10036年，薩特省一個叫果爾茲的小村子中，一個叫任雲龍的黃種人出生了。自他記事起，他家似乎和領主比利的關係非常好。他有兩個發小，一個女孩叫黛西，一個男孩叫懷爾斯。爲了在亂世中生存下去，他們都從小接受戰鬥訓練。成年後，任雲龍和懷爾斯都在帝國軍隊中當預備兵。
10056年的一天，任雲龍接到了上司的命令，有一個牛頭人奴隸逃跑了，跑到了附近的普阿多村。他被命令將牛頭人奴隸追回來，來到普阿多村，據當地村民說，牛頭人跑進了雜貨店。任雲龍拿着他的劍，推開雜貨店的門。他的劍的花紋很特別，如同漫天星辰。他推開門發現，裡面有一個牛頭人，一個狼人，兩個木精靈。
任雲龍：“追到你了，束手就擒吧。”
牛頭人：“怎麼可能！我絕對不會再爲帝國當奴隸。我覺得該死的是你吧！”
說這牛頭人便要拿起武器砍任雲龍。那位年長的木精靈攔住了他，他詢問任雲龍，是否仇視獸人。任雲龍說他沒有辦法，只是執行任務，他希望自己能過平靜的生活。“那任務失敗了，也不會有什麼關係吧，就派你一個人來追的逃犯，也不可能很重要。最多就是一點懲罰，不如你和我們成爲朋友吧。”
任雲龍：“謝謝大叔，我也不希望殘害其他種族。”
牛頭人名叫葛爾丹，狼人名叫王萬機，年長的木精靈叫夜王幻，年輕的女木精靈是他的女兒夜神雪。
爲了使得事情更加真實，葛爾丹砍斷了自己的半截角交給任雲龍。
就在這時，一個急急忙忙的木精靈商人駕着馬車來到了普阿多村。他的名字叫青語，他詢問衆人是否看到有人穿着一件火山岩盔甲。那是他的鎮店之寶，獨一無二的極品，被偷了。衆人並不知道，並且打算幫助他尋找盔甲。衆人分頭尋找，王萬機和任雲龍一道，經過詢問其他人，得知了好像有一個大哥布林穿着那個盔甲進了酒館喝酒。任雲龍和王萬機前去查看，果然有這樣一個哥布林。任雲龍上前呵斥他，那個大哥布林一臉懵逼。王萬機上去把他打倒，“說，爲什麼要偷盔甲！”
“是樓上那個叫杜迪安的高精靈讓我偷的。”
任雲龍：“你叫什麼名字？”
“萊特。”
王萬機：“你在這看着他，我上去抓那個高精靈。”
王萬機上樓，看到杜迪安就在那，準備上去把他摁倒，結果杜迪安一招衝擊波，王萬機直接從二樓的窗戶飛了出去。任雲龍見狀上樓，趁着杜迪安沒反應過來，用劍柄將他擊倒，隨後制服。“你爲什麼要偷盔甲？”
杜迪安：“你有證據嗎？”
任雲龍：“樓下的那個哥布林說，是你讓他偷的。”
杜迪安：“哦？讓他過來和我當面對質。”
任雲龍一回頭，發現萊特已經衝了上來，一棍子把他打暈了。
任雲龍醒來時，杜迪安和萊特跑掉了。他下去查看，發現夜神雪正在治療王萬機，兩個人也因此心生愛意。但是精靈和獸人結婚，這有點不合適吧。王萬機決定向夜王幻提親，夜王幻經過仔細觀察王萬機的身體，發現了不得了的事情，王萬機是個木精靈，但是被某種魔法變成了狼人！夜王幻立即利用法術將王萬機變回了一個帥氣的木精靈。現在王萬機可以在狼人和精靈之間切換形態了。他和夜神雪也順理成章地結婚了。杜迪安好像之前在寫些什麼東西，任雲龍拿下來一看，杜迪安好像畫了一張圖，是果爾茲，還畫了個叉。難道果爾茲要出事情？任雲龍想着趕緊回去，青語也打算跟着，因爲要找回屬於他的盔甲，杜迪安和萊特也極有可能是去了那邊