?趙虎到了東北地區之後，首先將這裡錯綜複雜的各族關係摸了個明白，然後對公孫度手下的陽儀、柳毅、韓起，柳遠，郭昕，柳浦、李敏、王烈等謀臣和武將進行暗中調查。
趙虎發現，對公孫度威脅最大的兩股勢力分別是高句麗和烏丸族，而高句麗與東北三族（沃沮、挹婁、夫餘）的關係不睦，遼西鮮卑殘餘和烏丸族都在跟夫餘族進行接觸，似乎有合併的跡象。
至於朝鮮半島上的穢貘族，暫時則沒有侵佔樂浪郡的意圖，對公孫度的威脅較小，但半島南端的三韓卻有日漸整合並且北進的意圖。
趙虎在送回臥虎城的密報中建議，派堯興族內原來的南匈奴人和烏桓人扮成烏丸人，越界進入遼東郡突襲公孫度，暗中煽動烏丸族與公孫度的仇恨，讓公孫度痛下決心解決烏丸的隱患。因爲烏丸族所在的地區就在右北平以北，一旦公孫度的大軍稍微撈過界，便會給幽州方面尋到開戰的理由和接口。
同時，在玄菟郡與高句麗相連的地區製造民族摩擦，扮作公孫度的手下對高句麗的王室後人進行暗殺，並留下指向性的線索，引爆高句麗與公孫度的戰爭。
在此期間，晉國的輿論要一致關注大西北的形勢，特別是對西域用兵的情況。按照趙虎的意思，晉國最好是製造一些在西北戰事不利的假消息，然後趙興惱羞成怒，大規模從東部集結和調動部隊進入西域，以此使公孫度相信晉國如今無力東顧，可以放心大膽地同時跟烏丸和高句麗開戰。
一旦公孫度先後開打兩場戰爭，晉國水師自鬱洲山軍港調集大量軍隊，向東橫渡黃海，直撲朝鮮半島西南端兵力最爲薄弱的弁韓，在最短的時間內將其完全消滅。等到登島大軍站穩腳跟之後，便可以從容不迫地收拾馬韓和辰韓。一旦晉國整合和佔領了半島之上的三韓地區，則可以兵發樂浪郡，徹底掐斷公孫度的後路。
按照趙興的指示，目前盤踞在東北的諸多勢力，將來統統都要被消滅之。所以不論公孫度與烏丸、高句麗的戰爭，哪一方取得了階段性的勝利，對於晉國而言都是好事情。
以烏丸和高句麗兩股勢力的能量，想要徹底消滅公孫度根本不可能；而公孫度想要乾淨漂亮地幹掉烏丸和高句麗，只怕也沒有那個本事。如此一來，三方在東北地區打生打死，不過是白白消耗了有生力量，便宜了黃雀在後的晉國。
至於更爲東北的沃沮、挹婁和夫餘等地廣人稀的部落，只要晉國徹底平定了公孫度、高句麗和烏丸等威脅較大的勢力，趙興可以委派一對能力出衆的文武官員作爲大都督和長史，對東北進行治理和開發。到了那時候，晉國之內想去東北掙功勳的人肯定多不勝數，只要穩紮穩打地向北向東推薦，不出十年便可以徹底佔領東北地區。
經過趙虎的暗中調查，他還發現公孫度內部勢力並不穩定。首先是文武兩派對於今後誰來接公孫度的班有分歧，文官勢力傾向於長子公孫康，武將一系則更願意支持二子公孫恭。同時，文官一系中，樂浪郡太守李敏似乎對公孫度意圖割據稱王、分裂大漢的行爲暗中流露出不滿的情緒。
俗話說，蒼蠅不叮無縫的蛋，堡壘也往往是從內部被人所攻破。趙虎認爲公孫度勢力內部存在的這些隱患，下一步很有可能就是導致其徹底覆滅的根源。
就在趙虎耐心等待臥虎城方向對暗影小隊接下來的命令指示期間，他無意中發現了一個十分驚人的秘密。
原來自從鄧芝代表朝廷出使晉國，與趙興達成一系列明着暗着的協議之後，朝廷總算是緩過勁來。當《晉報》傳來趙興親赴玉門關爲西征將士壯行的消息之後，諸葛亮的第一反應居然是扭頭看向東北方向。
雖然直到現在，諸葛亮也沒能把趙興和晉國怎麼地，但他對趙興這個人的行事風格和性格分析明顯超過許多人。實際上，已經有許多人吃過趙興“明修棧道、暗渡陳倉”這種把戲的暗虧。當年趙興大張旗鼓地跑到幽州剿滅張純漁陽造反，董卓以爲自己的機會到了，結果很快便被等着他動手的趙興給陰了。
後來趙興又大張旗鼓地跑到漁陽參加趙雲的婚禮，朝廷便突然發動了禁鹽運動，結果袁紹剛在冀州殺完晉國的商人，護國軍便三路大軍齊出，用了不到半年時間就把袁紹趕出了冀州。
諸葛亮認爲：既然這次趙興不再像以前那樣跑到東北方向晃盪，反倒是跑到了大西北去修建敦煌新城，那麼只有一個結果，遼東的公孫度只怕是要倒黴啦！
儘管諸葛亮對公孫度意圖在遼東稱王的企圖心中明瞭，但本着敵人的敵人就是盟友這一基本原則，他還是第一時間便建議劉備派出得力的心腹，秘密潛往遼東地區與公孫度進行接洽，讓其小心晉國的算計。
對於諸葛亮的分析，劉備也認爲很有道理。他在趙興手下吃過幾次虧之後，現在對這個危險分子也是越來越瞭解。劉備接受了諸葛亮的建議，但認爲只派出一位心腹明顯不夠保險，所以準備同時派出兩位密使潛往遼東。
經過反覆挑選，最終劉備派出了一位名不見經傳的新進孝廉郭淮作爲正使，讓他平日裡扮成是另外一位同樣聲名不顯的副使廖化的護衛，一明一暗同往遼東。
郭淮是何人？正史之中，三國時期魏國後期名將是也！此人以擅於謀劃且行事精密而著稱。杜甫有詩吟詠蜀漢丞相諸葛亮：“三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心。出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。”讓諸葛亮“出師未捷”的人中，除了司馬懿這位老狐狸以外，便有智勇雙全的魏國名將郭淮。
廖化又是何人？正史之中，三國時期蜀國後期名將是也！此人經歷了三國的興衰全過程，以作戰勇敢果斷而著稱。後世的廣大人民都欺負廖化說“蜀中無大將，廖化作先鋒”，真是天大地冤枉了他。實際上廖化與黃忠和嚴顏三人並稱爲“蜀漢三老將”，可見其人還是很有本事的。
在頂尖人才逐漸被各方勢力挖掘和招攬之後，就連趙興如今也想不出來還有什麼可以重點培養的“成長期”小牛人。但劉備就是有這個本事，在各地上報朝廷的魚龍混雜的孝廉之中，暗暗挑選出了類似於郭淮和廖化這樣的人才。
兩人現在雖然聲名不彰，但正因爲如此，他們才更加容易混進遼東，去幫助公孫度對抗趙興。