兩天的時間很快過去，參加會議的衆人圍繞幽州部隊參與的每一場戰事展開了深入熱烈的討論，並在劉和與郭嘉的有意引導下，從中得出了很多結論性的觀點和看法，對於指導今後的作戰具有不可估量的價值和意義。
比如，圍繞馬城防禦一戰，大家得出了三條非常重要的結論。
第一，單純在邊界線上構築漫長的城牆工事，無法從根本上將遊牧民族的騎兵抵禦在外，因爲隨着防線的不斷延長，不僅會耗費大量的人力物力去修築工事，而且還將有限的兵力分散開來，結果導致整體佔優的兵力在每一個局部都變成了劣勢。
第二，依靠堅固耐火的廂車車陣，配合一定數量的強弩手、長弓兵、刀盾兵與長槍兵，完全可以對胡人騎兵形成有效的防禦，使其在開闊地帶同樣難以佔據優勢。鑑於此點，幽州今後要進一步改造運輸糧草輜重的各種車輛，使其具備更加強大的運輸和防禦雙重性能，如果要進軍北方草原，則應首先修築可供廂車行使的道路，依託這種車陣來保障大軍的後勤運輸。
第三，對付北方胡人的游擊戰術，唯一可行的辦法依然是憑藉己方騎兵大軍，同樣以游擊戰術來不斷蠶食和襲擾遊牧民族，使其始終無法安心的畜牧發展，最終衰弱下去，直至滅亡或者被同化吞併。
後世的歷史反覆證明，在熱兵器沒有發展到一定階段之前，在沒有現代化的機械裝甲部隊出現之前，對付北方遊騎兵最好的辦法不是修築萬里長城被動防禦，而是建立強大的騎兵大軍，在戰略上主動出擊，憑藉後方源源不斷的後勤支援，最終將敵人消滅在北方的草原上！
類似的結論還有不少。比如將騎兵戰術已經用到爐火純青地步的趙雲，非常冷靜地提出騎兵雖然強大，但在今後南下冀州或者西進幷州的作戰中無法擔任主力的結論。趙雲認爲類似白登城、晉陽城、鄴城等防守堅固的城池據點，若是以騎兵擔任攻城主力，不僅會造成巨大傷亡，而且很難獲勝。
趙玉作爲驍騎衛主將，對於騎兵運用能有如此清醒的認識，再次證明了他的冷靜與睿智。
張郃贊同趙雲的觀點，並且進一步提出了應該抓緊時間研製各種大型攻城兵器的建議。張郃認爲憑藉設計精妙犀利的攻城器械，不僅可以大幅降低攻城步兵的傷亡。同時還可以在較短時間內攻破敵軍的城池，不會給己方的後勤供給造成太重負擔。
劉和非常贊同趙雲和張郃的意見，他要求在座的將領一定要從幽州騎兵天下無敵的自滿自大思想中走出來，今後要多研究如何進行攻堅作戰，經常組織士兵進行實戰化的演練，提高將士們攻城作戰的熟練程度。
對於張郃提出幽州應該研製更加厲害犀利的攻城器械這一建議，劉和也作出明確答覆，他告訴與會衆人，早在一年之前馬城和薊城的兵器坊內就在開始秘密研製幾種大型攻城利器。並且有了突破性的進展，一定會在南下攻打袁紹勢力時派上用場。
大家從劉和口中得知此事後，更添信心，同時對於劉和的長遠眼光也有了更進一步的認識。
參加會議的劉惠向大家介紹了這幾年護烏桓校尉府在如何統籌軍事與民事方面的經驗。徐邈向大家介紹了自己在轉化俘虜降兵方面的成功經驗，太史慈和鮮于輔向大家介紹了與袁紹軍作戰的經驗，郭嘉和張郃向大家介紹瞭如何充分利用各種地形排兵佈陣的的經驗，田疇則向大家傳授了一些如何派出偵騎斥候進行滲透的辦法……
在這種小範圍、高層次的會議上。衆人爲了展示出自己的能力和本事，都是極力地參與到每一個話題的分析討論之中，如此一來就使得大家可以取長補短。從別人的言語之中學到許多有用的經驗。
這也正是劉和在會議的第一階段分析所有過往戰事的目的。在知識積累方面，從來都不是簡單的一加一等於二，而是一加一大於二，大家通過這種面對面的爭論和分辨，不僅可以取長補短，更促進了各軍將領之間的溝通交流，對於以後進行大兵團聯合作戰有着深遠的影響。
劉和從來不擔心手下重要的文武將領湊在一起會對自己的地位形成威脅，因爲他始終以導師的身份站在最高處、最遠處，哪怕是智謀超絕如郭嘉者，因爲所處時代的侷限性，對於很多問題的認識和看法也不如劉和透徹，所以他的領袖核心地位別人根本無法撼動。
