殷都的陷落和商朝的覆亡，只是周人東向發展的初步成功。商朝舊諸侯的土地並不因此便爲周人所有，而且許多舊諸侯並不因此就承認武王爲新的宗主。此後武王、成王、康王之世，不斷的把兄弟、子侄、姻戚、功臣分封於外，建立新國。這些新國大抵是取舊有的諸侯而代之，也許有的是開闢本來未開闢的土地。每一個這類新國的建立，便是周人的一次向外移殖，便是周人勢力範圍的一次擴展。
但當初武王攻陷殷都之後，並沒有把殷都及殷王畿佔據，卻把紂子武庚、祿父封在這裡，統治商遺民，而派自己的兩個兄弟管叔和蔡叔去協助並監視他們。這不是武王的仁慈寬大。這一區域是民族意識特別深刻的“殷頑民”的植根地，而且在當時交通不便的情形之下，離周人的“本部”豐岐一帶很遠，顯然是周人所不易統治的。故此武王樂得做一個人情。但這卻種下後來一場大變的原因。武王克殷後二年而死，嗣子成王年幼，王叔周公旦以開國功臣的資格攝政。管、蔡二叔心懷不平，散佈流言，說“周公將不利於孺子”。並鼓動武庚、祿父聯結舊諸侯國奄（今山東曲阜一帶）和淮水下游的外族淮夷，背叛周室。
周公東征三年，才把這場大亂平定。用兵的經過不得而詳，其爲艱苦卓絕的事業，是可想象的。於是周公以成王命，把殷舊都及畿輔之地封給文王的少子康叔，國號衛；把商丘一帶及一部分殷遺民封給紂的庶兄微子啓，以存殷祀，國號宋；把奄國舊地封給周公子伯禽，國號魯；又封功臣太公望（姜姓）的兒子於魯之北，國號齊（都今山東臨淄），封功臣召公奭（周同姓）的兒子於齊之北，國號燕（都今北平附近），都是取商朝舊有諸侯國而代之的。周公東征之後，周人的勢力才達到他們的“遠東”。就周人向外發展的步驟而論，周公的東征比武王的克殷還更重要。這大事業不可沒有一些藝術的點綴。舊傳《詩經·豳風》裡《東山》一篇就是周公東征歸後所作，茲錄其一章如下：
我徂東山，慆慆不歸。我來自東，零雨其濛。鶴鳴於垤，婦嘆於室。灑掃穹窒，我徵聿至。有敦瓜苦，烝在栗薪，自我不見，於今三年。
假如傳說不誤，這位多才多藝的軍事政治家，還是一個委婉的詩人呢！
先是武王克殷後，曾在豐邑以東不遠，另造新都曰鎬京（仍在長安縣境），遷居之，是爲宗周。“遠東”戡定後，在周人的新版圖裡，豐鎬未免太偏處於西了。爲加強周人在東方的控制力，周公在洛陽的地方建築一個宏偉的東都，稱爲成周。成周既成，周公把一大部分“殷頑民”，遠遷到那裡。從此周人在東方可以高枕無憂了。卻不料他們未來的大患乃在西方！周公對被遷到成周的殷人的訓詞，至今還保存着，即《尚書》裡的《多士》。
武王、成王兩世，共封立了七十多個新國，其中與周同姓的有五十多國；但這七十餘國而外，在當時黃河下游和大江以南，舊有國族之歸附新朝或爲新朝威力所不屆的，大大小小，還不知凡幾。在這區域內，周朝新建的和舊有的國，現在可考的有一百三十多。茲於現在可考的周初新建國中，除上面已提到的宋、衛、魯、齊、燕外，擇其可以表示周人勢力的分佈的十八國列表如下：
本節敘周人的南徙至周朝的創業，本自成一段落。但爲以下行文的方便起見，並將成王后康、昭、穆、共、懿、孝、夷、厲八世的若干大事附記於此。這時期的記載甚爲缺略，連康、昭、共、懿、孝、夷六王在位的年數亦不可考（成王在位的年數亦然）。因此厲王以前的一切史事皆不能正確地追數爲距今若干年。成、康二世爲周朝的全盛時代，內則諸侯輯睦，外則四夷畏懾。穆王喜出外巡遊，其蹤跡所及，不可確考，但有許多神話附着於他。夷王時周室始衰，諸侯多不來朝，且互相攻伐。厲王即位於公元前878年。他因爲積久的暴虐，於即位第三十七年，爲人民所廢逐，居外十四年而死。在這期間，王位虛懸由兩位大臣共掌朝政，史家稱之爲共和時代。厲王死後，其子繼立，是爲宣王。
