護衛隊被全滅，只有一個人活了下來，就是“教會刺客”布拉多。他用巨大的放血錘殺死了勞倫斯，把獸化的頭骨帶回大教堂，然後把勞倫斯的金錶交給了代理人阿梅利亞。
作爲唯一的倖存者，布拉多走出墓穴後已經瘋瘋癲癲，他關於“勞倫斯變爲怪獸”的說法顯然不能說服教會組織。
於是，教會把布拉多囚禁在地下監獄，對外宣稱布拉多已死，而主教勞倫斯因事務暫時離開，阿梅利亞成爲勞倫斯離教期間的代理人。
在付出了這麼多的犧牲之後，阿梅利亞爲完成勞倫斯的夙願，開始召喚紅月儀式。尤瑟夫卡看着面前的歐頓之血，只要等紅月降臨，她就可以誕下神子。
但此時，一名該隱赫斯特的男子突然殺入，用銀壺裝走了歐頓之血，離開了教會。
巨大的紅月高懸於空中，所有的居民都陷入了瘋狂，亞楠的下城區已經徹底混亂，獵人們節節敗退，最終他們只能將整個下城區付之一炬，到處都瀰漫着焦黑的煙塵和屍體焚燒產生的惡臭。
此時，天空中傳來科斯的詛咒：“詛咒那些惡魔，以及他們的子孫，直到子孫的子孫，至永至真。”
廝殺着的獵人們突然消失了，他們都被拉進了老獵人的噩夢；下城區的獸災完全失去了控制，直到日出的時候，下城區的居民已經全部化爲野獸。
亞楠中心的居民想要逃往教會鎮尋求庇護，但大橋已經封閉，可怕的神職人員怪獸盤踞在這裡，讓大橋徹底隔絕。
老獵人酋拉（機槍哥）在一片灰燼中醒來，他看到面前這一幕悲慘的場景，用白色灰燼塗抹在自己的獵人服上，希望能夠掩蓋血液的惡臭。
而後，他開始以自己的方式，守護舊亞楠的怪物們，因爲他很清楚，這些怪物都曾是舊亞楠的居民。
治癒教會在一夜之間失去了所有，這場可怕的血月災難必須有人負責，治癒教會必須把鍋甩出去，絕對不能讓民衆知道是他們招來了血月。
治癒教會宣稱，該隱赫斯特盜走了名爲“污穢之血”的禁忌物品，所以才引發了這次恐怖的災難。治癒教會派遣洛加留斯帶領名爲“刀斧手”的組織，對該隱赫斯特城堡展開報復行動。
刀斧手們在進攻該隱赫斯特的過程中遭遇了強大的女王衛隊，這些人精通血液的戰鬥技巧，戰鬥異常慘烈。最後，洛加留斯用旋轉的車輪將最後一名衛隊成員碾碎，來到了女王的面前。
女王安娜麗絲竟然擁有着比瑪麗亞還要美麗的樣貌，顯然，她有着最爲純粹的蘇美爾血統。此時，女王已經飲下了歐頓之血，蘇美爾血統與歐頓之血融合爲一。
洛加留斯發現，將安娜麗絲碾成碎肉，她也會在王座上重生。
洛加留斯永遠無法完成殺死女王的任務，於是他用黑鐵鑄造的頭盔鎖住女王的美貌，在寒冷的城堡天台上自盡。
被該隱赫斯特怨靈詛咒的洛加留斯成爲了不死女王的看門人，只有擊敗他並戴上王冠，才能看到前方的道路。
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在血月之中，尤瑟夫卡沒有懷上歐頓的孩子，但瑪麗亞卻在夢中邂逅了“月神”，懷上了月神的神子。
在格曼的要求下，瑪麗亞最終誕下了這個神子，隨後她回到星辰鐘塔，用一杯毒酒結束了自己的生命。
格曼對此感到懊悔，他作爲勞倫斯的好友，直接參與了許多次的獵殺行動，對於成爲上位者一事同樣有着濃厚的興趣，所以他才希望瑪麗亞誕下這位神子。
但是，瑪麗亞的死讓他陷入了痛苦和悔恨的深淵，他在工坊中打造出一個人偶，人偶擁有瑪麗亞的外形，但瑪麗亞卻永遠也不會再活過來了。
格曼藉此獲得了一條第三臍帶，而月神構築了一個新的夢境，在這裡，與月神簽訂契約的獵人都將獲得從夢境中復生的能力。
老獵人格曼無法抵抗月神的力量，成爲了它的代理人，引導獵人進入夢境，完成月神的謀劃。但不知爲何，格曼並沒有把那條珍貴的第三臍帶隨身攜帶，而是放在了工坊之中，等待有一位特殊的獵人能夠拿到。
很多的獵人通過契約被信使帶到了獵人夢境中，他們在亞楠死亡之後就可以獲得重生，彷彿之前的死亡只是一場噩夢。
不斷死亡和復活的獵人能夠不斷變強，但他們卻被永恆地束縛在獵殺之中。只有月神自己知道，這些獵人只有一個使命，那就是爲月神剔除所有的競爭對手。
治癒教會已經隨着勞倫斯的死亡、血月事件和刀斧手的全滅而走向崩潰，只有代理人阿梅利亞仍在大教堂中手握金錶，對着勞倫斯的獸化頭骨哭泣。
但是，對於古神的瘋狂探索卻仍未停止，一個叫做曼西斯學派的組織，仍舊在用自己的方式探尋着古神的真相。
曼西斯學派的領袖是米克拉什，也就是之後被稱爲“噩夢之主”的存在。如果說勞倫斯是一名野心家，那麼米克拉什就是不折不扣的瘋子。
他認爲古神就是匯聚了強大力量的生命體，所以如果無法找到已經存在的古神，那麼就乾脆自己創造古神。他還爲自己打造了特殊的金屬牢籠頭盔，他認爲這種頭盔可以限制人類的自由意志，並當作天線，成爲與古神聯絡的通道。
米克拉什組織的曼西斯學派離開了拜倫維斯，他們盤踞在名爲亞哈古爾的村莊，派遣綁架者將亞楠的居民擄掠到亞哈古爾，等待着創造古神的儀式。
曼西斯學派瘋狂的研究創造出一個屍體堆積而成的畸形古神，也在夢境中找到了一個長滿眼睛的大腦，但這些成果顯然距離召喚古神相距甚遠，甚至是南轅北轍。
最終，米克拉什決定繼續推動紅月的計劃，他在蘇美爾迷宮中找到了另一枚訂婚戒指，於是他和無數頭戴牢籠的學者一起，通過儀式抽離精神進入古神的夢境，在這場噩夢中，血月將會降臨，而古神梅高將會誕生。
殺死即將降生的梅高，就是月神爲夢境獵人設立的唯一目標，也是獵人脫離獵人夢境的唯一手段。
而此時，那位異鄉人正在懷着對血療之鄉的嚮往，趕往亞楠。