異鄉人被眼前的場景驚呆了。
夕陽的餘暉把亞楠的街道映得血紅，街道上一片狼藉，時不時傳來怪異的叫聲。
他推開診所的大門，發現一隻怪獸正在啃食着屍體。手無寸鐵的異鄉人無力反抗，慘死在野獸的利爪之下。
異鄉人醒來後，發現自己來到了一個神秘的地方，也就是獵人夢境。
在這裡，他拿到了武器，但依舊不明白自己要做什麼。老獵人格曼告訴他，去獵殺更多的怪獸，你就會慢慢了解這一切。
於是，異鄉人在提燈處甦醒，這次他揮舞着鋸齒砍刀殺死了那隻狼人，好像之前的死亡只是一場噩夢一樣。
也就是說，獵人夢境有一種特殊的能力，就是讓獵人超越死亡，可以不斷地犯錯。不管死掉多少次，他都會在獵人夢境中醒來，重新和強大的敵人交戰，彌補自己的錯誤，不斷地在獵殺這條路上走得更遠。
“狩獵之夜”把整個亞楠變成了人間煉獄，所有的居民都閉門不出，而且對異鄉人百般歧視。
不過，即使是在這樣的亞楠，也有好人的存在。
街角有一位叫吉爾伯的居民，他也是一名異鄉人，卻因身患敗血症而無法外出。他在以後還會非常好心地給主角一個噴火器，用來應付外面的怪獸。
獵人問起黯淡之血的事情，吉爾伯也不知道那是什麼東西，但他告訴獵人不妨去教會鎮看一看，那裡有很多特殊的血液。
亞楠中心通往教會鎮的路途上不僅有發瘋的亞楠居民，還有兩隻強大的狼人。
獵人感到力不從心，於是搖響了召喚鈴，加斯科因神父出現在他的面前。
兩個人合力擊殺橋頭的狼人，卻發現通往教會鎮的路徑已經封鎖。在大橋上，恐怖的神職人員怪獸擋住了去路。
二人合力將怪獸殺死，就此分離。
獵人繼續搜尋着另外的通路，他遇到了留守家中的小女孩，拜託他去找尋自己的父母。
獵人在歐頓小教堂外的墓地找到了加斯科因神父，但神父此時因爲妻子的死亡已經徹底狂化，即使是小女孩的音樂盒也無法讓他恢復神智。
在殺死加斯科因神父後，獵人通過水渠來到歐頓小教堂，一名形貌醜陋、總是發出陰險笑聲的紅衣男告訴獵人，如果有活着的人，可以讓他們來歐頓小教堂避難，因爲這一次的狩獵之夜額外漫長，居民家中的薰香可能不夠用，但教堂的薰香足夠他們度過漫漫長夜。
獵人又回到了尤瑟夫卡診所，因爲尤瑟夫卡不給他開門，所以他只能隔着門與尤瑟夫卡對話。
他發現尤瑟夫卡的語氣變得有些奇怪，但並沒有太注意這其中的區別，尤瑟夫卡同樣告訴他，可以讓倖存的居民來這裡避難。
於是，獵人在遇到尋求避難所的npc時就有了兩個選擇，要麼指引他們去歐頓小教堂，要麼指引他們去尤瑟夫卡診所。
第一位尋求避難的就是那位小女孩。如果獵人告訴她去歐頓小教堂，那麼她會在途中被水渠中的豬吃掉。於是獵人不得不祭出sl大法，讓她前往尤瑟夫卡診所。
在冒險的過程中，獵人又遇到了身穿烏鴉服裝的艾琳（鳥姐），和“刀斧手”組織的成員阿爾弗雷德，從他們身上，獵人知道了一些關於亞楠的歷史，關於拜倫維斯、污穢之血等等。
獵人知道，亞楠的絕大多數秘密，都起源於“拜倫維斯”這個組織，所以他決定穿越禁忌森林，前往拜倫維斯。
但是，禁忌森林的大門已經封閉，所以獵人來到舊亞楠，撕下不知道是誰貼上去的公告，探索這座被遺棄的城市。
據說，這裡原本是亞楠的下城區，然而因爲獸災的失控而被焚燬，這裡的怪獸脆弱不堪而且懼怕火焰，獵人在這裡遭到了一位無名獵人的警告。
“如果你執意在這裡狩獵的話，那麼我將狩獵你。”
無名獵人（機槍哥）在高塔上架起火力強勁的機槍，向着獵人瘋狂掃射。獵人沒有殺舊亞楠的野獸，硬生生地跑了過去，在高塔上見到了這位無名獵人。
在答應無名獵人不會獵殺這裡的野獸之後，無名獵人很高興，並告訴獵人，舊亞楠的怪獸其實都是人類，而無名獵人自己已經看穿了狩獵的把戲，不想再進入獵人夢境中。
他寧願守在這裡，保護舊亞楠的這些已經化爲野獸的原住民。
在舊亞楠的盡頭，獵人擊敗了渴血的怪獸。回到獵人夢境後，輪椅上的老獵人格曼告訴獵人，登上歐頓小教堂，去已經廢棄的獵人工坊看看。
在這之後，格曼去到了花園中，不再和獵人對話。
越來越多的人在獵人的指引下來到了歐頓小教堂。
這裡蘊藏着一個非常明顯的惡意，歐頓小教堂的np，那個紅衣男，形貌醜陋言辭古怪，一看就是個壞人，但實際上他卻是遊戲中極少數徹頭徹尾的好人；而尤瑟夫卡診所的那位醫生雖然看起來是個好人，可實際上她已經不是之前的尤瑟夫卡了。
而如果這些人沒有來到歐頓小教堂的話，那麼在之後的血月事件中，他們就會全部發瘋。
這些倖存者也各不相同，一位老婦人剛開始的時候對獵人極爲刻薄，但她慢慢的失去理智，開始把獵人當成了自己的兒子。
除此之外，還有妓女、修女和一位傲嬌的居民，如果獵人告訴這位傲嬌哥前往歐頓小教堂，他就會故意前往尤瑟夫卡診所，而他的意義在於會給玩家一些信息，這些信息無一例外全都是反話。
每個np都能幫到獵人一些忙，他們也都有各自的宿命。
（事實上，這些np分佈在很長的劇情線中，有些是推進到劇情中期纔會來的，這裡爲縮短篇幅寫在一起。）
獵人終於來到了已經廢棄的獵人工坊，發現這裡其實就是獵人夢境的原型。他在這裡找到了一個髮飾，一根腿骨，還有一個古怪的物體：第三臍帶。
顯然，這跟第三臍帶應該就是格曼留下來的，因爲獵人工坊屬於格曼，就連獵人夢境也都是格曼按照獵人工坊來打造的。
但是，格曼到底是從何處得到的這條第三臍帶，又爲什麼把它放在了這裡呢？
獵人還不知道，他手中的第三臍帶，代表着整個亞楠最深的秘密，也是整個蘇美爾文明、拜倫維斯、治癒教會傾盡一切都想得到的東西。
來到大教堂後，獵人看到了跪在教堂前對着一個古怪頭骨哭泣的艾梅利亞，這位“代理人”右手握着勞倫斯的金錶，她彷彿是不願相信勞倫斯已經變成怪獸的事實，自己也變成了巨大的羊角怪獸。
獵人不斷攻擊阿梅利亞握着金錶的左手，同時用麻痹霧阻止阿梅利亞使用金錶恢復生命，終於將她擊殺。
獵人觸摸了已經化爲怪獸的勞倫斯的頭骨，看到了勞倫斯與威廉大師告別的一幕。