第四、周朝的外族
夏、商、週三朝的遞嬗，代表三個民族的移徙和發展。大體上說，夏人自西而東，商人自東而西，周人復自西而東，他們後先相交錯，相覆疊，相同化，同時各把勢力所及地方的土族同化，在一千數百年間，這參伍綜錯的同化作用摶結成一大民族，他們對於異族，自覺爲一整體，自稱爲“諸夏”，有時也被稱並自稱爲“華”。中華民國的“華”字起源於此。這自覺和自號很難說是哪一年哪一月開始，大約，至遲在公元前770年“周室東遷”的前後當已存在。這劃時代的大變，一會就要講到。我們可用這段時間做中心點，以敘述諸夏與若干影響重大的外族的關係。至於其他星羅棋佈於河北、山東、河南、山西、陝西而與諸夏錯居的許多遊牧或非遊牧的種族（周人所泛稱爲夷或戎的），以及他們不斷與諸夏互相齮齕而漸漸爲諸夏同化吸收的經過，這裡不能詳及，現在也不能盡考。
一、商末、周初的鬼方後來周人稱爲玁狁，繼稱犬戎。此族在周初屢出沒於豐鎬以西和以北。成王時曾伐鬼方，俘人至一萬三千餘，戰爭之劇烈可想。參加此役的盂國（近岐山）曾鑄鼎刻銘以記其事，至今尚存。穆王時又大敗此族，俘其五王，遷其部落若干於汾洮一帶。至厲王末年，玁狁乘周室內亂，又復猖撅；以後四十餘年間不時寇略西陲，甚至深入王畿，迫近鎬京，終爲宣王所攘逐。這期間出徵玁狁的將士的寫懷詩，至今還有留存（即《詩經·小雅》的《采薇》、《出車》、《六月》、《采芑》），茲示一斑（《采薇》六章，錄四章）如下：
采薇采薇，薇亦作止。曰歸曰歸，歲亦暮止。靡室靡家，玁狁之故。不遑啓居，玁狁之故。
采薇采薇，薇亦柔止。曰歸曰歸，心亦憂止。憂心烈烈，載飢載渴。我戍未定，靡使歸聘。
采薇采薇，薇亦剛止。曰歸曰歸，歲亦陽止。王事靡盬，不遑啓處。憂心孔疚，我行不來。（中略）
昔我往矣，楊柳依依。今我來思，雨雪霏霏。行道遲遲，載渴載飢。我心傷悲，莫知我哀。
宣王死，子幽王立。幽王因寵豔妃，廢王后及太子宜臼。太子出奔皇后的外家，即申國。王欲殺太子，求之於申，不得，王伐申，申侯求助於犬戎。於是犬戎攻陷鎬京，追殺幽王於驪山下。方鎬京陷落之時，魯侯、許公及申侯擁立宜臼於申（前770年），是爲平王。及幽王既死，虢（當是東虢）公又立王子餘臣於攜（當在東虢附近）。兩王並立了十一年，而餘臣爲晉文侯所殺，周室復一。平王因鎬京及王畿的西半已爲犬戎所據，定都於成周，後來王室一直留在這裡。平王把淪陷區交託給一個護駕功臣、原來承襲西垂大夫世職的秦襄公，許他若果能克服犬戎，便領有其地。襄公果然完成了他的任務，在那裡建立了秦國。而王畿的西半不復爲王室所有了。經這次打擊，王室日漸衰微，到後來只保存了一個共主的空名。史家稱東遷以前的周朝爲西周，以後的周朝爲東周（現存魯國史記《春秋》包括東周第四十九年以下的二百四十二年，史家稱這時代爲春秋時代）。
二、入東周後，從公元前662至前595年間，爲諸夏禍最烈的外族，是犬戎的同源異派，當時周人稱爲“狄”的。狄有赤白之別，又各分爲許多部族。赤狄分佈於今河北廣平至山西潞城、屯留一帶；白狄一部分在陝北延安一帶，一部分在河北藁城、晉縣一帶。但這時期的記載並沒有分別侵略者爲赤爲白，或其所屬的特殊部族，只籠統稱之爲狄而已。大約來侵的狄人，赤狄佔大多次數，東方的白狄佔少數，而西方的白狄不預。在這期間齊受狄侵七次，衛六次，晉五次，魯二次；邢、宋、溫、鄭、周各一次。衛受摧殘最甚，被逼兩次遷都（衛原都朝歌，在河南淇縣東北；一遷楚邱，在河南滑縣東，再遷帝丘，在河北濮陽），其國境大半淪陷，賴齊桓公之救始免於亡國。邢亦被迫遷都（邢本都河北邢臺，遷山東東昌），亦賴齊桓公之救始免於亡國。成周爲狄攻陷，周襄王出奔於鄭，賴晉文公之救始得復國。結束狄患的是晉國，它於公元前593至前592兩年間，傾全國之力滅赤狄；繼於前530至前520年間滅東方白狄的大部分。經這兩役，廣漠的狄土的邢、衛的淪陷地皆入於晉，晉境蓋展拓了一倍以上。
