自得看見了麒麟，也就是長頸鹿，部衆們都很高興。卜吉以爲祥瑞，對王直道：“這可是頭瑞獸。”王直卻道：“可惜船艦也就那麼大，裝上麒麟會很吃虧，這番就不買這頭神獸了。”衆人以爲他是開玩笑，都哈哈笑出聲來。
在蒙巴薩呆了幾日，船隊繼續起航。過了長臂國，就算是出了赤道往南了。經過桑給巴爾、基爾瓦、莫桑比克、索法拉、納塔爾諸港，船隊來到了南非地界，有一港口名曰“開普敦”，位於海景好望角東邊，是非洲最南端的海濱城市。“好望角”名字是葡萄牙國王若昂二世所取。開普敦的名字也由此引申而來。
這裡有一座山名曰桌山，中文含義海角之城，是南非的平頂山，屹立於高聳而多岩石的開普半島北端。桌山所對海灣，亦名爲桌灣。
開普敦是一座盛產水果的城市，船隊在港口做了補給後，轉而沿着海岸線北上。船隊已經進入大西洋了。這裡本是來自印度洋的溫暖的莫桑比克厄加勒斯洋流和來自南極洲水域的寒冷的本格拉洋流的匯合處，強勁的西風所吹起的急流驚濤常年不斷。從此經過，需要迎風破浪，躲避可惡的風暴。
端賢告訴王直：“南非海岸是自然環境較爲惡劣的航海地段，比較危險。許多船隻在這裡遭難。”
王直附會道：“能順利渡過，我們就好了。”
船隊北上，一路經過了卡里比布、本格拉、羅安達等港口，來到了驩兜國。驩兜國的海的西岸，有一港口，名曰聖多美，是一個島國。船隊繼續前行，來到了招搖山，招搖山首山，又名鵲山，其下有大樂之野。大樂之野，又名杜阿拉港。傳說夏代時候的夏啓曾經在此遊歷。這裡也被叫作結胸國。
船隊在杜阿拉盤桓數日，轉而西去。船隊在離耳國的哈克特港口停留作商議。
火者亞三要求王直的船繼續跟隨甲船。宋無想的己船，和尤莉亞的軍船留在哈克特修整。火者亞三將率領甲號和戊號進入尼日爾河河道。
尤莉亞問道：“要等待多久？”
火者亞三道：“多則1個月，少則半月，我們要去廷巴克圖。”
尤莉亞道：“好的。”
火者亞三率領兩船沿着尼日爾河河道進入西非腹地。首先是古城奧尼查，然後是洛克賈，然後到達離耳國首都阿布賈附近，繼續前行，然後來到傑巴。這裡是豪薩人的領地。西南面是伯慮國。繼續沿着河流北上，來到尼亞美。尼亞美是東北列人國的首都。
經過尼亞美繼續西行，兩艘船開進了古城加奧。加奧是非洲桑海帝國的早期都城之一。這裡有數之不盡的學校、圖書館和寺廟。船隊在此城稍作停留。火者亞三派遣王直、端賢等人去打聽一人的下落。此人名叫宋懷，是宋氏位於桑海帝國的代理人。
端賢打聽得消息，宋懷已經當上桑海帝國的大酋長，正位於首都廷巴克圖處所。兩船於是趕往廷巴克圖。一路上他們遇到許多獨木舟，獨木舟上都是桑海水兵。他們友好地和王直他們打招呼。
端賢對王直道：“桑海人勇猛善戰。”
廷巴克圖，又被稱作通佈圖。是桑海帝國的新首都。這裡有林立的土製堡壘、學校、圖書館和寺廟。桑海帝國的國王名字叫做杜爾，以賢能著稱。停靠至廷巴克圖，王直被這裡的古樸建築和民風深深震撼。
下了船後，王直一行人等在集市逛了一逛，下了少量物品。然後來到了南部集市邊的一所學校外。王直看到了一個路人，正牽扯着駱駝。駱駝彷彿已經走了許久的道路，飢渴難耐，張着嘴巴喘着粗氣，跪在地上匍匐着。
路人是個阿拉伯人。王直派端賢上去詢問狀況。路人正在向當地人討要水喝。端賢得知，這個路人是一位學者兼旅行家，名字叫做哈桑·伊本·穆罕默德·阿爾瓦贊·阿爾法斯，簡稱哈桑·穆罕默德，又簡稱哈桑。他三十五六歲，來自北非哈夫斯王朝，在廷巴克圖學習和研究地理人文等等。
得知情況，王直便命葉宗滿爲哈桑取來清水一壺，用碗接給他喝。哈桑對葉宗滿手中的瓷器碗具格外好奇。
王直道：“這是青花瓷器。”端賢在一旁翻譯。哈桑道：“原來如此，我早有耳聞。東方桃花石國有瓷器珍品。這回得見，實在是有趣。”
