不過，戰爭打得是綜合國力，現在的國民政府軍已經不是1937年的時候了，如果日本人多給中國五年時間，讓蔣介石完成六十個德械整編師的整編，恐怕中國的半壁江山也不會如此輕易的易手，中國擁有出色的士兵，同樣缺乏優秀有戰略眼光的將領，就如同石原莞爾也阻止不了他的後輩學弟給他玩下克上，可以說現在誰也阻止不了大日本帝國的那些出色的參謀們齊心合力推着大日本帝國這輛戰車奔向滅亡了。
高飛卻還是有一點想不明白，那就是東條英機應該是恨石原莞爾恨得要死，怎麼會允許石原莞爾付出就任關東軍參謀一職務？可以說關東軍是出了名的下克上，經常不理會參謀本部、軍部的軍令，甚至有些時候連大本營御前會議的命令都敢置之不理。
東條英機是那種心機很深的人，喜怒從不形於色，東條英機之前對石原雖然十分不滿，但絕不像石原莞爾那樣表露出來，而是用他最拿手的方法，使用憲兵來解決問題。當然即使是東條英機這個當年的憲兵司令也還沒有辦法在那時候就公然使用憲兵來監視關東軍參謀次長，但是和石原來往密切的人都受到了憲兵的關照。
在東條這邊看來，石原對他本人的態度是非常嚴重的問題，裡面包含了極大的侮辱，東條英機雖然倡導節儉，一副道貌岸然的模樣，但是其卻是一個本質十分貪婪的傢伙，特別愛佔小便宜，比如對東條英機的太太山口勝子花憲兵司令部的公費吃喝買禮品問題，當年就是石原莞爾一手經辦的，不依不饒的追究差點把東條英機趕出軍隊，東條英機如果不懷恨在心才見了鬼。
現在石原莞爾復出佔據瞭如此重要的位置，高飛將這些視爲是一種來自日本內部的信號，意味着東條內閣已經不再受到裕仁天皇的信任和全力支持了，向蘇聯宣戰撕毀互不侵犯條約進攻遠東，進攻東南亞，與美國決戰太平洋，一系列重大的國策改變全部是在東條內閣的任期之中，東條英機的憲兵統治方式在民間也極爲不得人心。
如果東條內閣倒臺，上來一位有智商的，那麼對於中國來說算不上是什麼好消息，高飛最喜歡東條英機這樣智商小於等於零的傢伙，昏招迭出的東條英機也算得上是中國人民的大救星，沒有東條英機這樣的日軍將領和參謀的昏招，中國戰場的情況還真的不好判斷。
高飛送走了陳誠，卻意外的迎來了一位冒險搭乘偵察機從遠東經過蒙古前來剛剛光復不久的瀋陽的蘇聯客人，莫洛托夫一位中國幾乎家喻戶曉的老熟人，在開羅會議的時候高飛與莫洛托夫有過簡單的接觸，全面抗戰開始後蘇聯援華階段，高飛級別比較低，所以只是聽說過莫洛托夫是一位出色的外交家，並無太多實際上的接觸，對於莫洛托夫也是同樣，高飛對於他來說也是有些陌生，不過外交家的最爲擅長的就是將陌生變爲熟悉。
一臉疲憊神態的莫洛托夫顧不上休息直接要求面見高飛，他帶來了斯大林的一封密信，高飛對莫洛托夫的印象基本都集中由莫洛托夫任外交人民委員，幫助斯大林大搞清洗鎮反，就在其主管的外交部門也同時大規模的實施大清洗，許多駐外大使和外交人員就遭到逮捕、鎮壓或流放。而且在德國入侵蘇聯全面戰爭爆發之前，莫洛托夫對希特勒準備入侵的大量情報和事實竟然全部視而不見聽而不聞，真可以說是麻木到了極點，莫洛托夫的成就在於其的大量外交努力，斯大林在親自擔任部長會議主席，並任命莫洛托夫爲副主席，成立國防委員會，斯大林任最高統帥，仍任命莫洛托夫擔任副統帥，主管從事外交工作，莫洛托夫也是一副忠心尷尬架勢爲斯大林保駕護航，尤其在開羅會議期間，莫洛托夫在與英美兩國的談判方面取得了較大的勝利，唯一的失誤就是小看了中國人的作用和胃口。
一向刻薄冷漠的丘吉爾首次訪問莫斯科的時候，丘吉爾描繪莫洛托夫是用冰冷的西伯利亞的花崗岩雕刻出來的人，而且丘吉爾回國後說他住在國家別墅七號的住處是一個佔地二十英畝的華麗、寬敞、嶄新的鄉村別墅，有大片的草地和花園，優雅宜人，地下室有極厚的鋼筋水泥板，燈火輝煌，傢俱時髦顏色鮮豔，所用全部物品都是高檔之物，蘇聯的普通人在餓肚子，但是他們的領導階層卻過着不爲人知的奢侈生活，對於蘇共那些經常作秀表示自己與民衆待遇一般的領導人，丘吉爾唯一的感覺就是噁心，能夠讓丘吉爾這位大英帝國首相，見慣了奢侈與享受的人如此的憤憤不平，可見蘇共高層的奢侈程度到達了何種驚人的地步？
莫洛托夫帶給高飛的密函竟然讓這位副統帥級別的莫洛托夫外長親自送達，高飛也顯得十分慎重，立即召開了全體師以上軍官會議，斯大林的密函由沈英雄宣讀，高飛此舉就是在刻意的迴避與莫洛托夫的接觸。
如果，這封密函是給南京政府蔣介石的，是名正言順，但是斯大林的密函是送交高飛的，這就顯得有些過於詭異，高飛一方面向南京方面進行了彙報，一方面集合了各軍的軍長應對，斯大林的密函由外長親自涉險送交給中國青年軍的總司令官，這件事本身就是一種違規，用中國老百姓的話簡單得說就是隔着鍋臺上炕了。
莫洛托夫對於高飛的方式並不反對，對於他來說，此番就是充當一名高級信使，以顯得蘇聯方面對此事的重視態度，德軍在北高加索地區的進攻得手，蘇聯失去了重要的石油資源，而德國人C集團軍羣開始向斯大林格勒後方迂迴，這樣一來斯大林格勒的堅守將徹底失去意義。