擁有不死之身的卡爾德，幾乎是所有女巫的噩夢。在他的強力震懾之下，聖斧十字會與女巫聯盟打成了協議。
女巫們不再使用魔法傷害普通人，同樣卡爾德也不再隨意獵殺女巫。當出現違反規定的女巫時，兩方將會聯手，將違法規定的女巫囚禁在一座特別的監獄。
凱恩是第27代多蘭。多蘭的主要職責就是記錄卡爾德的故事。他每一次的戰鬥，每一次的拯救。長達五十年的合作對於卡爾德來說只是短短的一小段時間。但是對於凱恩來說已經是一生的時間了。他已經決定退休了，把自己的使命交給新一代的多蘭。
年紀一大，凱恩感覺自己的精力有些不夠了。天色還早，但是凱恩已經決定提早休息了。只是這個夜晚對他來說，註定是場噩夢。凱恩被一陣硫磺的氣息驚醒。這是典型的死靈法師的氣息。
只可惜凱恩有着足夠的經驗，但是完全沒有與之相匹配的戰鬥力。他甚至沒有來得及呼救，就被一陣陰影吞噬了。
與此同時，林軒正在與克洛伊扯皮。
“克洛伊小姐，我對你的魔藥配方非常感興趣。不知道你有沒有興趣出售。”
“這是我的一切，多少錢我都不用回買的。”克洛伊堅定的拒絕了。
“我想你可能誤會了，對於一個魔法師來說，金錢實在是最低等的交換物了。對我來說，知識才是最寶貴的。所以，我用我的魔法，換你的魔藥，如何？”
林軒的話讓克洛伊愣住了。她雖然不知道林軒究竟有多強，但是他剛纔露的那一手絕對是某種未知的法術體系。他的幾個魔藥配方完全無法預知相提並論。
“考慮一下吧，克洛伊女士。我知道你是一個女巫，你們天生就有足夠強的精神力。而且自身的血脈中就蘊含着魔力。對於魔法來說簡直是天選般的種族。學習我的魔法，你將看到前所未有世界。”
隨着林軒的話，一團團元素魔法在空中意義顯現。風，火，雷，冰霜......同時展現在了克洛伊的面前，然後又同時消失。
“這是你改變命運的機會。我等你的答覆。”林軒說完，直接走向了自己的房間。
已是深夜，林軒回房休息了。但是對克洛伊來說，卻有些煎熬了。平心而論，這個交換絕對是她佔了天大的便宜。但是她不敢輕易的答應。對她來說如此優越的條件，完全沒有理由不答應。但是有一個問題必須要指出。一旦她接受了這個交易，現在這種平靜的生活將會一去不復返。
克洛伊本身就不是一個甘於平凡的女巫。從原著中她站在主角這邊對抗黑巫後就可以看出，她的骨子裡有着強烈的冒險精神。她猶豫的是，眼前這個不知名的法師，究竟值不值得她的信任。
此時的卡爾德已經找到了麥克斯。一個盲人術士。據說是十四級的大幻術師。他操控大量的靈蝶爲自己工作，販賣能夠讓人產生美味感覺的腦蟲給蛋糕店賺錢。一個幻術大師混到這個份上，也是醉了。看似很吊，但是完全沒有戰鬥力。在原劇情中，被貝魯亞力一招就秒掉了。
但是在麥克斯那裡卡爾德還是找到了不少線索。砒霜，腐爛的海棠花。這些東西並不常見。卡爾德找到了傷害凱恩的巫師埃裡克。讓他震驚的是，埃裡克居然施展了早就已經失傳的易行術，這是早就已經死去的黑巫後的獨門法術。
卡爾德爲此與女巫聯盟產生了爭執。然而女巫聯盟拒絕相信黑巫後將要歸來的消息。憤怒的卡爾德只能獨自一人追蹤這件事。審判現場發現的腐爛蒼蠅讓卡爾德越發的感覺到此事與黑巫後關係密切。
與此同時卡爾德找到了凱恩留下來的線索。似乎答案就在他最初死亡時的記憶力。然而八百年過去了，卡爾德早就已經記不起當初發生了什麼，又或者是有人不希望他記起什麼。想要記起當時的情景，唯有使用記憶魔藥。
克洛伊的酒吧是整個紐約唯一一個經營記憶魔藥的地方。卡爾德第一時間就想到了這裡。
今天酒吧跟平時一樣熱鬧。但是卡爾德的到來完全改變了這一現象。巫師殺手的卡爾德，在裡世界裡兇名赫赫，僅僅是一個露臉就已經將酒吧清場了。
克洛伊正在爲自己的抉擇煩惱，見識過了林軒的力量之後。克洛伊對卡爾德少了一些敬畏。
“我需要記起一些東西。非常久遠的記憶，多少錢。”卡爾德開門見山的問道。
克洛伊本能的就想拒絕，但是這時耳邊傳來了一聲低語。“答應他。給他一杯記憶魔藥。”於是話到嘴邊變成了：“五百美元。”
數百年的記憶，就如同一條龐大的河流，一旦陷入其中就很容易迷失，再也無法回到現實。魔藥的主要做用就是如此。然而，始終跟隨着卡爾德的貝魯亞力確實在關鍵時刻出手了。
他現在還不能讓卡爾德想起他的記憶。因爲這就意味着，對方知道了黑巫後從來就沒有死，他也從來就沒有不死之身，只是他的生命與黑巫後連接在了一起，女巫之心就在她的身上。
貝魯亞力事黑巫後忠誠的追隨者，一個強大的死靈巫師。或他許是影片中出現的第一個真正懂得戰鬥的巫師。卡爾德被強行拖出記憶長河之後，仍然處於一種混亂狀態。即便是有着不死之身，還是被對方打得落花流水。
克洛伊是魔藥師，他知道如何解除記憶混亂的副作用。但是很明顯她並沒有任何戰鬥的經驗。貝魯亞力輕而易舉的制住了她。就要扭斷她的脖子。
然而這時，一枚火球從側面飛來。貝魯亞力瞬間凝聚出一面魔力護盾。然而火球殺傷力遠遠超出他的想象，護盾瞬間破碎，貝魯亞力直接被擊飛數米遠。這個右臂被燒成了灰燼。
“克洛伊女士，是我選擇的合作伙伴。你憑什麼認爲你可以在我的面前殺了她。”林軒緩緩的從樓上走下，一團白熾色的火球在他的手上跳動。
“不關你是誰，你都在對抗你無法瞭解的存在。你會被打入最深層的地獄，受盡折磨。”
“我無法瞭解的存在？你指的是黑巫後嗎？還是在她之後的那些躲在黑暗中的老鼠。”
林軒的話讓貝魯亞力感到不妙，一團團扭曲的藤蔓從地上伸出纏在了他的身上，並將她拉往地下。
看到這一幕，林軒不由得吐槽。影片中的這些黑巫師實在是夠污的。就連傳送，都這麼噁心。而且他們似乎是通過某個黑暗空間來進行短距離傳送的。林軒沒有跟過去，只是看着他離開了。以林軒的力量在他傳送的一瞬間，可以輕而易舉的將他燒成灰燼。但是他沒有那麼做，如果這個傢伙死了的話，黑巫後可就不知何年才能復活了。對於林軒來說，黑巫後是一個絕佳的研究素材。所以他決定要等到她的復活。