玄月當空，整個天空彷彿都印上了血紅色，顯得壓抑而恐怖，在玄月的正下方，有一座黑壓壓的都城，街道上不見一人，只見破敗石屋上聒噪的烏鴉。順着最寬闊的大路看去，有一座守衛森嚴的古堡筆直的立在都城中央，遮住了半邊玄月。一聲啼哭傳來，驚徹了整個都城，而這都城，正是魔王城。
坐在古殿寶座上打着瞌睡的老魔王醒了過來，緩緩睜開了眼，一位魔族士兵跑過來行禮，然後報告：“魔王大人，夫人順利生產了。”魔王立刻站了起來。
在另一個充滿奇珍異物的房間內，一個女人躺在用骨骼做成的大牀上，正在努力的調整着呼吸。
過了一會，她對着身邊獸族的鷹人女僕有氣無力說道：“這個孩子要成爲魔王嗎？”
“恐怕是的，夫人。”女僕抱着孩子答道。
“可憐的孩子，不行，這絕對不行，這個孩子不能做魔王——拜託你了，這個孩子成爲魔王只有死路一條，求你把這孩子帶走，帶到的地方越遠越好，求求你了。”女人幾乎以哀求的聲音說道。
女傭沉默了一下，說：“既然夫人如此認爲，那我必定爲夫人赴湯蹈火，我會把這孩子帶出魔界，交給人類撫養，不知夫人認爲怎樣？”
夫人點了點頭，掙扎着爬起來摸了摸孩子的頭，眼淚便流了出來，然後說：“拜託你了，對不起。”
女傭沒有說話，走得碩大的窗前，張開翅膀，向着玄月衝去，留下幾根飄落的羽毛。
敲門聲傳來，門外傳來魔王震懾的聲音，說：“愛妻，若無礙，本王便進去了。”
女人咳嗽了幾聲說：“我今天很累了，想早點休息，可以嗎？”
魔王說：“那愛妻你早些休息，讓下人將王子抱出讓本王瞧瞧。”
“王子身體安康，已經睡下，可否換個時日？”女人說完又咳嗽幾聲。
魔王見狀無奈，叮囑幾句轉身離開了。
第二天，魔王勃然大怒，吼道：“愛妻你爲何如此愚鈍！這叫本王如何是好！唉！”
女人輕身說：“可是我的孩子留在這裡只有死路一條，魔界現在已經到了何種地步？我們性命尚且不保，爲何要將重負強加在一個孩子身上？”
魔王嘆了一口氣，說：但魔界後繼無人必起紛亂，魔界百姓你置之何地？本王身爲魔王，自當爲魔界而死，王子也一樣如此！來人，給我搜查魔界，全力找出王子，你們幾個，看好夫人，不準讓她有任何舉動！”
在神界，一位藍色着裝的女神正在用天湖窺探下界，邊上走出了一位紅妝的男性神氏，他說：“你又在找勇者的適合人選？差不多換個套路吧！”
女性神氏認真的盯着湖面，說：“不，勇者擊敗魔王的故事無論看多少次都覺得感動呢。找到了，就是他了。”
女神額頭出現了藍色的法陣，法陣旋轉變化，顯示着神的語言。湖面出現了一個人間婦女正要生產的畫面，他的丈夫正在邊上緊張的忙碌着。
女神吟唱着什麼，最後說：“神賜予你祝福與無限的榮耀，孩子，神與你同在。”
法陣發出一道道文字，通過湖面傳向下界，在藍光的照耀下，孩子誕生了。
一聲啼哭響起，丈夫急忙將孩子用毯子裹上交與夫人抱着，夫人輕輕的哄着孩子，這時他們發現啼哭聲並不完全是自己孩子發出來的。
丈夫順着聲音打開了門，門外傳來了陣陣風聲，世界早已被銀裝素裹，丈夫很快發現自己門邊上有個被奇怪毯子包裹的孩子，他抱起孩子，左顧右盼了一會，隨後將孩子抱進了屋。
夫人看到孩子，愣了一下，說：“這個孩子沒有凍壞吧？”
“看哭聲還很精神哩，嗯，也沒有發燒。”丈夫爲孩子換了個毯子把孩子放到牀上。
夫人說：“誰都有難事，但是也不能這麼對待孩子啊，願神保佑這個孩子。”
“我去燒點熱水，把爐火也燒旺一點。這個孩子我們先養着，看過一陣能不能找到他父母。”丈夫洋溢着幸福的笑着。
“呀，你看那，他們在打架呢！”夫人驚奇的發現孩子們突然不哭了，開始互相用小腿蹬着對方。
“這兩小傢伙看來上輩子是冤家呢，今天大家都累了，先把他們分開吧，明天讓他們好好較量較量。”丈夫打趣的說。
夫人點了點頭，說：“這孩子在外面可能凍着了，讓他睡我邊上，你把那個小傢伙抱到那邊的小牀去吧。”
在窗戶外的女傭靜靜的看着着一切，她鬆了一口氣，看來終於爲王子找了剛好的歸宿。
“再見了，小王子。”她輕聲說着，張開翅膀向遠方飛去，飛到人類和魔界峽谷的邊緣，一頭撞在了一座陡峭的山峰上，讓鮮血灑滿大地。
然而她並不知道，在她剛離開小屋不久，魔族士兵就包圍了那裡。至於她爲什麼想不到會被輕而易舉的被發現，那是因爲魔王使用了魔鏡，魔鏡可以回答任何問題，但是每屆魔王只能問三個問題，而“王子在哪？”便是最後一個。
魔族士兵迅速衝入了屋內，丈夫大吃一驚，沒來的及拿自己的獵弓便一命嗚呼，夫人撲下牀尖叫着衝向丈夫，也做了刀下亡魂。士兵看到小牀上熟睡的嬰兒，抱起來就消失在了夜色之中，整個房間只剩下睡得沉沉的王子。
天空逐漸褪去黑色的外衣，展現自身的光彩，一個獵人走到小屋面前，高喊：“哥，嫂子，我來看你們了，是不是生了個大胖小子高興的門都忘了關啊。”說着便進了屋。
進去看到兩具相依的屍體，他愣住了，這時牀上有什麼東西在動，他警覺的抽出了獵刀，緩緩靠近，猛地拉開被子。看到有一個正在熟睡的孩子，他將被子輕輕蓋了回去。
他想找些線索，看看是誰殺了他的哥嫂，於是他將屋子搜索了一番，又在屋外搜索了一圈，因爲大雪，沒有什麼腳印，不過他發現了一些羽毛，憑藉獵人的經驗他知道那不是動物的羽毛。
他回到屋子，抱起孩子，然後離開了屋子向他家走去。他想他絕對會告訴孩子，殺死他父母的，是魔族！