三千界
暗夜留香匆匆拉了明月公子出了東神門院，明月公子奇道：“香妹，何事這麼驚慌？好歹與我說之呀！”
暗夜留香道：“這裡不便細說，出了宮我再說與你。”
明月公子隨着她跑出沒幾步，忽覺得前方殺氣逼人，猛擡頭瞧見神秘劍客正在南神門下等着，目光如刀，神情如天山上萬古不化的冰雪，冷酷莊嚴之極。
神秘劍客見明月公子出來，默然不語，一言不發，只冷冷的看了他一眼，轉身就走。
明月公子只得與暗夜留香隨後跟出，明月公子悄悄問道：“香妹，你師哥什麼時候來的呀？好像今天冷冷的，一定有事！”
暗夜留香點點頭道：“嗯！有大事，關乎你我的性命，我問你，無論發生什麼，你總會向着我的，是麼？”
明月公子微微一笑道：“那還用說！我自然是向着你的。能有什麼大事？這段歲月多少風雨都過來了，還又有甚關乎性命的，我反正不怕！”
暗夜留香見他說的堅決，終於放下心來，嫣然一笑道：“嗯，有你這句話，我就放心了，天塌下來也無所謂了。”
明月公子不知是何事，神秘劍客冷冷的倒也罷了，習以爲常了，暗夜留香笑的分明有一絲苦澀之意。明月公子此刻也唯有苦笑，隨着神秘劍客和暗夜留香出了碧霞宮。
過了天街，下了南天門，神秘劍客駐住腳步，暗夜留香瞧瞧四外再無其他人，這才沉吟了良久與明月公子道：“明月！傳你無字書的、就是你說的那個破衣老者是南郭狂生麼？”
明月公子點點頭道：“是呀！南郭先生的名諱正是狂生，他親自與我說的，昔年自負天下狂生，縱橫江湖數十載，如今悄然隱退，再不問江湖事。”
神秘劍客和暗夜留香對視一眼，那眼神夾雜着多少複雜的情感，苦澀和無奈，果然是他！兩人都是長嘆一聲，暗夜留香又道：“明月，你帶我們去見他！”
明月公子笑道：“南郭先生和天狐姬姐姐都住在傲徠峰石廟裡，前些天我就要帶你去拜見我新認的天狐姐姐，你還說不去，今日怎麼想起要見她？”
神秘劍客喃喃的道：“傲徠峰？嗯！此去不遠。”
暗夜留香忙道：“我們不是要去尋你姐姐天狐姬，是要去尋仇！“
明月公子大吃一驚，怔怔的道：“什麼！尋仇？”
神秘劍客神色凝重，暗夜留香更是悲憤不已道：“殺父之仇，不共戴天！明月你有所不知，君山一戰，我爹爹劍魔正是被南郭狂生害死的！”
神秘劍客長嘆道：“先師之仇，不得不報！南郭老賊還在傲徠峰？明月你若不願意去的話，我們不難爲你，告辭了！”
明月公子驚得半晌說不出話來，眼見暗夜留香提起傷心事來，淚珠兒撲簌簌滾落，此事確然無疑，明月公子暗道南郭先生，尤其是天狐姬姐姐帶自己恩重如山，這該如何是好！
明月公子一時間左右爲難，聽得神秘劍客之言，又見暗夜留香楚楚可憐的樣子，也嘆息一聲道：“啊！我此刻才知，殺父之仇、殺師之仇又不得不報，哎！傲徠峰不止是南郭先生，還有我結拜的姐姐天狐姬，你們打不過他們的，此去枉送了性命，我怎忍心見你們兵戈相見！”
神秘劍客斬釘截鐵道：“明月兄弟不必多言，此事與你無涉，你要是不願意隨我們一同前去，我絕不勉強，香妹！我們走。”
暗夜留香悽然道：“明月！此去一別，生死未卜，我們來世再相見吧！”
說罷暗夜留香灑淚隨着神秘劍客衝下山道，明月公子忙道：“香妹！我也去！”
神秘劍客和暗夜留香停步，暗夜留香回頭悽然一笑：“你終究是向着我的，是麼？”
明月公子長長嘆息，點點頭道：“香妹！南郭先生和令尊之仇也與我天狐姐姐無涉，我去了或者能勸她也不要插手此事，只讓神秘兄臺與南郭先生了結這段恩怨好了，我怎忍心見你和我姐姐拼個你死我活。”
暗夜留香應道：“師哥，明月說的對，天狐姬不過是南郭老賊的第十一房小妾而已，我們不必趕盡殺絕吧？”
神秘劍客也嘆道：“怨有仇，債有主！旁人無涉，走！”
明月公子這才略略放下心來，隨着腳步堅定、復仇心絕的神秘劍客和暗夜留香飛掠往傲徠峰，明月心裡不住的翻個兒，很不是滋味。
明月公子暗歎枉自與南郭先生和天狐姬夫婦好了一場，倒頭來卻是自己泄露了他們行蹤，惹來血光之災，明月公子不能阻止暗夜留香和神秘劍客的復仇心切，更不能說殺父之仇不能報，知道單憑神秘劍客和暗夜留香之力此仇也難保，只好指望着上了傲徠峰，勸說南郭先生飄然而去，不與他們一般見識，讓神秘劍客和暗夜留香的大仇報不成，也只好如此了。
金烏墜地，紅輪西沉。
遠山、山路，陷入一片蒼茫的暮色裡。
明月公子此時的心境，也如這蒼茫的暮色，黯然神傷，明月甚至希翼着南郭先生和天狐姬下了傲徠峰，別處去纔好，希望總歸希望，現實卻往往殘酷無比。
過了扇子崖，傲徠峰。
天漸漸的黑了，暮色深沉，此刻傲徠峰如同孤寂的老人，佇立在羣山之間，孤獨而又悽清。
明月公子嘆息一聲，緩緩道：“就是這裡了，香妹、神秘兄臺，我知道難以化解你們的恩怨，只希望你們沉住氣，照顧好自己，千萬別急着動手。”
暗夜留香點點頭道：“嗯！我理會得。”
神秘劍客霍然擡頭，目光如刀，彷彿要刺破蒼穹，凝視着暮色沉沉中的傲徠峰，堅定的道：“上山！”
明月公子惴惴不安的跟在兩人身後急奔，眼見山頂上依稀着石廟裡並無光亮，默默的期盼南郭先生與天狐姐姐沒有回來纔好，可惜剛飛掠到半山腰上，就聽山頂熟悉的柔媚而關切的聲音道：“明月弟弟？今晚來的真早！”