政府將對德拉鎮槍支作坊採取強制行動予以取締的消息像長了翅膀一樣在鎮子裡開始蔓延，鎮子裡的槍支作坊如果被取締，那些工人就會失業，他們除了會製造槍支、彈藥，別無所長，一時間鎮子裡的巴基斯坦人都憂心忡忡。劉涵決定給他們找一條生路，連續幾個夜晚，劉涵分批將那些槍支作坊的工人、機器送到了次位面的棗莊龜山基地，給他們提供場地，讓他們在基地裡開辦自己的作坊，爲抗日軍生產槍支彈藥。德拉鎮沒有了槍支作坊，對於劉涵來講自然也就失去了價值，劉涵決定找到一個更適合進行軍火交易的地方。
帕勞共和國位於西太平洋，關島以南七百英里處。這個國家由200多個火山島和環狀珊瑚島組成，人口不到兩萬人，多數屬密克羅西尼亞人種，講英語，信基督。劉涵將德拉鎮的公司總部和醫院、塑料製品廠遷到了科羅島，劉涵以及公司總部的員工以及醫院醫生護士都成爲帕勞共和國的公民。劉涵買下了一座無人珊瑚島，命名爲劉公島。劉公島面積不大，大約有三十個足球場大小，島上沒有淡水，不過劉涵可以穿越到次位面龜山基地，用卡車拉來山泉水，供島上使用。劉涵僱傭工人在島上建了一個小碼頭，幾座簡易倉庫，隨後從國內請來一家科技公司，使用三D打印技術在島上建造別墅、醫院、倉庫。不到兩個月的時間島上就雨後春筍般長出一大片美觀、科幻的建築，劉公島是他的獨立王國，在這裡不必擔心會遭受恐怖襲擊。醫院從克羅島上遷過來，醫院的醫生、護士都住在別墅裡，小島有了人氣，一下子熱鬧起來。
米諾洛夫是前蘇聯將軍，蘇聯解體後，他靠賣軍火積累了第一筆財富，此後便一心一意幹起了軍火生意。隨着財富的積累，他同一些國家的政客、軍界大佬往來密切，他手眼通天，只要有人出錢，即便你是美國人的噩夢本拉登，他都敢把武器賣給你，當然除了核武器以及那些具有巨大破壞力的高端武器。雖說賣導彈等先進武器能賺取鉅額利潤，但這種生意風險大，而且買家也少，平時他接到的最多的生意就是一些組織或小國向他採購小型武器。銀河系公司是他的新客戶，那位名叫劉涵的老闆居然向他求購一批能使用的過期彈藥。這讓他感到很奇怪，不知道這個傢伙是不是吃錯藥了，能使用的彈藥，即便超過了使用期限，進入報廢處理的程序，讓他弄到手，做做手腳，那就是新出廠的彈藥。本想拒絕那小子的要求，可是那小子接下來的一句話卻讓他改變了想法。“我可以跟你簽訂十年採購合同，每年一百萬噸，價格是廢鋼鐵的兩倍。”
“要滿足你這個奇怪的要求，我必須疏通關係，要花費大筆金錢，將一些接近報廢期，甚至是那些小國剛剛從軍火大國採購的彈藥弄到手，然後以過期彈藥的名義賣給你，你覺得我是傻子嗎？”米諾洛夫道。
“您很聰明，要不然也不會把生意做得這麼大，不過我採購的數量非常大，而且對質量也沒有太高的要求，只要子彈、炮彈能打出去，不炸膛就可以。你以廢鐵價收購彈藥，我出廢鐵價兩倍的價錢難倒會讓你無法接受嗎？”劉涵道。
“小夥子，你要爲我考慮一下，我還要負責陸上、海上運輸，這也要一大筆費用，虧本的買賣有誰肯做？”米諾洛夫道。
“那就再增加一倍好了。”劉涵道。
