塞迪卡，總督府。
大廳的四周牆壁上掛着的油燈，燈光並不明亮，周圍古舊的陳設和圓桌周圍坐着的所有人臉上的神色讓氣氛顯得很凝重。
先是西南方向的馬其頓和達爾馬提亞撤軍，西秦軍在東南大舉進攻，以至於駐守在杜普尼察的六千塞爾維亞軍被打得潰退而逃，隨後附近的斯拉夫人突然反叛，堵住了塞爾維亞軍返回的道路，被追上來的西秦軍殺得大敗，逃脫着寥寥無幾。
隨後又是西秦軍在西南方向開始迂迴繞道向北進攻，直逼塞迪卡聯軍的側翼，這讓查理等人本能的感覺到了危機。
緊接着又是克魯姆兵敗，保加爾人數萬騎兵幾乎全軍覆沒，克魯姆本人也戰死在巴爾幹山中。
這一連串的不利消息相繼傳來，查理、利奧三世、利奧五世、巴坦尼克烏斯等人的心思越老越重，局勢惡化，對於聯軍越來越不利。棘手，太棘手了，如果沒有辦法扭轉局面，形勢可能會更加惡化下去，但是現在所有人都想不出好辦法。
一個教士走進來打破了沉寂，他走到教皇利奧三世身邊附耳低聲說了幾句，利奧三世的臉色頓時一臉慘白。
查理見狀立即問道：“教皇陛下，出了什麼事情？”
利奧三世哆哆嗦嗦道：“十天前西秦的突尼斯軍團從意大利南部北上發動了大舉進攻，羅馬被攻陷了······在羅馬的所有大主教、主教、神甫都被關進了監獄······”
圓桌周圍坐着的所有人的臉色都更加凝重了，羅馬是教廷的根基，羅馬失陷意味着教廷從此不得不流亡在外。
利奧五世疑惑道：“此前西秦人雖然攻打周邊其他諸國，但從未迫害過當地宗教，這次爲什麼一反過去的政策？不應該啊！”
利奧三世苦笑道：“西秦人已經知道這次聯軍是我們教廷聯繫組織起來的，這件事情已經不是秘密，西秦人爲此加罪於我們教廷也在情理之中。哎······如果這次我們聯軍敗了，我們教廷以後的日子恐怕不好過了，受苦受難的日子又要到來了”。
教皇國被攻陷，意味着意大利北部地區也即將面臨西秦突尼斯大軍的兵鋒，如此以來，法蘭克王國就將陷入三線作戰的境地，一是比利牛斯山一線，一是意大利北部一線，再加上塞迪卡這邊，這個壓力對於底蘊並不怎麼深厚的法蘭克王國來說太過巨大，壓得查理有些喘不過氣來。
這時又一個人快步走進了大廳，這是查理麾下大將奧利弗，他走到衆人面向向查理行禮，語氣急切的說道：“陛下，北方傳來不好的消息，維拉塔比人、阿博德里提人，另外還有艾斯提人相繼對我們在北方的領地發動了進攻，弗洛雷斯馬特正在率軍抵擋，但是這些該死的蠻族從北方、東方和東南方同時對我們發動進攻，弗洛雷斯馬特有些抵擋不住了，正節節後退······還有相當一部分薩克森人看見這些蠻族對我們進攻之後也發動了叛亂，現在我們已經丟失了北方大片領土，丹麥人和更北方的維京海盜也對我們亮出了獠牙！”
查理不由自主的站起來問道：“弗洛雷斯馬特現在在什麼位置？”
“已經退到了易北河以西地區，並且在易北河西岸加固了沿岸城鎮和堡壘的防禦，雖然暫時擋住了維拉塔比人、阿博德里提人、艾斯提人的進攻，但是丹麥人和維京海盜們經常從海面登陸襲擊！”
形勢太危機了，如果處理不好，剛剛建立起來的查理帝國很有可能就此土崩瓦解，查理臉色凝重，腦子飛速運轉，他思考了一陣，當即下令道：“馬上派人向英吉利傳達我的命令，讓他們出動艦隊打擊北方而來的丹麥人和維京海盜的船隊！奧吉爾，你馬上趕回亞琛，命你帶三千人去加強西北沿海防禦！”
“是，我的陛下！”
查理又道：“傳令給不列坦尼國王所羅門，命他率軍三千增援比利牛斯山防線；傳令給法華利亞公爵那墨。命令他率軍三千增援意大利地區，協助丕平抵禦西秦人的進攻！”
隨着查理的一系列命令下來，書記官快速的記錄下來，並當場寫成命令官文交由查理加蓋印鑑發出去。
查理髮完命令之後，又看向自己的部將——薩克森人斐蘭巴拉斯，說道：“費蘭巴拉斯，你是薩克森人，熟悉薩克森人和其他一些蠻族的作戰方式，我擔心弗洛雷斯馬特一個人應付不來，你帶三千人去支援他，一定要把這些蠻族擋在易北河以東地區，如果易北河防線被突破，亞琛就會面臨野蠻人的直接攻擊了，希望你們不要讓我失望，只要北方和南方防線穩固，我們在這裡才能安心應付西秦人！”
