特莉絲找到了菲麗芭的房間，但並沒有找到她本人而是見到了僞裝成她的學徒的尼弗迦德間諜辛西亞。
辛西亞對她施放了化器封形術把她變成了一個玉雕像，並帶着她偷偷穿越了妖靈迷霧，來到了戰線的另一端尼弗迦德前線。
到了洛穆涅，席拉德命令女術士艾希蕾·阿納興解除特莉絲的法術，隨後立即將她關押並審問有關集會所的情報。
特莉絲也通過她的問題了解了事情的真相。
在導致大量術士喪命的仙尼德島大屠殺後，術士威信大幅降低，包括特莉絲在內的九名女術士組建了“女術士集會所”，不過由於特莉絲和傑洛特的親密關係，特莉絲漸漸被集會所摒棄，以菲麗芭和席兒主導的集會所，企圖在龐塔爾山谷建立一個由女術士控制的國家。
席兒決定以亞甸國爲突破口，所以聯繫了雷索刺殺了德馬維國王，而菲麗芭則協助龍女薩琪亞，領導平民反抗軍在龐塔爾山谷鬧獨立，試圖建立新的國家，並利用記憶玫瑰控制薩琪亞，來達到她們控制新建國家的目的。
這和雷索說的不太一樣，不過好像雷索也不那麼可信，畢竟他剛跟自己示好之後，轉眼就綁架了特莉絲。
即使是尼弗迦德帝國的陰謀又如何，反正席兒也不是什麼好人！
二人一起趕往峰會會場，特莉絲揭露了席兒在弒君事件中扮演的角色，卡杜因隨即拒絕了席兒加入重建後的法師樞密會的請求。
就在準備逮捕她之時，被菲麗芭控制着的薩琪亞化身爲龍救下了她，由於其他人被巨龍吐出的火焰隔開，老張獨自一人持劍衝了出去，巨龍飛到一處山谷。
席兒正準備傳送，並告訴老張，女術士集會所只下令刺殺亞甸國國王德馬維，並沒有下令刺殺泰莫利亞國國王弗爾泰斯特，之所以會這樣，是因爲雷索真正聽命的是南方大國尼弗迦德國，尼弗迦德國國王恩希爾企圖利用刺殺北方諸國國王，來造成北方各國內亂，他好趁機入侵北方，統一整個世界。
說完這些，席兒準備傳送，卻突然發現傳送所需的魔晶被人換成了爆裂水晶，她被法術活活撕碎。
隨後巨龍薩琪亞開始攻擊老張，被他禁錮住，又使用帶有驅散術的迴天，幫它恢復了正常。
返回洛穆涅的途中，發現雷索在等他，雷索告訴了他所有事情的真相：由於尼弗迦德國的狩魔獵人都是被放逐的，所以狩魔獵人們連城鎮都不准許進入，然而國王恩希爾則告訴雷索，如果他肯聽命與自己，就會在全國重建蝮蛇派狩魔獵人學院，於是雷索接受了他的命令，儘可能多殺死北方各國的國王，然後把責任推給女術士，以此來挑起北方各國動亂。
老張問他爲什麼要告訴自己，雷索說不知道，不知道自己做的到底對不對，憑一己之力挑起整個北方大陸的動盪，接着還要接受戰火的洗禮，無數的人因爲他的決定而喪命······
老張可憐的看着他，說那你就自己想清楚吧，我是不會殺你的。
雷索又說他來時看到了瑞達尼亞國王拉多維德和尼弗迦德大使希拉德聯手審訊菲麗芭，老張連腳步都沒停留，與他無關。
雷索大聲喊道：“去尼弗迦德國吧，在那兒可以找到葉奈法。”
老張的腳步頓了一下，還是堅定的走了下去，至於雷索，他不想再見到他了。
只是不管怎麼樣，這個世界的結局已經註定。經歷了這麼多，整個世界也不可避免的發生了一系列大變動，但最引人注目的還是瑞達尼亞和科德溫瓜分了泰莫利亞，龐塔爾山谷的上亞甸獨立，以及南方大國尼弗迦德全面入侵北方諸國，整個世界被戰火籠罩。
重新與特莉絲碰面，特莉絲告訴了他法師們幫助阻止了城裡可能發生的屠殺，泰莫利亞滅國羅契帶着阿奈絲流亡了。
薩琪亞在戰爭前夕回到了弗堅，在弗堅薩琪亞向居民們坦白了自己巨龍的身份，一些失望的人選擇離開，薩琪亞繼續領導弗堅。
薩琪亞參與了對弗堅附近的一次討伐，戰鬥中她化成龍形與敵軍搏鬥，但女術士對她的控制沒有完全消退，薩琪亞一時間失去了理智用火焰殺死了數名隨同的矮人。
薩琪亞向人們承諾再也不會變成龍形態，但她在弗堅的地位不可挽回地開始動搖，矮人們開始不信任她。在矮人們的擁護下，一位德高望重的矮人巴克萊上校來到了弗堅，替代了薩琪亞管理弗堅，薩琪亞也選擇離開了弗堅。