哈桑讓駱駝飲盡清水。王直又給他親自倒了一碗。哈桑自己也喝了一口，繼續道：“你們是遠行的商旅嗎？”
王直將船隊情況簡要介紹給他聽。哈桑便直入正題，要求加入船隊。
哈桑道：“旅行家伊本·白圖泰描述的東西甚爲新奇，所以我也想到世界各地遊歷一番，請讓我加入船隊吧。”
王直道：“好呀。”隨後哈桑將駱駝放往驛站，自己帶了一些行李來找王直。王直一看，盡是羊皮卷軸和紙文書。王直便安排他做船隊書記，兼職阿文翻譯。其出入，一般和端賢在一起。起居不與其他人同。用餐亦不與衆人同席。哈桑自己有自作食物的手藝，所以王直命端賢給他單獨安排一個廚房，以及一間帶禮拜室的休息間。
王直還特地要求，他的房間要遠離存放豬肉製品如金華火腿的倉庫，以尊重船員各自的信仰，並要求大家務必要和諧相處。趁大家在整理貨物的同時，王直讓端賢帶着哈桑，熟悉了船隻的基本環境。因爲同是書記，哈桑和吳承恩一見面就很投契，兩人在端賢的斡旋下，很愉快地交流起來，互相瞭解對方的來歷和相關國家人文情況。
之後火者亞三大人帶領大家去找尋位於城市中的宋氏分舵。西非宋氏分舵本開在加奧城，由於廷巴克圖面臨整修，杜爾王將市場整頓一新，聽聞大酋長宋懷就把分舵的西非總部又移開到了廷巴克圖。
這天白天天氣尚好，大家走在路上，很快地就到達了市中心西邊的神廟。神廟前有一些人在禮拜，剛剛解散開來。火者亞三遠遠看見一位漢人，正在和一名神官在交談。火者亞三便直接在遠處打起招呼來：“宋懷先生！”
那個漢人，身着本地土著服飾，胖胖墩墩，十分憨厚。宋懷道：“喲，這不是亞三老闆嗎？”旁邊的神官，名字叫做阿海德，是非洲土著。
亞三走過去道：“宋老闆的事情你知道了吧？”宋懷走近便道：“‘相公’不久前來非洲，給我捎過口信了。宋姐的事情，我已經知道了。以後你就是大老闆了啊。”“相公”是波字號船隊領袖的外號。
亞三道：“不不不，我和你一樣，只是代理人。”隨後亞三把王直等人介紹給宋懷認識。
宋懷便帶領大家去宋氏商會館西非洲會館休息。衆人得知，這宋懷，目前是桑海帝國的大酋長，市中心旁基家杜古村的村長。
衆人在路上走着，見到許多金字塔形狀的墳塋。神官阿海德介紹道：“這些神秘的建築物和米息爾國（埃及）的金字塔近似，大都是作爲墳墓使用。本地人向上蒼禱告後，就將逝去的人，送進這些土堆裡，以求死者安息。”
到了會館，宋懷派遣阿海德將公會囤積的一些黃金輜重，轉運到亞三和王直的船上去。
火者亞三詢問：“你要提供多少資金呢？現在商會賺了不少吧。”
宋懷回覆道：“近來大旱連連，城市裡收成極不好。幸好倚仗苛捐雜稅，我們能從首領處獲得一些獎賞。近來葡萄牙等歐洲國，對非洲掠奪嚴重。我們的生意也不怎麼好做了。”
火者亞三“哦”了一聲，宋懷繼續道：“這裡有純熟的黃金8000兩，獻給總部，還請亞三大人笑納。”火者亞三帶着王直，對箱子裡的黃金巡視了一番，就命人將黃金運到船上去了。
火者亞三率衆在廷巴克圖停留了三天。臨行前，宋懷要阿海德也加入亞三的船隊。火者亞三命其爲非洲通事，在甲船效力。廷巴克圖留給王直的美食印象，只有零星的雞肉炒飯。這個國家食物匱乏，差那麼一點，王直他們就要吃上幾頭烤全駱駝。幸好船上有許多幹糧，日子將就着過吧。
離開了廷巴克圖，衆人開船，在桑海獨木舟的保護下，重新東航，順着尼日爾河，開往伯慮國以東。用了幾天時間，兩船回到了離耳國的哈克特港，與宋無想和尤莉亞他們的船匯合。
四隻船繼續沿着海岸線，往西航行，依次經過伯慮國、北朐國、雕題國的阿比讓港、梟陽國的塞拉利昂港、桂林八樹國、相慮國的番禺港。此處海之西岸幾百裡，有一羣島，名曰“佛得角”。到了佛得角，船隊轉而北上。