“不，不，只有你肯出廢鐵價四倍的價錢採購，我才能同你簽訂採購合同。”米諾洛夫道。“好吧，現在就可以籤合同。”劉涵道。
劉涵是通過納蒂姆的介紹，結識了米諾洛夫。當時在德拉鎮，劉涵很想向米諾洛夫採購一批武器，可是無法通過巴基斯坦海關，只好作罷。現在他有了自己的地盤，終於可以放開手腳同這位軍火商做生意了。
帕勞政府提供的有關劉公島的資料顯示，這個島不適合建造供大型船舶停泊的港口，所幸劉公島西北方向一百三十海里處有一塊礁石，退潮時礁石露出海面，漲潮時礁石就會被海水淹沒。劉涵在國內買了一艘滿載排水量兩萬多噸的報廢貨船，經過一番修理，拖運到這裡，固定在那塊礁石上，用於接收、存儲貨物，命名爲船島。每年只需向帕勞政府交十萬美元，就可將這艘破船放在這裡，而不必擔心軍火生意會被帕勞政府幹涉。儘管如此，劉涵還是不敢大意，堅持要在晚上接受貨物。米諾洛夫的五萬噸集裝箱船彗星號停在船島近旁，劉涵訂購的是五千噸報廢彈藥、兩千具火箭筒以及相應的火箭彈。他帶着銀河系公司總部的一百多名工人幾個小時前就登上了船島，做好了接收貨物的準備。彗星號上裝滿了集裝箱，這說明這一次彗星號還會爲其他客戶提供軍火，劉涵要的這些東西只不過是順便捎過來的。
在燈光的映照下，劉涵和米諾洛夫派來押送軍火的負責人一個瘦高個一臉精明的名叫波波夫的俄國人站在各自的船上互相揮手致意。銀河系公司的員工操縱專門安裝在船島上的一個機械裝置，船體對着彗星號的一側甲板上緩緩放下一個棧橋，棧橋一端搭在彗星號甲板上，劉涵在幾名保鏢的陪同下，踏上棧橋，登上彗星號。
劉涵和波波夫並不熟悉，似乎波波夫對於劉涵這個小客戶也不太在意，雙方沒有過多的寒暄，只是坐在船艙裡用英語閒扯，在他們頭上的甲板上，彗星號上的船員將裝滿報廢彈藥的集裝箱被巨大的吊機一個個吊送到船島上。銀河系公司的員工打開集裝箱，查驗了貨物，確認那幾個集裝箱裡裝的都是報廢彈藥後，又查看了單獨放置的一千具火箭筒以及火箭彈，也就看看數量，畢竟不能在這裡試射，動靜太大了，如果恰巧有船從附近通過，就麻煩了。劉涵回到船島上，給科羅島上的公司總部打了電話，讓經理肖平將錢款匯到米諾洛夫提供的在瑞士銀行開設的賬戶上，大約一個小時後，米諾洛夫就給劉涵打來電話，告訴他貨款已收到，兩個人隨便聊了幾句，這次生意就畫上了句號。
彗星號運送來的這些報廢彈藥實際上都經過了初步處理，比如拆除炮彈、地雷、航彈、水雷內部的炸藥、引信，這樣在裝運、運輸中很安全，而且這些過期彈藥都很普通，跟泄露軍事機密一點都不搭邊，米諾洛夫作爲一個商人是不會做那種傻事的。
次位面存儲彈藥的那些山洞距離機場、工廠將近十幾裡地，彈藥庫裡安裝了監控設施，可以全方位監控彈藥庫內外情況。十幾座彈藥庫都是在一座大山上開鑿出來的，守衛部隊、彈藥庫管理人員也都是從主位面送過來的退伍軍人。劉涵帶着裝滿彈藥的那些集裝箱直接出現在這裡，數百位倉庫管理員打開一個個集裝箱，將一箱箱子彈、地雷、炮彈、水雷、導彈、航空炸彈……分門別類登記造冊，然後查看哪些彈藥存在安全隱患，不能歸庫的，挑選出來等待處理，質量完好的運送進倉庫……彈藥數量太多，口徑也五花八門，倉庫工作人員需要忙碌幾天才能完成工作。
