳與慕容燕各射一箭。第一箭啪的一聲，將長索斷成兩截，第二第三箭勢挾勁風，續嚮慕容燕、朱子柳二人射到。
長索既斷，慕容燕身子一沉，那第三箭自射他不着。朱子柳但覺手上一輕，叫聲：“不好！”羽箭已到面門。此刻城頭上站滿了人，朱子柳心知若是低頭閃避，這箭定然傷了身後之人，左手伸出二指看準長箭來勢，在箭桿上一撥，那箭斜斜的落下城頭去了。
慕容燕查覺繩索斷截，也不驚慌。左足在城牆上一點，身子斗然拔高丈餘，右足跟着在城牆上一點，再升高了丈餘。他這般在光溜溜的城牆上踏步而上，一步便躍上丈許，武功之高，的是驚世駭俗。霎時之間，城上城下寂靜無聲，數萬道目光盡皆注視在他身上。
金輪國師也是暗暗駭異，知道此時慕容燕全憑一口真氣上躍，只消中間略有打岔，令他一口氣鬆了，第三步便不能再行竄上。彎弓搭箭，又一箭嚮慕容燕背心射去。
箭去如風，城上城下衆軍盡皆驚呼，慕容燕聽得背後來勢凌厲的長箭，臨危不亂，回手在長箭上一拍，將其拍開，同時用“斗轉星移”借力上竄數尺，躍上了城頭。兩軍數萬人見他背後猶似生了眼睛一般，這一箭偷襲竟傷他不得，並且還讓他躍上了城頭，齊聲喝采。
此時，郭靖也上了城頭，看金輪國師三番五次出手偷襲，心想豈能讓你這番僧一直耀武揚威？見金輪國師又一箭射來，從守軍手中搶過弓箭，猿臂伸屈，連珠射出三箭，第一箭將來箭劈爲兩截，第二箭射斷了國師手中的硬弓，第三箭卻對準了忽必烈的大纛射去。
這大纛迎風招展，在千軍萬馬之中顯得十分威武，猛地裡一箭飛來，旗索斷絕，忽必烈的王旗立時滑落。城上城下兩軍又齊聲發喊。
忽必烈見慕容燕和郭靖如此威武，己軍士氣已沮，傳令退軍。
蒙古兵退，襄陽城轉危爲安。安撫使呂文煥興高采烈，又在元帥府大張筵席慶功，郭靖、慕容燕兩人皆爲席上上賓。衆人對兩人的神功絕技無不交口大讚。
轉日一早，慕容燕正陪小龍女說話時，忽見一名家丁匆匆走來，向二人請了個安，說道：“郭爺請慕容大爺快去，有要事相商。”慕容燕見他神情緊急，心知必有要事，當即與小龍女別過，隨那僕人走向內堂。
匆匆來到內堂，見黃蓉穿著寬衫，坐在一旁，容色憔悴，郭靖不停的來回走動，郭芙紅着雙目，泫然欲泣。桌上放着兩柄長劍。慕容燕當即開口問道：“出了何事？”
郭靖正要張口回答時，卻見楊過和周伯通兩人走了進來，轉口便向楊過問道：“過兒，你可知武家兄弟倆到敵營去幹什麼嗎？”