三、周代以前，中國歷史的主要地盤是在山東、河南、山西，而旁及河北、陝西的一部分。其時長江下游包括湖北、安徽、江蘇、浙江等地的歷史，幾乎完全埋在黑暗之中。到了周朝，這一區域里民族分佈的情形纔有鱗爪可見。周人的拓殖已達到湖北漢水的東北，其漢水以西南，直至大江，則爲楚人的領域。安徽境內部族之可考者有羣舒，在舒城至廬江間及六安、霍丘一帶；有徐戎，在泗縣以北一帶。在江蘇境內，江北有淮夷，以邳縣一帶爲中心，其江南則爲吳人的領域。吳地並跨浙江的浙西，其浙東則爲越人的領域。越地並跨江西的鄱陽湖之東。
這些民族中，羣舒的歷史吾人所知最少，只知道他在魯僖公（前659至前627年）時曾與魯爲敵，魯人歌頌僖公，有“荊舒是懲”之語，它們自前615年以後陸續爲楚所滅。
徐戎當週穆王之世，在徐偃王的統治之下，曾盛極一時；東方諸侯臣服於他的有三十六。他晚年力行仁義，不修武備；結果，楚人來伐，他一戰敗死，他的霸業也隨之煙消雲散。徐戎每與淮夷聯合，以敵對諸夏，特別是魯。周公子伯禽初就封於魯時，這兩族便並起與他爲難。厲宣之際兩族又乘機憑陵諸夏，至勞宣王親征平定。《詩經》裡《常武》（《大雅》）一篇即詠此事，中有云：
王奮厥武，如震如怒。進厥虎臣，闞如虓虎，鋪敦淮濆，仍執醜虜。截彼淮浦，王師之所。王旅嘽嘽，如飛如翰；如江如漢，如山之苞，如川之流，綿綿翼翼，不測不克，濯徵徐國。
後來魯人歌頌僖公的成功也說他：
保有鳧繹，遂荒徐宅；至於海邦，淮夷蠻貊。
淮夷受諸夏同化的程度，現在無徵。徐戎至遲在東周時已採用了諸夏的文字。這有現存幾件徐國銅器的銘文爲證，舉其一例如下：
隹（唯）正月初吉丁亥，徐王庚之淑子沇兒，擇其吉金，自作和鍾。中翰且揚，元鳴孔皇。孔喜元成，用盤（樂也）飲酒，和會百姓。淑於威儀，惠於明祀。（吾）以晏以喜，以樂嘉賓及我父兄庶士。皇皇熙熙，眉壽無期，子子孫孫，永保鼓之。
徐戎於公元前512年爲吳所滅。淮夷自前515年以後不見於歷史，其結局無考，大約非被滅於吳則被滅于越。
楚、吳、越三國有一重要的共同點：三國的王族都不是土著，而是從北方遷來的。傳說楚王族的先祖季連，其長兄昆吾爲夏朝諸侯之一，國於今河南許昌；其後嗣稱昆吾氏。昆吾氏之國爲成湯在伐桀之前滅掉。季連的事業無考。他的後裔衰微，散在中國和蠻夷。周文王時，有鬻熊，乃季連後裔之君長於楚地者，歸附於文王。鬻熊的曾孫熊繹，當成王末年始受周封。吳國王族的始祖是王季之兄秦伯和仲雍（兄弟相繼），傳說他們因爲讓國給王季而逃至吳地。越國王族的始祖相傳是夏禹之後。這些南向遠徙的殖民領袖，怎樣犯難冒險去到目的地，怎樣征服了土人而君臨其上，現在都不得而知了。他們和他們的子孫既與本土隔絕，漸爲當地蠻夷所同化。例如居吳越的便同土人一樣斷髮（諸夏束髮，戎狄被髮，吳越斷髮）文身。但經過了長期的隔離之後，當這些國族的發展把他們帶到諸夏的世界時，同化的方向都倒轉了過來。楚和諸夏發生密切的關係最早，自西周初期以來，便是周室的勁敵；吳次之，入東周一八五年（前583年）始與諸夏有使節往來；越則直待前473年滅吳以後，始有機會與諸夏接觸。楚、吳、越的歷史續詳於第三章。