劉涵懷着好奇，讓倉庫守衛部隊的隊長使用他帶來的數十發AK—47發射隨機挑選的一批7.62×39mm 子彈送到兵工廠進行復裝，隨後用一把仿製的突擊步槍試射，結果令他十分滿意，所有的子彈都打了出去。隨後又試了幾發六零迫擊炮炮彈，也都沒有問題，劉涵一顆心徹底落回肚子裡，看來跟米諾洛夫可以長期合作下去。
抗日軍、八路軍聯手攻下臨沂，日軍擔心中國軍隊將把矛頭對準連雲市，將比睿號練習戰列艦以及陽炎、不知火、黑潮、親潮四艘陽炎型驅逐艦派往連雲市，應對中國軍隊的進攻。抗日軍擁有先進的噴氣式飛機，大日本帝國航空業現已成爲落後的代名詞，沒有空中支援，海軍能做的只是在艦船上儘量多加裝一些防空炮和高射機槍。面對抗日軍空軍的威脅，日本海軍將四艘驅逐艦的後主炮全部拆除，換上防空炮，使25毫米防空炮增至14座，艦尾的佈雷與掃雷具被移除，安裝了十挺高射機槍。爲防止抗日軍攻佔臨城，切斷津浦線，日軍將正在國內休整的第101、106師團緊急調至藤縣、臨城，以確保津浦線的運輸安全。日軍畏懼抗日軍強悍的防守和野戰能力，自知在缺少空中支援的情況下，很難攻下抗日軍控制的城市，也很難在野戰中獲勝，於是這兩個日軍師團到了藤縣、臨城後，便緊鑼密鼓地在城市周邊修建永久工事。
然而抗日軍並沒有向沿海地區發展或者截斷津浦線的作戰計劃，此時八路軍冀中根據地正面臨着巨大的軍事壓力，日軍頻繁大掃蕩後，開始使用囚籠政策試圖將根據地的八路軍活活困死。劉涵離開龜山基地，來到抗日軍司令部，老金一見到他，就同他談起援助八路軍冀中根據地的事情。
“現在八路軍冀中根據地在日軍頻繁掃蕩和囚籠政策下，處境十分困難，需要我們的幫助。”老金道。
劉涵皺眉思忖片刻，道：“冀中根據地距離棗莊實在太遠了，我們的飛機航程不夠，無法進行空中支援。而陸路又受到日軍諸多據點的阻隔，更不現實。”
“龜山基地的機場跑道不是正在擴建嗎？擴建後從主位面採購大型客機，可以爲冀中根據地空投戰爭物資。”老金道。
“大型客機跑那麼遠容易遭到日軍飛機攔截，而我們的戰鬥機又無法爲其護航，所以用大型客機空投物資不可取。”劉涵道。
老金把劉涵拉到會議室的地圖前，指着魚臺縣對劉涵道：“上個月，四大隊集中七千兵力，殲滅近千日軍、三千僞軍，相繼攻佔了沛縣、豐縣，接下來我們可協助四大隊採取跳躍戰術，派遣部隊進入魚臺、菏澤、範縣、館陶這四個縣城，在偏僻之地建立補給站，首先使用直升飛機在夜間向這些補給站運送直升機使用的油料，等到儲備了足夠的油料，這些補給站就可以爲直升飛機補充油料，這樣一來，直升飛機就可以將武器、彈藥送達冀中根據地。這是我想出來的第二個備用方案。”
劉涵點點頭，“我同意這個方案。”
老金把參謀長彭雄找過來，把自己琢磨出來的直升機運輸方案跟彭雄說了一遍，詢問他的意見。