應龍的特徵是生有雙翼，鱗身脊棘，頭大而長，吻尖，鼻、目、耳皆小，眼眶大，眉弓高，牙齒利，前額突起，頸細腹大，尾尖長，四肢強壯，宛如一隻生翅的揚子鱷。
而龍五百年爲角龍，千年爲應龍。
爲了表示自己求賢若渴，軒轅將部落事物交給祁連暫代管理，親自跑到南方請應龍出山，只有黃龍真人與他同行，護衛軒轅的安全。他來到玄女告訴他的地方，那裡常年多雨水，一眼望去一片鬱鬱蔥蔥，山巒疊嶂。山腰間有霧氣縈繞，山間鳥鳴聲聲，山溪入泉清脆幽靜，展現出一副秀麗無比的人間仙境。
“果真是仙靈福地。”軒轅走近幾步，捧起一股清泉水飲下。
泉水冰爽無味，卻在入腹後，散逸四肢百骸，讓人精神倍爽。更再之後慢慢回甘，讓人回味。
“正事要緊，黃龍師叔，你可曾聽說過這位應龍前輩？”
黃龍真人與軒轅並行，打量着這崇山峻嶺道：“沒有，應龍神通通天徹地，在龍族中都能排的上名號的，是有名的戰士。從普通的蘊含龍族血脈，修成應龍之身也是少數，此處的這位，想必成道不久，或隱居在這裡故名聲不顯。”
大大方方承認不知道，沒有要故弄玄虛，賣弄見識的意思。這也是黃龍真人不受元始待見的原因之一，他的是兄弟們都會阿諛奉承，他要來硬的，豈不吃虧？
元始是好面子的人！
“這麼找也不是辦法，用喊的吧！你來。”黃龍真人到是能感應到龍氣，可這次不是他來找茬，而是軒轅來訪賢。
軒轅點頭，整理整理衣襬，雙手抱拳大聲喊道：“人族軒轅，請應龍前輩賜見。”
聲音在山間迴盪，此起彼伏，彷彿山中一人在模仿喊話。鳥兒被喊聲驚起，發現沒有異樣後回頭看向聲音來源之處，眼眸中透着一股子靈光，再一次“撲啦”飛起來。
山間迴音已絕，仍不見應龍現身，軒轅再次高呼。
在一處山間清澗之中，一頭巨龍盤在水底睡覺，只有半個頭露在外頭。許多枯葉斷枝將半個頭也掩住，留有兩個約莫半人高的漆黑大洞，時不時有熱氣從洞中噴出。
一隻百靈鳥撲扇着翅膀飛來，落在左邊的大洞之中。
百靈鳥單腳站立，“嘟嘟嘟”的在洞裡啄着。
“阿...嚏！”
這個噴嚏震天動地，在山林間掀起一陣颶風。
在山腰的軒轅和黃龍真人兩人也感受到山林的震動，還有撲面而來的腥風。黃龍真人衣袍一甩，將颶風撫平。
“哈哈，看樣子此間主人剛纔在睡覺。”黃龍真人笑意不絕，卻是想起龍族壽命悠長，除了愛收集發光發亮的珍寶外還有一個愛好——睡覺！
軒轅沒想到這些，也不知道黃龍真人笑什麼，他還記得自己此行的目的，連忙高聲呼喊，請應龍現身。
應龍被百靈鳥啄醒就聽到軒轅的喊話，抖落頭上的枯葉，應龍沖天而起，在空中幾個盤旋出現在軒轅面前。眼中想燈籠一樣，泛着光芒，盯着軒轅和黃龍真人。
“前輩，人族軒轅有禮。”軒轅擡手一恭，“此番前來，想請前輩出山。”
“小輩，是何人讓你來的。”應龍嘴未張，聲音卻從耳邊炸響。
黃龍真人安靜的做背景板，一言不發，全由軒轅處理。他只要保證軒轅的生命安全，其他一概不理。
軒轅將玄女之事道出，語氣誠懇，態度良好。
應龍聽到玄女讓來的，心思一轉。
他是知道玄女飛昇天界的，讓她投入西極天皇大帝手下，還是他的主意。他爲應龍，洪荒龍族都在妖庭當道時投效了女媧娘娘，還被賜封了天、地、江、河、湖以及四海九位龍王。女媧娘娘喜靜，不管俗事，便將一應事物全交由李燭影管理。
所以得知玄女要飛昇天界，便建議讓其投效到李燭影手下。
既然是故人所託，應龍便顯出人形答應出山，相助軒轅。
三人回到部落之時，姬水北岸大雨綿綿，祁連見軒轅回來，急忙上前。
“首領，你總算是回來了，就在你走的第二日，我們這邊就開始下暴雨，南岸那邊一片風平浪，再這樣下去，我們的將士和營地都要撐不住了。”祁連焦急萬分，他還是第一次遇到這樣的狀況。
“如何會這般，我的師父師叔們呢？”
“仙師他們也束手無策，只能眼睜睜看着水位瘋漲。”
應龍此時卻出聲道：“這是有弄水能人在施法。”
“前輩可能助我？”軒轅急切道。
“準備好酒席，爲我慶功。”應龍自信滿滿，沖天而起化作千丈應龍。他飛入雲端，見首不見尾，張口一吸，地面上的積水打着旋落入應龍口中。姬水之上更是出現一個巨大的水龍捲！
不肖片刻，烏雲散盡，陽光灑滿姬水北岸。
軒轅見之大喜，爲應龍慶功，並將他介紹給廣成子等。
廣成子等十二金仙對應龍冷冷淡淡，保持着表面上的平和。自己等人沒能解決的問題，被一個新來乍到的解決了，讓他們顏面掃地。
而蚩尤見軒轅駐地上空烏雲已散，自然不肯罷休，招呼風伯雨師，捲土重來。
應龍出戰，把江河的水吸入口中，飛上高空，向蚩尤的營中噴水。頓時，洶涌的波濤從天而降，直奔蚩尤衝去。蚩尤派風伯和雨師出陣迎戰。風伯和雨師，施展神威，一個縱風，一個集水，反過來把暴風驟雨向黃帝陣中打去。應龍收水不及，十二金仙出工不出力，結果軒轅陣腳大亂，潰敗而歸。
後來，更是九戰九敗。軒轅下令退於泰山。
這下不得了，廣成子和衆師弟心理平衡了，“這個什麼應龍也不怎麼樣嘛，看他還怎麼囂張。”
軒轅對此也無法，十二金仙都是師長，他不能說什麼，只是一口氣憋在胸膛鬱結難舒，對廣成子等人也不滿起來。
沒有辦法，軒轅率部退到泰山，躲避在昏暗的霧氣中。他三天三夜不吃不睡，冥思苦想退敵之策。爲此，軒轅憂心仲仲，日夜盼望能有賢哲輔佐他，以滅蚩尤。
心氣不暢，軒轅覺得好心塞。他的師父師叔不爲他分憂，還偷工減料拖他後腿。他抱起兩罈子酒，神情苦澀的找玄女談心，尋求心靈的安慰。