斐蘭巴拉斯當即道：“陛下放心，那些該死叛亂者其實早就被我們打得嚇破了膽，他們這次之所以敢反叛，肯定是受了某些人的挑唆，現在這種勢頭他們是維持不了多久的，只要守住易北河防線，時間長了，他們就會自行退去的”。
經過這一系列安排之後，查理的神色並未輕鬆，對衆人說道：“諸位，我們真正的危機來臨了，西秦大將高崇文已經率軍迂迴到塞迪卡的南面，有進攻我們側翼的跡象，隨着克魯姆的敗亡，西秦人已經騰出手來，我相信他們的大軍很快就西進，塞迪卡的門戶在他們手裡，他們隨時可以撲過來，現在我們完全處理被動不利的局面。因此，爲了扭轉戰略上的不利局面，同時也爲了保存兵力、進一步拖長西秦人的補給線，我建議我們應該放棄塞迪卡，退守塞爾維亞！”
查理分析得很不錯，建議也是正確的，但是有人卻不同意，那就是巴坦尼克烏斯，塞迪卡地區是在色雷斯僅剩的領地了，如果放棄塞迪卡，他將失去所有領地，以後他將無法補充兵員、獲得稅收。
“不行，我不同意，怎麼放棄塞迪卡，我們聯合起來是要對付西秦人的，而不是一退再退，如果放棄塞迪卡、放棄色雷斯，我們想要再回來就很困難了，還有，以後我軍隊吃什麼、喝什麼？我從哪裡去補充兵員、獲得財政稅收？”
圓桌周圍其他人互相看了看，利奧三世勸道：“巴坦尼克烏斯大人，我覺得查理陛下說得是對的，我們再留在這裡很有可能被西秦人夾攻，退守塞爾維亞之後，我們在局部的不利勢態就會扭轉！你放心，我們以後還會打回來的”。
巴坦尼克烏斯不耐煩道：“不行，塞迪卡不是你的，放棄塞迪卡你當然不心疼，這裡是我的根啊，沒有了根，我和我的軍隊還怎麼生存下去？難道您可以從其他地方劃出一片領地給我？”
利奧三世張了張嘴，他接不下這話，只能閉口不言了。
查理嘆道：“這樣吧，撤到塞迪卡之後，我們可以向當地貴族們進行募捐，請他們資助，大人你和你麾下軍隊的軍需補給就由募捐的款項中支付，如果不夠，剩下的部分由我法蘭克王國來補全。另外，只要能擊敗西秦大軍，我們還是可以打回來的，就算短時間無法打回來，只要我們遏制西秦大軍的進攻勢頭，待局勢穩定之後，我可以做主把潘諾尼亞平原以東的高原地區劃給你，作爲你的領地，你看怎麼樣？”
巴坦尼克烏斯聽到查理這麼說，也知道這是他最大的誠意了，考慮一下答應：“好吧，我相信查理陛下，不過還請陛下親筆給我寫下一份協議，要不然我無法說服我的軍隊！”
查理只好向旁邊的侍者招收，讓他們拿來紙筆寫下一份協議。
十一月下旬，聯軍冒着寒風大雪匆匆撤離了塞迪卡地區，只留下兩千人守塞迪卡要塞，以塞迪卡的堅固程度和留下來的儲備糧草，可以堅守一年左右，不過這只是理論上的，現實情況往往不會跟理論上一樣，有可能等西秦大軍殺過來，塞迪卡連三天都守不住。
聯軍撤走之後的第四天，趙子良率西秦二十萬大軍進入塞迪卡地區。兩天後，大軍抵達塞迪卡要塞城下，一條河流從要塞北面流過，要塞的作用原本是防備北方的蠻族南下，因此把要塞建在河裡的南面，可以最大程度的發揮要塞的作用。
密密麻麻的西秦軍排列成整齊的方陣在要塞對面的河岸邊，趙子良一手拉着繮繩，一手撫摸着馬鬃擡頭看向不遠處的要塞，天空不停的飄落着雪花，頭盔和披風上都鋪上了厚厚的一層，甚至眉毛上都已經變成了白色。
趙子良觀察了一陣吩咐道：“派人過河去喊話，讓他們投降，投降後所有人可以活命，若是過了今日不投降，明日我軍就攻城，到時候等待他們的就是城毀人亡！”
“是，陛下！”
一個西秦校尉帶着一個當地人來到城下喊話，把趙子良的意思表達得很清楚，城牆上的守將雙扶在牆垛上神色慌張的看着河對面一望無際的西秦大軍，心中驚恐萬分，他手裡只有兩千人，而西秦軍有二十萬！
一個百夫長害怕，對守將道：“大人，投降吧，西秦人太多了，就是一人吐一口口水也可以把我們淹死啊，咱們沒有任何勝算，也守不住，遲早都會被攻破，到時候還是一死！”
守將想起自己和着兩千士兵被拋棄在這裡，而其他人則撤往塞爾維亞，而他們則被要求死守塞迪卡，他想起巴坦尼克烏斯當時的要求就憤怒，“你們撤往塞爾維亞吃香的喝辣的，把我們留在這裡等死，哼！我沒那麼傻！”
“來人，派人出去跟他們說，我們投降！”