戰事分析會結束之後，劉和讓蔡琰在當日夜裡就將所有結論性的內容整理出來，然後由幾位文士一起謄寫十數份文稿出來，分發到了與會者的手中，作爲今後指導作戰的重要參考資料。孫禮雖然負責外圍的警戒護衛工作，但他作爲龍虎衛的副將，也得了一份文稿，結果被他當成珍寶一樣收了起來。
第三日上午，會議進入第二階段。
在正式開會之前，劉和命人抱進來一大卷圖紙、一摞書冊，還有十幾口箱子，然後按照人頭分發下去。
劉和打開一份圖紙，平攤在面前的長桌上，然後對大家說道：“這是軍情司在付出了幾十條兄弟的性命，歷時半年時間繪製出來的大漢形勢圖，圖上詳細標繪出了各方勢力如今盤踞的區域和重要山川河流、關隘、湖泊、道路、沼澤、沙漠的具體位置，今日我將之分發給諸位，希望你們能夠作爲參考，在接下來的討論中提出真知灼見。”
“放在大家面前的這份硃色封皮的書冊，是軍情司打探整理出來的關於各路勢力的一些具體情報，因爲我們現在的實力有限，還無法將更多的諜報人員送進遠離幽州的偏遠地域，所以距離幽州越近的勢力情報越詳細，可信度也越高。諸位今後都要高度重視情報刺探和收集之事，在條件允許和職權範圍內盡力爲司令署軍情司提供更多準確可靠的訊息！”
“這口檀木箱子內盛放的器物名曰‘千里鏡’，現在請大家打開箱子，模仿我的動作將之拿在手中！”
除了郭嘉和田疇，衆人都是一臉好奇地將面前木箱內的千里鏡小心翼翼地拿了出來。
“走，大家隨我一起去登南烽火臺！”劉和率先拿着一架千里鏡走出會議室。
居庸關南烽火臺上，一羣身份尊貴的文武將領按照劉和的示範，紛紛打開千里鏡前後兩端的護蓋，然後向着山外的平原地帶望去。
接下來，大家從神奇的千里鏡中發現了一個全新的世界。
就連一向穩重的長者劉惠都情不自禁地發出了驚呼聲和讚歎聲，更不用提鮮于輔和徐晃等年輕一些的將領了。
半個時辰之後，衆人捧着比寶貝還寶貝的千里鏡，臉上帶着興奮的神色返回會議室中。
劉和一臉嚴肅地說：“諸位，此物的用途大家已經掌握，相信不用我多說，你們也知道若是將此物用於兩軍對陣時會有怎樣的效果。千里鏡，是我幽州一等絕密之物，目前僅有這十幾架，決不允許落入外人之手！我只給大家提一個要求，那就是要像愛護你們的雙眼一樣收藏和使用此物！”
趙雲首先開口說：“公子放心，就算雲捨棄生命，也絕不讓此物落入敵軍之手！”
劉和被趙雲這話嚇了一跳，急忙糾正說道：“子龍這話嚴重了，此物雖然珍貴，但跟大家的性命相比還是遠遠不如！如果真的遇到難以預測的情況，你們便將此物用斧錘之類的鈍器砸碎搗毀即可，千萬不要舍上性命保護這個物事。”
大家於是會心大笑，覺得心裡暖暖的。
“好了，如今地形圖、情報手冊和千里鏡皆已分發給諸位，我們現在就對各路大妖小怪們來一個刨根問底，稱量一下他們的份量！”劉和把手一揮，招呼大家再次落座開會。
“首先，我們來分析一下遼東公孫度勢力。公孫度，字升濟，現年四十六歲，遼東襄平人。育有二子，長子公孫康，次子公孫恭。公孫度少隨父遷居玄菟郡，初爲玄菟小吏，繼升尚書郎、冀州刺史，後被免官。中平六年，公孫度經同鄉徐榮推薦，被董卓任命爲遼東太守。公孫度到任後，厲行嚴刑峻法，打擊豪強勢力，使令行政通，羽翼漸豐。初平元年，董卓禍亂洛陽，各路勢力無暇東顧，公孫度趁機自立爲遼東侯、平州牧，東伐高句麗，西擊烏桓，南取遼東半島，越海取青州東萊諸縣；又招賢納士，設館開學，廣招流民，威行海外，儼然以遼東王自居……”
負責介紹情況的田疇一絲不苟地向衆人彙報軍情司收集整理出來的關於遼東公孫度勢力的各方面情報，其中涉及到公孫度家族發家的過程，公孫度目前的手下和兵力情況，公孫度控制地盤內的人口、民生、氣候、物產等各個方面。
大家在安心傾聽田疇彙報的同時，在心中對薊城司令署軍情司的嚴謹細緻不僅肅然起敬，也對劉和將軍情司列爲司令署第一司的做法有了充分的認識。