杜翁，沂水人。這一天從市集出來，坐在牆下，等候同伴。忽然間有些疲倦，做了一個夢，夢見一名官差手持牒文，將自己抓走。到了一處衙門，以前從未來過。一人頭戴布帽，從衙內走出，仔細一看，竟然是青州張某，自己昔日好友，不過已死去多年。
張某乍見杜翁，吃了一驚，問道：“杜大哥怎麼到了此處？”杜翁道：“我也不知所犯何事，就被人抓來了。”張某沉吟道：“也許抓錯了人，大哥別急，我去替你打探打探。你暫且待在此處，不要亂走。若是迷路，難以挽救。”語畢，匆匆而去，良久不見返回。
杜翁正覺無聊，忽然間腳步聲響，先前那位官差手持牒文，快步走出，說道：“不好意思，錯抓了好人，這便放你回去。”杜翁與官差辭別，返回家中。途中遇到六七名女郎，個個容色秀麗，杜翁心中大喜，緊緊跟在女郎後面，不忍離去。下了大道，走上一條小路，行不上十來步，只聽得張某在身後大聲呼喊“杜大哥，你這是去哪？”
杜翁迷戀美女，並不回答，俄爾，只見女郎們走入一間小門，杜翁認得是隔壁賣酒的老王家，不知不覺跨進門內，略略一瞧，自己居然身處豬圈，周遭小豬環繞，不下十來頭。杜翁心中大駭，低頭凝視，自己不知何時，竟爾變身爲豬，做了畜生。
杜翁渾身冷汗直冒，身後張某呼叫之聲連綿不絕，情急之下，不停用頭撞擊牆壁，耳聽得有人說：“小豬瘋了，癲癇病發作啦。”杜翁凝神一瞧，已重新變回人類。快速出門，張某一直在路邊等候，埋怨道：“我一再叮囑大哥不要亂跑，爲什麼不聽？差點壞了大事。”一面說話，一面拉住杜翁手掌，將他送回鬧市口，轉身離去。
杜翁一驚而醒，見自己身靠牆壁，回去後找老王詢問，他家果然撞死一頭小豬。